ASML ma świetną pozycję, to prawda, ale półprzewodniki to bardzo cykliczny biznes, na który wpływa mnóstwo czynników z zewnątrz — geopolityka, różne zakazy eksportowe i też to, czy klienci tacy jak TSMC czy Samsung mają ochotę wlewać miliardy w nowe fabryki. I jeszcze jedna rzecz mi przychodzi na myśl: gdyby wydajność układów zaczęto bardziej poprawiać przez packaging, chiplety i sprytniejszą architekturę zamiast ciągłego pomniejszania tranzystorów, to ASML prawdopodobnie nie byłby tak niezastąpiony, jak się dziś wydaje.

Dla Samsunga to świetna wiadomość, ale mam takie samo zdanie jak Ty i też trzymam się od tego z daleka. Przy jakiej cenie byłoby to dla Ciebie już interesujące?

Moim zdaniem to ciekawa firma. Długoterminowo może to mieć sens, ale jednocześnie byłabym ostrożna, ponieważ konkurencja taka jak $CRM jest niezwykle silna i nie będzie łatwo jej zagrozić. Dużo będzie zależało od tego, jak dobrze HubSpot utrzyma wzrost i marże. Widzę też, że firma porusza się na niskich poziomach. Co cię w tej firmie zainteresowało?

Moim zdaniem ciekawa firma. Długoterminowo może to mieć sens, ale jednocześnie byłbym ostrożny, ponieważ konkurencja, jak $CRM, jest niezwykle silna i nie będzie łatwo jej zagrozić. Dużo będzie zależało od tego, jak dobrze HubSpot utrzyma wzrost i marże. Jednocześnie widzę, że spółka porusza się na niskich poziomach. Co cię w tej firmie zainteresowało?

Rozumiem, że sprzedałaś $MMM, też miałam pokusę. W tej chwili jednak mam ochotę się jej pozbyć z całkiem solidnym zyskiem :D.