Jabil: obiecująca firma z wielkimi planami na przyszłość

Według statystyk z ostatnich lat Jabil jest jednym z największych na świecie producentów komponentów elektronicznych, którego sprzedaż przekracza dziesiątki miliardów dolarów rocznie. Firma drapieżnie zwiększa swoje zyski netto, a także planuje ekscytujący rozwój nowego biznesu.

Jabil $JBL to amerykańska firma produkująca komponenty elektroniczne, urządzenia i produkty dla różnych gałęzi przemysłu. Ich usługi obejmują projektowanie, produkcję, testowanie, dystrybucję i zarządzanie dostawami dla szerokiej gamy produktów, w tym urządzeń mobilnych, elektroniki użytkowej, części samochodowych, urządzeń medycznych, maszyn przemysłowych i innych.

Jabil jest również znany jako dostawca usług w zakresie produkcji kontraktowej komponentów elektronicznych, co oznacza, że produkuje produkty elektroniczne dla innych firm zgodnie z ich wymaganiami i specyfikacjami. Siedziba firmy znajduje się w St. Petersburgu na Florydzie i ma biura na całym świecie.

Jabil dociera do tych branż i sprzedaje im swoje produkty 👇

Jabil ma kilka przewag konkurencyjnych, które pozwalają mu odnieść sukces na rynku produkcji i usług elektronicznych:

Globalny zasięg: Jabil posiada biura w wielu krajach i ma doświadczenie w pracy w różnych kulturach i z różnymi branżami. Dzięki temu może dostarczać usługi i rozwiązania dostosowane do lokalnych potrzeb i warunków.

Elastyczność.

Innowacyjność: Jabil posiada doświadczenie w zakresie innowacji i projektowania nowych produktów i procesów w branży elektronicznej. Firma inwestuje w badania i rozwój oraz współpracuje z wieloma klientami przy tworzeniu nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Jakość. Firma ma wysokie standardy jakości i pracuje nad zminimalizowaniem ryzyka związanego z produkcją i dostawą.

Infrastruktura technologiczna: Jabil posiada nowoczesną infrastrukturę technologiczną i wyposażenie, co pozwala na wytwarzanie produktów o wysokiej precyzji i jakości.

Szeroki zakres usług: Jabil oferuje szeroki zakres usług związanych z produkcją i dostawą elektroniki, w tym projektowanie, produkcję, testowanie, zarządzanie dostawami i logistykę. Dzięki temu klienci mogą uzyskać kompletne rozwiązanie i zmniejszyć koszty zarządzania łańcuchem dostaw.

Według informacji ujawnionych przez firmę, Jabil działa w ponad 30 krajach na całym świecie i posiada ponad 100 zakładów produkcyjnych i centrów rozwojowych. Firma zatrudnia ponad 260 000 osób.

Jabil jest jednym z największych dostawców usług produkcji kontraktowej dla komponentów i produktów elektronicznych. Według statystyk z 2021 roku, Jabil był jednym z największych producentów komponentów elektronicznych na świecie z roczną sprzedażą przekraczającą 22 miliardy dolarów. Jabil jest silnie obecny w takich branżach, jak elektronika konsumencka, motoryzacja, technologia medyczna, sprzęt przemysłowy i inne.

Ponieważ Jabil świadczy usługi produkcji kontraktowej dla wielu firm, jego produkty mogą pojawiać się w różnych produktach pod różnymi markami. Wiele dużych firm technologicznych korzysta z usług Jabil w zakresie produkcji swoich produktów, w tym firmy takie jak Apple, Cisco, HP, IBM, Microsoft, Nokia, Sony i wiele innych.

Ryzyko

Konkurencja: Jabil działa w konkurencyjnym środowisku, w którym istnieje wiele innych firm świadczących podobne usługi. Poprawa konkurencyjności i wydajności produkcji może być kosztowna i niepewna.

Zależność od dużych klientów: firma Jabil ma dużych klientów, którzy stanowią znaczną część jej przychodów. Gdyby jeden z tych klientów odszedł lub zmniejszył wielkość zamówień, mogłoby to mieć istotny wpływ na wyniki firmy Jabil.

Wzrost kosztów surowców i materiałów: Koszty surowców i materiałów, szczególnie w branży komponentów elektronicznych, mogą być zmienne i nieprzewidywalne. Wzrost cen może wpłynąć na rentowność Firmy.

Wahania popytu rynkowego: Na popyt rynkowy na produkty i usługi firmy Jabil mogą wpływać zmieniające się trendy i warunki ekonomiczne. Spadek popytu może mieć istotny wpływ na wyniki Firmy.

Zmiany w środowisku politycznym: Jabil działa w ponad 30 krajach na całym świecie i zmiany w środowisku politycznym mogą wpłynąć na wyniki Firmy. Na przykład, zmiany w umowach handlowych, przepisach lub kursach walut mogą wpłynąć na wyniki firmy.

Ryzyko technologiczne: Szybki rozwój technologii może mieć wpływ na produkty i usługi Jabil. Firma musi regularnie dostosowywać się do nowych technologii oraz ulepszać swoje procesy i usługi, aby zachować konkurencyjność.

Finanse

Przychody

  • 2017: 19,063 mld USD
  • 2018: 22,099 mld USD
  • 2019: 25,282 mld USD
  • 2020: 27,265 mld USD
  • 2021: 29,302 mld USD
  • 2022: 33,478 mld USD

Średnia roczna stopa wzrostu przychodów Jabila w tym okresie wyniosła 11,9%.

Zyski netto

  • 2017: 129 mln USD
  • 2018: 165 mln USD
  • 2019: 165 mln USD
  • 2020: 127 mln USD
  • 2021: 697 mln USD
  • 2022: 996 mln USD

Średnia roczna stopa wzrostu dochodu netto Jabila w tym okresie wyniosła 50,4%

Aktywa x Pasywa

  • 2017: aktywa 11,6 mld USD, zobowiązania 8,9 mld USD
  • 2018: aktywa 13,4 mld USD, zobowiązania 10,4 mld USD
  • 2019: aktywa 14,9 mld USD, zobowiązania 11,6 mld USD
  • 2020: aktywa 15,9 mld USD, zobowiązania 12,4 mld USD
  • 2021: aktywa 18,1 mld USD, zobowiązania 14,1 mld USD
  • 2022: aktywa 20,1 mld USD, zobowiązania 15,8 mld USD

Zadłużenie długoterminowe

  • 2017: 2,12 mld USD
  • 2018: 2,05 mld USD
  • 2019: 2,16 mld USD
  • 2020: 2,32 mld USD
  • 2021: 2,88 mld USD
  • 2022: 2,58 mld USD

Widok na marżę

Ogólnie rzecz biorąc, Jabil ma solidne wyniki finansowe, które w ostatnich latach ulegają poprawie. Firma utrzymała rentowność i zwiększyła swoje przychody oraz EBITDA. Przychody firmy rosną średnio o 11,9% rocznie, co wskazuje, że firma jest w stanie utrzymać stały wzrost i rozszerzyć swoją działalność.

  • Zyski netto firmy rosną szybciej niż sprzedaż, a średnia roczna stopa wzrostu zysków netto wynosi 50,4%. Może to wynikać ze zwiększonej efektywności i cięcia kosztów.
  • Aktywa firmy rosną, a zobowiązania są stabilne, co wskazuje na silne zaplecze finansowe i zdolność do finansowania działalności.
  • Długoterminowe zadłużenie firmy jest stosunkowo stabilne, z wyjątkiem wzrostu w 2021 r. Może to wskazywać, że firma pożycza na finansowanie inwestycji i ekspansji biznesowej.

Ogólnie rzecz biorąc, Jabil jest zdrową firmą z dobrymi wskaźnikami finansowymi i zdolnością do utrzymania wzrostu.

Dlaczego sprzedaż jest monstrualna, ale zyski netto i marże stosunkowo niskie?

Oto dość prosta odpowiedź - Monstrualne koszty, na przykład w ostatnim roku fiskalnym zakończonym 31 sierpnia 2022 r. koszt sprzedanych towarów wyniósł 30,85 mld USD.

Pod względem P/E i ROE, Jabil wyraźnie ma przewagę nad swoimi konkurentami. Jednak brane jako całość, fundamenty są gorsze od konkurencji. Choć zyski netto rosną w szybkim tempie, to wciąż dominuje wysoki koszt wejściowy sprzedawanych towarów, który zdecydowanie musi się poprawić w dłuższej perspektywie.

Prognozy analityków

10 analityków oferujących 12-miesięczne prognozy cenowe dla Jabil Inc ma medianę celu 84,50, z wysokim szacunkiem 110,00 i niskim szacunkiem 78,00. Mediana szacunków stanowi wzrost o +3,15% w stosunku do ostatniej ceny 81,92.

Co firma planuje na przyszłość?

Plany firmy na przyszłość obejmują utworzenie Jabil Healthcare, która będzie największym globalnym dostawcą rozwiązań dla branży opieki zdrowotnej, a także skupienie się na powstających technologiach, takich jak produkcja przyrostowa, technologie autonomiczne i sztuczna inteligencja.

Jabil Healthcare będzie dostarczać rozwiązania w zakresie projektowania, inżynierii i produkcji dla pięciu kluczowych sektorów rynku opieki zdrowotnej: urządzeń medycznych, ortopedii, diagnostyki, systemów dostarczania leków i zdrowia konsumentów.

Należy pamiętać, że nie jest to porada finansowa. Każda inwestycja musi przejść dokładną analizę.

Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Nie masz konta? Dołącz do nas

Zaloguj się do Bulios


Lub użyj emaila i hasła
Już jesteś członkiem? Zaloguj się

Utwórz profil Bulios

Kontynuuj z

Lub użyj emaila i hasła
Możesz używać małych liter, cyfr i podkreślników

Dlaczego Bulios?

Jedna z najszybciej rosnących społeczności inwestorów w Europie

Obszerne dane i informacje na temat tysięcy akcji z całego świata

Aktualne informacje z globalnych rynków i poszczególnych firm

Edukacja i wymiana doświadczeń inwestycyjnych między inwestorami

Sprawiedliwe ceny, śledzenie portfela, skaner akcji i inne narzędzia

Menu StockBot
Tracker
Upgrade