$ASML: Monopol, který si právě potvrdil trůn
Są firmy dobre, są firmy świetne. A potem jest ASML – firma, bez której współczesna cywilizacja dosłownie nie jest w stanie produkować chipów. Żadna inna spółka na świecie nie potrafi tego, co oni. A wyniki za rok 2025 tylko to potwierdziły.
...Micron Technology $MU: Cicha przewaga, której rynek nie dostrzega
Podczas gdy Wall Street sprzedaje MU po rekordowych wynikach, kryzys geopolityczny w Zatoce Perskiej cicho przepisuje zasady rynku pamięci na najbliższe 5 lat.
...
Ta historia jest interesująca i staram się śledzić tę spółkę, ale dla mnie to po prostu nie jest atrakcyjne przy obecnej wycenie.
💾 Micron ogłosił rakietowy wzrost i niemal potrojone przychody!
Spółka Micron Technology $MU przedstawiła wyniki, które pokazują, jak bardzo sztuczna inteligencja potrafi zmienić cały sektor. Przychody rok do roku niemal się potroiły, a firma znacząco przewyższyła oczekiwania analityków.
...
W 3Q fiskalnym kierownictwo oczekuje przychodów około 33,5 mld USD, powyżej rynkowego szacunku 23,7 mld USD. Zysk na akcję firma prognozuje na około 19,1 USD, wobec szacunku 11,29 USD. Micron oczekuje, że w kolejnym kwartale marża wyniesie około 81 %. Dla porównania: (!fabless!) Nvidia operuje z marżą brutto około 71 %.
Kierownictwo oczekuje, że to masywne zapotrzebowanie utrzyma się co najmniej do końca dekady.
Ten użytkownik ma dostęp do ekskluzywnych treści, narzędzi i funkcji platformy Bulios dzięki swojej subskrypcji.
Micron $MU, Sandisk $SNDK i inni producenci pamięci znów są na nowych szczytach.
Od początku roku Micron zyskał już 62 %, Sandisk jest w górę o 203 %...
Oczywiście AI jest nie do zatrzymania, a dzięki masywnym inwestycjom w CapEx największych firm i nieustającemu popytowi — co w tym tygodniu ponownie potwierdził sam CEO $NVDA Jensen Huang — wygląda na to, że te firmy będą jeszcze...
Czytaj więcej
Niestety nie zdążyłem kupić tych akcji, więc trzymam inne akcje firm z sektora półprzewodników.
Dzień dobry, inwestorzy.
W dniu 28.10.2025 odbędzie się ważna konferencja Nvidii, która może znacząco poruszyć rynek technologiczny dzięki ogłoszeniom w zakresie robotyki, sztucznej inteligencji (AI) i nowych platform układów scalonych. Największy wpływ spodziewany jest w segmentach robotyki, systemów autonomicznych oraz firm powiązanych z ekosystemem Nvidii.
Macie na oku akcje,...
Czytaj więcej
Ten użytkownik ma dostęp do ekskluzywnych treści, narzędzi i funkcji platformy Bulios dzięki swojej subskrypcji.
Micron podnosi poprzeczkę. Sztuczna inteligencja zmienia układy pamięci w towary premium.
Micron Technology $MU ogłosił wzrost przychodów i zysków w czwartym kwartale. Rosnący popyt na układy pamięci HBM dla centrów danych AI stawia firmę w korzystnej pozycji do dyktowania warunków cenowych. Akcje zareagowały na tę wiadomość wzrostem o ponad 4%.
Świetna firma, a jej akcje ostatnio dość mocno wzrosły. Jestem trochę zirytowany, że nie kupiłem ich kilka miesięcy temu.
Ten użytkownik ma dostęp do ekskluzywnych treści, narzędzi i funkcji platformy Bulios dzięki swojej subskrypcji.
Micron ogłasza rekordowy kwartał i ambitne perspektywy!
W trzecim kwartale fiskalnym 2025roku firma Micron Technology $MU zademonstrowała powrót na trajektorię wzrostu. Rekordowe przychody w wysokości 9,3 mld USD, prawie pięciokrotny wzrost zysku netto rok do roku oraz znaczna poprawa marży we wszystkich segmentach pokazują, że branża pamięci ma przed sobą silny okres.
Ten użytkownik ma dostęp do ekskluzywnych treści, narzędzi i funkcji platformy Bulios dzięki swojej subskrypcji.
Najważniejsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia!
Rynki będą reagować na wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Będę obserwował kolejne wyniki ciekawych spółek i wiele innych wydarzeń makroekonomicznych.
Poniedziałek
PMI dla usług i przemysłu (USA) - Wskazówki dotyczące tempa aktywności gospodarczej w czerwcu.
🏘️ Sprzedaż domów na rynku wtórnym - Zobaczymy, jak radzi sobie amerykański...
Czytaj więcej
Zapowiada się kolejny interesujący tydzień, ale najbardziej pamiętna będzie prawdopodobnie dzisiejsza reakcja akcji na konflikt.
Ten użytkownik ma dostęp do ekskluzywnych treści, narzędzi i funkcji platformy Bulios dzięki swojej subskrypcji.
Micron zwiększa plan inwestycyjny do 200 miliardów dolarów!
Micron Technology $MU ogłosiła znaczny wzrost inwestycji w amerykańską produkcję i badania. Całkowity plan wynosi 200 miliardów dolarów, co czyni go jednym z najbardziej ambitnych w historii amerykańskiego przemysłu półprzewodników.
Ten użytkownik ma dostęp do ekskluzywnych treści, narzędzi i funkcji platformy Bulios dzięki swojej subskrypcji.
Swego czasu mieli wystarczająco dużo problemów i nie mam tych akcji w portfelu, ale ładnie się odbiły i solidnie rosną.
Ten użytkownik ma dostęp do ekskluzywnych treści, narzędzi i funkcji platformy Bulios dzięki swojej subskrypcji.
Sektor technologiczny pod presją: Nvidia i AMD ostrzegają, cały sektor reaguje wyprzedażą!
Napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami po raz kolejny wstrząsają rynkiem technologicznym. Producenci chipów informują o wyższych kosztach i niepewności regulacyjnej, która zaczyna mocno ciążyć na wynikach i perspektywach firm.
Najbardziej widocznym przypadkiem jest firma Nvidiaktór...
Czytaj więcej
Ten użytkownik ma dostęp do ekskluzywnych treści, narzędzi i funkcji platformy Bulios dzięki swojej subskrypcji.
Nie jest to dobra wiadomość dla tych dwóch firm, ale nie zmienia to mojej opinii i uważam, że AMD to świetna firma z dużym potencjałem.
Ten użytkownik ma dostęp do ekskluzywnych treści, narzędzi i funkcji platformy Bulios dzięki swojej subskrypcji.
Micron: Marże przyćmiewają świetne wyniki! 🧠💾
Amerykański gigant półprzewodników Micron Technology $ MU opublikował wyniki za drugi kwartał fiskalny i liczby z pewnością mnie nie rozczarowały. Przychody wzrosły o 38 %Zyski przekroczyły oczekiwania analityków, a firma przedstawiła dobre perspektywy na nadchodzący okres. Mimo to akcje straciły ponad 8 %ze względu na marże.
Micron miał wiele problemów i nawet teraz jest to dość ryzykowna spółka. Wolałbym teraz kupić $AVGO z tego sektora.
Ten użytkownik ma dostęp do ekskluzywnych treści, narzędzi i funkcji platformy Bulios dzięki swojej subskrypcji.
Cotygodniowy przegląd interesujących wydarzeń!
Ten tydzień będzie obfitował w dane ekonomiczne, ważne decyzje Fed i kilka ostatnich wyników interesujących spółek. Rzućmy okiem na przegląd.
Poniedziałek
Sprzedaż detaliczna w USA - kluczowy wskaźnik siły konsumentów.
NY Fed Manufacturing Activity Survey - śledzimy stan produkcji przemysłowej i nastroje wśród producentów w stanie Nowy...
Czytaj więcej
Z pewnością Fed zadaje sobie pytanie, czy Stany Zjednoczone wejdą w recesję lub nawet stagflację? Co na to Fed? Na razie mam tylko zwięzły cytat z dzisiejszego WSJ
Decydenci Fed są alternatywnie określani jako "jastrzębie" walczące z inflacją lub "gołębie" broniące rynku pracy. W tej chwili Powell wygląda bardziej jak kaczka - spokojny na powierzchni, ale nieustannie wiosłujący pod mętnymi wodami.
ASML ma świetną pozycję, to prawda, ale półprzewodniki to bardzo cykliczny biznes, na który wpływa mnóstwo czynników z zewnątrz — geopolityka, różne zakazy eksportowe i też to, czy klienci tacy jak TSMC czy Samsung mają ochotę wlewać miliardy w nowe fabryki. I jeszcze jedna rzecz mi przychodzi na myśl: gdyby wydajność układów zaczęto bardziej poprawiać przez packaging, chiplety i sprytniejszą architekturę zamiast ciągłego pomniejszania tranzystorów, to ASML prawdopodobnie nie byłby tak niezastąpiony, jak się dziś wydaje.