Dywersyfikacja między sektorami jest niezwykle ważna, a wybór odpowiednich dziedzin ludzkiej działalności może przynieść wiele korzyści. Jednak znalezienie przedstawicieli dywidend nie zawsze jest łatwe. Przyjrzyjmy się kilku interesującym przedstawicielom każdego z nich!

Oczywiście wiem, że sektorów jest jeszcze więcej. Niektóre nieco się pokrywają, niektóre można podporządkować innym itd. Przyjrzymy się prawdopodobnie 10 najbardziej podstawowym z nich i interesującej spółce dywidendowej w każdym z nich.

Sektor finansowy

Obejmuje banki, firmy ubezpieczeniowe i inne instytucje finansowe. Obecna kapitalizacja rynkowa tego sektora wynosi ponad 8 bilionów dolarów. Na przykład interesującą spółką z tego sektora jest JPMorgan Chase & Co $JPM+3.5%.

JPMorgan Chase & Co. jest jednym z największych amerykańskich banków o łącznej kapitalizacji rynkowej ponad 400 miliardów dolarów. Firma została założona w 2000 roku, kiedy to J.P. Morgan & Co. i Chase Manhattan Corporation połączyły się.

JPMorgan Chase świadczy szeroki zakres usług finansowych, w tym pożyczki bankowe, usługi inwestycyjne, zarządzanie majątkiem, ubezpieczenia, usługi płatnicze i handlowe. Firma ma globalny zasięg i zatrudnia ponad 250 000 pracowników.

JPMorgan Chase jest uważany za jeden z najlepiej prosperujących banków w branży, z wysokimi stopami zwrotu z aktywów i rentownością. W 2020 r. firma osiągnęła zysk netto w wysokości 29,1 mld USD, który był o 20% niższy niż w roku poprzednim, co można przypisać wpływowi pandemii COVID-19 na gospodarkę. Jednak już podniosła się z tego załamania i obecnie wydaje się w pełni wykorzystywać trwający kryzys bankowy, wykorzystując problemy mniejszych banków. JPM wypłaca obecnie dywidendę w wysokości poniżej 3%.

JPMorgan

JPM

$211.22 $7.24 +3.55%

Capital Structure

Market Cap

601.0B

Enterpr. Val.

2.3T

Valuation

P/E

11.8

P/S

3.5

Otwórz $209.30

Zakres dnia $206.98 - $211.66

Zakres 52 tygodni $135.19 - $225.48

Sektor technologiczny

Obejmuje spółki zajmujące się produkcją i sprzedażą produktów i usług technologicznych. Sektor ten ma obecnie wartość ponad 13,5 bln USD. Trudno tu wybrać tylko jednego przedstawiciela, ale warunek dywidendy nieco to ułatwia. Jako reprezentanta wybrałem więc Apple $AAPL+0.5%. Apple wypłaca skromną (0,53%) dywidendę, ale taką, która jest doskonale zrównoważona i znacząca.

Apple

AAPL

$226.80 $1.13 +0.50%

Capital Structure

Market Cap

3.4T

Enterpr. Val.

3.5T

Valuation

P/E

34.5

P/S

8.9

Otwórz $227.90

Zakres dnia $224.14 - $228.00

Zakres 52 tygodni $164.08 - $237.23

Apple Inc to amerykańska spółka technologiczna specjalizująca się w produkcji elektroniki użytkowej, takiej jak iPhone'y, iPady, MacBooki i inne produkty. Firma została założona w 1976 roku przez Steve'a Jobsa, Steve'a Wozniaka i Ronalda Wayne'a.

Sam Apple ma duży udział w tym sektorze. Jej kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 2,7 biliona dolarów, co czyni ją jedną z najbardziej wartościowych firm na świecie. W 2020 r. firma osiągnie łączne przychody w wysokości 274,5 mld USD i zysk netto w wysokości 57,4 mld USD.

Apple z biegiem lat stało się znane z innowacyjnego wzornictwa swoich produktów i wysokiej jakości wszystkiego, co produkuje. Firma ma również dobre wyniki finansowe,

Jednak Apple jest również zależne od kilku kluczowych produktów, takich jak iPhone'y i iPady, co może powodować wahania sprzedaży i zysków w zależności od popytu i konkurencji w branży. Firma stoi również w obliczu presji ze strony organów regulacyjnych i krytyki za swoje praktyki biznesowe, zwłaszcza w App Store. Apple chce zdywersyfikować swoje przychody i rozszerzyć portfolio usług, takich jak Apple Music, Apple TV+ i Apple Pay. Firma planuje również rozszerzyć swoją działalność w sektorze opieki zdrowotnej i motoryzacyjnym.

Sektor opieki zdrowotnej

Tutaj firmy zajmują się produkcją i sprzedażą urządzeń medycznych i leków. Nie można wybrać nikogo innego niż Johnson & Johnson $JNJ-0.1%, międzynarodowa firma farmaceutyczna i opieki zdrowotnej i jedna z niewielu z najwyższymi ratingami. Ta ostatnia wypłaca niezłą i zdrową dywidendę w wysokości około 3%, która jest również zwiększana w perspektywie długoterminowej. Wielkość sektora opieki zdrowotnej wynosi obecnie około 7,56 biliona dolarów.

Johnson & Johnson

JNJ

$160.29 -$0.21 -0.13%

Capital Structure

Market Cap

385.9B

Enterpr. Val.

402.5B

Valuation

P/E

24.3

P/S

4.5

Otwórz $159.63

Zakres dnia $158.78 - $160.49

Zakres 52 tygodni $143.13 - $168.85

Johnson & Johnson to amerykańska firma farmaceutyczna i opieki zdrowotnej, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży farmaceutyków, urządzeń medycznych i produktów konsumenckich.Firma została założona w 1886 roku i ma globalny zasięg. Firma zatrudnia ponad 132 000 osób na całym świecie i posiada biura w 60 krajach.

Johnson & Johnson jest uważana za jedną z największych i odnoszących największe sukcesy firm farmaceutycznych na świecie, z szerokim portfolio leków i urządzeń medycznych. Interesujące dane z całkiem niedawna - w 2019 r. marża zysku brutto Johnson & Johnson wyniosła 64,7%.

Jednak Johnson & Johnson stanął również w obliczu szeregu sporów prawnych i krytyki za swoje praktyki biznesowe, szczególnie w odniesieniu do niektórych leków i urządzeń medycznych. Firma stoi również w obliczu presji ze strony organów regulacyjnych i opinii publicznej w związku z jej podejściem do kryzysu opioidowego w USA.

Sektor konsumencki

Sektor ten jest niezwykle szeroki. Obejmuje wszystkie dobra konsumpcyjne, takie jak żywność, odzież i kosmetyki. Dlatego trudno jest wybrać jednego przedstawiciela. Za interesującą spółkę uznałbym jednak Nike Inc $NKE+0.2%, producenta odzieży i obuwia sportowego.

Nike

NKE

$82.25 $0.15 +0.18%

Capital Structure

Market Cap

123.3B

Enterpr. Val.

127.0B

Valuation

P/E

23.6

P/S

2.5

Otwórz $82.63

Zakres dnia $82.10 - $83.53

Zakres 52 tygodni $70.75 - $123.39

Nike to amerykańska międzynarodowa firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży sprzętu sportowego, obuwia i odzieży. Firma została założona w 1964 roku i ma swoją siedzibę w Oregonie. Wypłaca dywidendę w wysokości 1,2%.

Nike jest uważana za jedną z największych i odnoszących największe sukcesy firm w branży sprzętu i odzieży sportowej, ze znaczącą obecnością na całym świecie i szerokim portfolio produktów. Co ciekawe, w ostatnich latach Nike stara się wzmocnić swoją działalność w zakresie technologii cyfrowych i wykorzystać nowe możliwości w handlu elektronicznym. Firma inwestuje również w zrównoważoną produkcję i zmniejsza swój wpływ na środowisko.

Sektor energetyczny

Obejmuje spółki zajmujące się produkcją i dystrybucją energii, w tym paliw kopalnych i energii odnawialnej. Tutaj wyróżniłbym na przykład Exxon Mobil $XOM+1.8%. Sektor energetyczny jest, co nieco zaskakujące, jednym z mniejszych. Jego kapitalizacja rynkowa wynosi 3,3 bln USD.

Exxon Mobil to jedna z największych amerykańskich międzynarodowych firm naftowo-gazowych z siedzibą w Irving w Teksasie. Podstawową działalnością firmy jest produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego oraz produkcja i sprzedaż szerokiej gamy produktów petrochemicznych i paliw, które sprzedaje na całym świecie. Z kapitalizacją rynkową przekraczającą 420 miliardów dolarów, Exxon Mobil jest jedną z największych spółek na świecie. Jej dywidenda wynosi obecnie 3,4%. Pomimo wahań cen ropy naftowej w ostatnich latach, firma pozostała stabilna ze względu na swoją wielkość, siłę finansową i szeroki portfel aktywów produkcyjnych na całym świecie, w tym w USA, Kanadzie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Na rynkach kapitałowych uważana jest za stosunkowo konserwatywną inwestycję, która wypłaca stabilną dywidendę, choć osiągane przez nią zyski pozostają w tyle za najlepszymi na świecie.

Exxon Mobil

XOM

$124.83 $2.25 +1.84%

Capital Structure

Market Cap

554.6B

Enterpr. Val.

569.7B

Valuation

P/E

14.9

P/S

1.6

Otwórz $123.20

Zakres dnia $122.44 - $125.19

Zakres 52 tygodni $95.77 - $125.19

Sektor przemysłowy

Obejmuje spółki zajmujące się produkcją wyrobów i usług przemysłowych. Kapitalizacja rynkowa wynosi tutaj około 5,7 biliona. Interesującą spółką dywidendową w tym sektorze jest Boeing $BA+3.0%, amerykańska firma lotnicza specjalizująca się w produkcji samolotów.

Boeing jest jedną z największych na świecie firm lotniczych z siedzibą w Chicago. Spółka jest wiodącym producentem samolotów komercyjnych, wojskowych, satelitów, rakiet i statków kosmicznych.
Główną działalnością firmy jest projektowanie, produkcja i serwis samolotów pasażerskich i wojskowych. Kontekst. Kapitalizacja rynkowa samej spółki wynosi 122 miliardy. Boeing zawiesił jednak wypłaty dywidend. Do niedawna był jednak stosunkowo wiarygodnym płatnikiem.

Boeing jest jednym z największych producentów samolotów na świecie. Jego najlepiej sprzedające się modele to wąskokadłubowy Boeing 737 oraz szerokokadłubowe Boeing 777 i 787 Dreamliner. Firma działa również w sektorze wojskowym, produkując samoloty bojowe, helikoptery i systemy bezzałogowe.

Boeing

BA

$155.00 $4.48 +2.98%

Capital Structure

Market Cap

95.5B

Enterpr. Val.

142.3B

Valuation

P/E

-27.5

P/S

1.3

Otwórz $152.26

Zakres dnia $150.85 - $155.00

Zakres 52 tygodni $149.49 - $267.54

Sektor telekomunikacyjny

Obejmuje firmy świadczące usługi telekomunikacyjne, takie jak telefony komórkowe i stacjonarne, internet i telewizja. Interesującą spółką w tym sektorze jest AT&T. Ale walczy, więc spójrzmy na mojego innego faworyta - nie może to być nikt inny niż Verizon $ VZ-0.8%

Verizon Communications jest jednym z największych amerykańskich dostawców mobilnych i stacjonarnych usług telekomunikacyjnych z siedzibą w Nowym Jorku. Spółka wypłaca dywidendę w wysokości 7,4%.

Verizon jest jednym z największych dostawców usług telekomunikacyjnych na świecie. Firma posiada jedną z największych i najbardziej zaawansowanych sieci telefonii komórkowej w USA, a także rozległą sieć światłowodową zapewniającą łączność z Internetem, która jest stale rozbudowywana. Pomimo bardzo konkurencyjnego rynku, Verizon pozostaje stabilną firmą z długą historią, rozległym zasięgiem sieci i silną bazą klientów.

Verizon

VZ

$44.18 -$0.34 -0.76%

Capital Structure

Market Cap

186.0B

Enterpr. Val.

357.7B

Valuation

P/E

16.6

P/S

1.4

Otwórz $43.77

Zakres dnia $43.55 - $44.25

Zakres 52 tygodni $30.14 - $45.36

Sektor nieruchomości

Firmy z tego sektora zajmują się rozwojem, zakupem, sprzedażą i wynajmem nieruchomości. Być może trochę nieoczekiwanie, uwzględnię tutaj $SPG+0.7%. Jak na ironię, jest to najmniejszy sektor na naszej liście. Jego kapitalizacja rynkowa wynosi "zaledwie" 1,3 bln USD.

Simon Property Group,…

SPG

$169.58 $1.23 +0.73%

Capital Structure

Market Cap

55.3B

Enterpr. Val.

79.7B

Valuation

P/E

21.6

P/S

9.4

Otwórz $168.35

Zakres dnia $167.07 - $169.73

Zakres 52 tygodni $102.82 - $170.87

Simon Property Group to największa w Stanach Zjednoczonych firma zajmująca się inwestycjami w nieruchomości, koncentrująca się na centrach handlowych, z siedzibą w Indianie. Podstawową działalnością firmy jest posiadanie, zarządzanie i inwestowanie w centra handlowe i nieruchomości handlowe w całych Stanach Zjednoczonych. Jest właścicielem ponad 200 centrów handlowych, głównie w głównych miastach USA. Posiada i wynajmuje centra handlowe dziesiątkom tysięcy detalistów, usługodawców i restauracji. Dzięki dużej i zdywersyfikowanej bazie aktywów jest uważana za stabilną inwestycję w nieruchomości, która regularnie zwiększa dywidendę.

Motoryzacja

Sektor, w którym nie należy pozwalać sobie na nadmierną ekspansję. Lubię podejmować ryzyko i wybrałbym $TSLA+3.9%. Ale nie wypłaca dywidendy, więc muszę sięgać po sprawdzone spółki - jak Ford $F+1.1%

Ford

F

$10.57 $0.12 +1.15%

Capital Structure

Market Cap

41.3B

Enterpr. Val.

174.1B

Valuation

P/E

11.0

P/S

0.2

Otwórz $10.59

Zakres dnia $10.44 - $10.61

Zakres 52 tygodni $9.49 - $14.85

Ford Motor Company to amerykańska firma motoryzacyjna z siedzibą w Dearborn w stanie Michigan. Głównym przedmiotem działalności spółki jest projektowanie, produkcja i sprzedaż samochodów osobowych, pojazdów użytkowych, pojazdów elektrycznych, autobusów i silników pod marką Ford. Prawdopodobnie nie wymaga to dalszej dyskusji.

Ford jest najbardziej znany ze swoich pickupów serii F, które regularnie plasują się wśród najlepiej sprzedających się samochodów w USA. Ford regularnie wypłaca dywidendy akcjonariuszom i zaczyna koncentrować się na rynku samochodów elektrycznych. Pomimo sporadycznych problemów, Ford pozostaje stabilną finansowo firmą z długą historią, silną marką i rozbudowaną siecią dealerską. Obecnie, co dość niezwykłe, dywidenda spółki przekroczyła 10%!

Materiały

Ostatnim sektorem, w który zaangażowane są spółki, jest wydobycie i produkcja surowców i materiałów, takich jak metale, drewno i chemikalia . Interesującą spółką z tego sektora jest Alcoa Corp. $AA+2.5%, amerykański producent aluminium i innych metali.

Alcoa to amerykańska firma specjalizująca się w produkcji aluminium i innych wyrobów metalowych. Została założona w 1888 roku i ma siedzibę w Pittsburghu w Pensylwanii. W 2021 r. Alcoa osiągnęła sprzedaż w wysokości 9,3 mld USD i zatrudniała około 13 400 osób. Głównymi konkurentami firmy są Rio Tinto, Norsk Hydro i Rusal.

W 2020 r. Alcoa ogłosiła obniżenie dywidendy o 82% w wyniku wpływu pandemii Covid-19 na ogólny popyt na aluminium i wyroby metalowe. Wcześniej spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,18 USD na akcję w 2019 roku. Obecnie stopa dywidendy pozostaje na poziomie 1,2%.

Alcoa Corporation

AA

$39.12 $0.95 +2.49%

Capital Structure

Market Cap

10.1B

Enterpr. Val.

11.2B

Valuation

P/E

-12.7

P/S

0.9

Otwórz $39.00

Zakres dnia $38.64 - $39.62

Zakres 52 tygodni $23.07 - $45.48

Jaka jest Twoja ulubiona spółka z każdego sektora?

Zastrzeżenie: To nie jest w żaden sposób rekomendacja inwestycyjna. Jest to wyłącznie moje podsumowanie i analiza oparta na danych z Internetu i innych źródeł. Inwestowanie na rynkach finansowych jest ryzykowne i każdy powinien inwestować w oparciu o własne decyzje. Jestem tylko amatorem dzielącym się swoimi opiniami.