Wersja preview
Nowa wersja Bulios jest tutaj - odkryj ją jako pierwszy
Uruchomiliśmy nową wersję Bulios w trybie podglądu. Jako członek Bulios Black masz priorytetowy dostęp i możesz jako pierwszy wypróbować wszystkie nowości.
Uruchomiliśmy nową wersję Bulios w trybie podglądu. Jako członek Bulios Black masz priorytetowy dostęp i możesz jako pierwszy wypróbować wszystkie nowości.
Dlaczego dzisiaj Big Tech ma dla mnie większy sens niż gonienie za boomem na półprzewodniki
Dziś na rynku dzieje się bardzo ciekawa rzecz.
Wielu inwestorów jest ekstremalnie byczo nastawionych do półprzewodników, akcji pamięciowych, dostawców GPU, AI networking i całego łańcucha półprzewodnikowego. Nvidia, AMD, Broadcom, Marvell, Micron, TSMC, ASML i inne firmy są dla wielu...
Czytaj więcej
Zobrazit další komentáře
Istotna rzecz to jednak, kiedy inwestorom to się zwróci... tzn. kiedy zacznie się monetyzacja tego CAPEXu, który idzie na moc obliczeniową.
W sektorze półprzewodników widać to od razu w postaci wzrostu akcji/zwrotu dla akcjonariuszy, a po wzroście o kilkaset procent możesz to później przelać na Big Tech.
Hyperscalerzy obecnie ciągną krótszy koniec, mają połowę marż jak SK Hynix czy Micron i zabierają ile się da sprzętu, podpisują niekorzystne wieloletnie umowy, nie mają wystarczającej energii, wody itd. Do tego wszystkiego muszą się zadłużać i rozwadniać akcjonariuszy.
W idealnym przypadku oba sektory zarobią bardzo przyzwoicie, ale w przypadku takiego Amazona może to być nawet za 5 lat, a wzrost tych półprzewodników może się już nigdy nie odrobić.
Kolejny dowód, że wojna dronów zmienia zasady gry 🚁
AeroVironment $AVAV ogłosił kwartalne wyniki, których po prostu nie da się przeoczyć. Przychody $641,6M, rok do roku +133 %, EPS $1,84 vs szacunek $1,46. Akcje po raporcie wystrzeliły o ponad 19 %.
...Czytaj więcej
Nadchodzące wyniki, które mogą wpłynąć na sektor półprzewodników i pamięci:
Spółki zajmujące się pamięciami
$HY9H.F SK hynix (23 lipca) – kluczowy producent pamięci HBM. Wyniki będą ważnym wskaźnikiem popytu na infrastrukturę AI.
$SSNLF Samsung (24 lipca) – inwestorzy będą obserwować rozwój biznesu pamięci oraz tempo rozbudowy produkcji.
$STX Seagate (28 lipca) – wyniki pokażą, jak...
Czytaj więcej
Bulios Black
Ten użytkownik ma dostęp do ekskluzywnych treści, narzędzi i funkcji platformy Bulios dzięki swojej subskrypcji.
5 firm, których łączne zadłużenie nie przekracza 100 milionów dolarów
Bulios Black
Ten użytkownik ma dostęp do ekskluzywnych treści, narzędzi i funkcji platformy Bulios dzięki swojej subskrypcji.
4 firmy, których przychody na pracownika przekraczają milion dolarów
Bulios Black
Ten użytkownik ma dostęp do ekskluzywnych treści, narzędzi i funkcji platformy Bulios dzięki swojej subskrypcji.
Polski gigant wypłaca rekordową dywidendę z działalności, w którą pięć lat temu nikt nie wierzył
Bulios Black
Ten użytkownik ma dostęp do ekskluzywnych treści, narzędzi i funkcji platformy Bulios dzięki swojej subskrypcji.
Nieustanny gwałtowny wzrost: 7 miliard na rynek przyszłości