Ten ETF w ciągu ostatnich 3 lat osiągnął lepsze wyniki niż indeks S&P 500 i oferuje stopę dywidendy na poziomie 4%.

Jeśli lubisz inwestować w ETF-y, to zdecydowanie nie powinieneś przeoczyć tego międzynarodowego ETF-u. W ciągu ostatnich 3 lat pobił on nawet słynny indeks S&P500. Przyjrzyjmy się więc, dlaczego nie powinieneś go przeoczyć.

Dzisiaj spojrzymy poza Amerykę, gdzie wpadł mi w oko bardzo szczególny ETF, który może być obiecującym kandydatem do czyjegoś portfela. Tym ETF-em jest Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $ICOW. Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) to fundusz giełdowy (ETF), który oferuje atrakcyjne połączenie wzrostu wartości kapitału i dywidend. Ten ETF daje ponad 4% i ma trzyletni annualizowany całkowity zwrot w wysokości 19,2%, przewyższając SPDR S&P 500 ETF Trust $SPY. Ten artykuł skupia się na kluczowych aspektach ICOW i jego przewagach nad innymi ETF-ami na rynku.

Wykres ceny akcji

Struktura i ukierunkowanie funduszu

ICOW inwestuje w 100 spółek o najwyższej stopie zwrotu z wolnych przepływów pieniężnych z indeksu FTSE Developed ex-US. ETF ten posiada aktywa pod zarządzaniem (AUM) w wysokości 543 mln USD i wskaźnik kosztów (expense ratio) na poziomie 0,65%. Koncentracja na wolnych przepływach pieniężnych i rentowności wolnych przepływów pieniężnych odróżnia Cash Cow ETF od innych. Strategia ta pozwala funduszowi identyfikować spółki, które efektywnie generują gotówkę i mają potencjał do wzrostu i wyższych dywidend.

Stopa dywidendy (Dividend yield)

ICOW oferuje stopę dywidendy w wysokości 4,15%, co jest atrakcyjne dla inwestorów poszukujących regularnych dochodów z inwestycji, a ta stopa dywidendy przewyższa również stopę zwrotu funduszu $SPY ETF. Wysoka stopa dywidendy jest wynikiem skupienia się na spółkach o wysokich stopach zwrotu z wolnych przepływów pieniężnych, które mają tendencję do wypłacania wyższych dywidend. Dzieje się tak głównie dlatego, że spółki te mają dużo nadwyżki gotówki, którą zwracają akcjonariuszom w formie dywidendy.

Takie podejście może być szczególnie korzystne w zmiennych lub nieprzewidywalnych warunkach rynkowych, gdzie regularne dochody z dywidend mogą mieć kluczowe znaczenie dla udanego inwestowania.

Dywersyfikacja i możliwości wzrostu

ETF inwestuje na rozwiniętych rynkach międzynarodowych, co pozwala na dywersyfikację portfela i zapewnia różne możliwości wzrostu. Inwestowanie w różne regiony geograficzne i sektory może zmniejszyć ryzyko utraty wartości portfela w wyniku zawirowań regionalnych lub sektorowych.

Porównanie wyników funduszy ETF w ciągu ostatnich 3 lat.

W ciągu ostatnich trzech lat popularne większe międzynarodowe fundusze ETF, takie jak Vanguard FTSE Developed Markets ETF $VEA czy iShares Core MSCI EAFE ETF $IEFA, osiągnęły lepsze wyniki pod względem całkowitej stopy zwrotu. To pokazuje, że strategia ICOW skoncentrowana na zyskach z wolnych przepływów pieniężnych może być skuteczna w generowaniu ponadprzeciętnych zwrotów.

Top 10 udziałów w ETF

Dziesięć największych pakietów akcji ICOW stanowi 21,8% funduszu. Wśród nich znajdują się europejskie giganty energetyczne BP i Shell oraz producenci samochodów jak BMW, Kia, Honda i Stellantis. Przemysł i energia to największe sektory, w które inwestuje ICOW, z wagą odpowiednio 24,2% i 20,7%. Takie ukierunkowanie na sektory sugeruje, że fundusz poszukuje spółek z wysokimi zyskami z wolnych przepływów pieniężnych w różnych branżach, przyczyniając się do dywersyfikacji portfela i potencjału wzrostu wartości.

Atrakcyjne wyceny

Średni wskaźnik ceny do zysków (P/E) dla ICOW wynosi 4,6, co wypada atrakcyjnie w porównaniu do średnich wskaźników P/E dla IEFA (13,4) i S&P 500 (24). Niższy wskaźnik P/E sugeruje, że akcje w portfelu ICOW są relatywnie tańsze niż akcje w konkurencyjnych funduszach. Taka wycena może stanowić okazję dla inwestorów poszukujących wartości na rozwiniętych rynkach międzynarodowych. Należy pamiętać, że niski wskaźnik P/E nie musi oznaczać, że akcja jest niedowartościowana, ale może wskazywać, że rynek nie docenia jej potencjału wzrostu i wyższych dywidend.

Podsumowanie

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF oferuje atrakcyjne połączenie aprecjacji kapitału i dywidendy dla inwestorów poszukujących dywersyfikacji i możliwości wzrostu na rozwiniętych rynkach międzynarodowych. Dzięki stosunkowo niskiemu wskaźnikowi P/E, dobrym wynikom oraz skupieniu się na wolnych przepływach pieniężnych i rentowności wolnych przepływów pieniężnych fundusz ten wyróżnia się na tle innych ETF-ów na rynku.

Inwestując w różne sektory i regiony geograficzne, inwestorzy mogą zdywersyfikować swój portfel za pomocą ICOW i zmniejszyć ryzyko utraty wartości z powodu regionalnych lub sektorowych turbulencji. Chociaż ma wyższy wskaźnik kosztów niż niektóre tanie ETF-y, jego osiągnięcia i atrakcyjna wycena czynią go atrakcyjną opcją dla inwestorów.

OSTRZEŻENIE: Nie jestem doradcą finansowym, a niniejszy materiał nie służy jako rekomendacja finansowa lub inwestycyjna. Treść tego materiału ma charakter czysto informacyjny.