Macie w portfelu akcje z sektora energetycznego, które mogłyby skorzystać na rozwoju dużych centrów danych i sztucznej inteligencji?
Czytałam tutaj ciekawy wpis o spółce Siemens Energy ($ENR.DE), która w tym roku bardzo urosła i ma niesamowitą siłę. Te firmy będą teraz niezwykle ważne dla firm budujących centra danych i rozwijających własną sztuczną inteligencję.
Ten sektor musi rosnąć mniej więcej tak samo jak firmy zajmujące się AI, inaczej nie będzie wystarczającej energii i to nie będzie mogło funkcjonować.
Mam Chevron jako akcję dywidendową.
Posiadam tylko akcje $NEE, przy czym kwestia, czy NextEra Energy rzeczywiście znacznie skorzysta na AI, jest wątpliwa, ponieważ korzyści tej technologii dla przeważnie regulowanego biznesu energetycznego pozostają na razie raczej niepewne.
Z tego, co wiem, Siemens Energy skupia się na paliwach kopalnych, więc mam nadzieję, że energetyka pójdzie raczej w stronę energetyki jądrowej, najlepiej reaktorów modułowych. SE jeszcze niedawno było na stracie, a teraz ma marże netto rzędu ok. 3%. Turbiny robi praktycznie ze stratą i zarabia głównie na serwisie. Przyznam, że w ogóle nie rozumiem tego wzrostu, więc całkiem możliwe, że przeoczam coś istotnego.