Küçük yatırımcılar mevcut piyasa katliamından ve çöküşünden faydalanıyor. En çok hangi hisse senetlerini satın…

Perakende piyasanın giderek daha büyük bir parçası haline geliyor ve bu durum analiz şirketi Vanda'nın ilginç veriler içeren son raporuyla da teyit ediliyor.

Wall Street piyasaların ana itici gücü olsa da, perakende yatırımcıların da son zamanlarda söyleyecek çok sözü var gibi görünüyor

Küçük piyasa yatırımcıları, piyasadaki dalgalanmaya rağmen son satış dalgası sırasında hisse senedi satın almaya başladı. VandaTrack'e göre, özellikle teknoloji, sağlık ve enerji şirketlerinin hisselerini satın alıyorlar. Vanda ayrıca küçük yatırımcıların GameStop ve AMC gibi iflasın eşiğinde ya da iflasta olan şirketlerin hisselerini satın alma konusunda aktif olduklarını bildiriyor. Küçük yatırımcıların alımları kayda değerdi ve hatta bazı durumlarda kurumsal yatırımcıların alımlarını geride bıraktı.

Tam bir geri dönüş

Mart ayı başındaki bankacılık sektörü sorunlarından önce neler olduğuyla başlayalım: Perakende alım faaliyeti Şubat ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, Mart ayı başında net alım faaliyeti günlük 1 milyar doların altına düştü. Vanda'ya göre böyle bir düşüş borsanın önemli bir destek ayağını zayıflatıyor ve piyasayı dalgalı dalgalanmalara karşı daha hassas hale getiriyor.

Hisse senedi piyasası perakende yatırımcıların azalan talebine uyum sağladıkça, kurumsal oyuncular hisse senedi fiyatları üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olabilir ve bu iyi bir yol değildir. Nitekim opsiyon akış verileri, Şubat ayı istihdam raporu ve enflasyon verileri öncesinde kurumsal yatırımcıların hisse senetleri konusunda giderek daha temkinli hale geldiğini göstermiştir.

Ancak bu Mart ayının başındaydı ve şimdi tam bir geri dönüş yaşanıyor. Perakendeciler dizginleri ele alıyor.

Ancak küçük yatırımcıların alımlarına rağmen bazı analistler piyasanın aşırı ısınmış olabileceğinden ve gelecekte daha fazla satış yaşanabileceğinden korkuyor.

Vanda Research tarafından Cuma günü yayınlanan haftalık rapora göre, perakende yatırımcılar iki haftalık bir durgunluğun ardından geçtiğimiz Çarşamba günü düşük performans gösteren finans ve enerji hisselerinin yanı sıra bazı büyük tüketici teknolojisi hisselerinde 1,43 milyar dolarlık alım yaptı.

Daha küçük kredi kuruluşlarının sağlığına ilişkin endişelerin ortasında, batamayacak kadar büyük bankalardan "benzeri görülmemiş miktarda" satın aldılar ve son beş gün içinde finans şirketlerindeki perakende yatırımcıların toplamı yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.

Sektörün düşüşü 3 aylık grafikte açıkça görülüyor. Kaynak

Kıdemli başkan yardımcısı Marco Iachini, veri başkanı Giancomo Pierantoni ve Vanda'da veri bilimi analisti olan Lucas Mantle, Charles Schwab 'ın geçen hafta Bank of America'dan sonra en büyük ikinci girişi gördüğünü söyledi.

Bazı maceracılar First Republic Bank $FRC 'yi (burada Bulios'ta da fark ettim 😁), ardından sistemik riski uzak tutabilirlerse "potansiyel olarak büyük artışlar sunabilecek daha riskli bahisler" olarak adlandırdıkları PacWest Bancorp ve Truist Financials'ı satın alıyorlardı.

Federal yetkililerin First Republic Bank'a 30 milyar dolar enjekte etmek ve geçen hafta Silicon Valley Bank, Signature Bank ve Silvergate Bank'ın iflaslarının ardından dördüncü bir bankacılık çöküşünü önlemek için büyük bankalarla güçlerini birleştirmesinin ardından hisseler Perşembe günü yükseldi. Credit Suisse'in hisseleri ise geçen hafta %25 değer kaybetti ve İsviçreli bankacılık devinin hayatta kalmasına yönelik korkular nedeniyle zaman zaman küresel piyasaları sarstı.

Credit Suisse'in mevcut durumunun analizi. Hayatta kalabilir mi?

Yine de, Cuma günü finansal kuruluşların baskı altına girmesi ve First Republic hisselerinin bankanın temettü ödemesini askıya alması ve daha yüksek borçlanma maliyetleri açıklamasının ardından tekrar düşmesiyle inişli çıkışlı yolculuk geri döndü. JPMorgan gibi borç verenin mevduat planına katılan bazı büyük bankalar da düştü.

Schwab hisseleri geçen hafta %3,9 değer kaybederken, yönetim bir noktada hissedarlara "iyi pozisyonda" kaldıklarına dair güvence verdi. CEO Walter Bettinger ve diğer yöneticiler geçen haftaki piyasa çalkantısı sırasında yaklaşık 7 milyon dolar değerinde hisseyi geri satın aldı.

Bankacılık sektörü sarsılıyor. Buna rağmen, içeridekiler bu 3 bankanın hisselerini satın alıyor.

Schwab da çılgın bir dönem geçiriyor

Vanda'daki analistler, hisse senedi sektöründeki bu rotasyonun bir kısmının tahvil borsa yatırım fonu (ETF) tarafındaki kar alımından kaynaklandığını ve en büyüklerinden bazılarına girişlerin son iki haftada 250 milyon dolar az aldığını söyledi. Ancak Vanda'daki analistler, şu anda hassas bir denge olduğunu ve bu yatırımcıların ancak "sistemik bir kriz" önlenebilirse hisse senedi almaya devam edebileceklerini söyledi.

Yatırımcılar geçen hafta Schwab'ın birincil para piyasası fonlarından 8,8 milyar dolar çekerek, devam eden tedirginlik nedeniyle aracı kurumun hükümet ve devlet varlık fonlarına yatırdı. Vanda, enerji sektörünün de Salı günkü piyasa düşüşünden sonra girişlerde bir artış gördüğünü, ancak analistlerin bu hisse senetlerinin tüccar sadakatini çekme eğiliminde olmadığını ve bu nedenle düşüşte alımdaki artış bu dinamiği değiştirmezse, daha fazla tüccarın bu hisse senetlerini terk edebileceğini söyledi.

Vanda Research nedir?

Vanda Research, yatırım araştırması ve tavsiyesi sağlayan bir Amerikan şirketidir. Şirket, menkul kıymetler piyasası araştırmalarına odaklanmakta ve müşterilerine finans piyasalarındaki güncel trendler hakkında bilgi ve analiz sağlamaktadır. Vanda Research, piyasa veri analizine ve sosyal medyaya dayanan sıra dışı yatırım stratejileriyle tanınır. Şirket, 2021 yılında GameStop hisselerinin alım satımıyla bağlantılı olarak stratejilerinin tartışma konusu olmasıyla öne çıktı.

Sorumluluk Reddi: Bu hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tamamen benim internet ve diğer kaynaklardan elde ettiğim verilere dayanan özet ve analizimdir. Finansal piyasalara yatırım yapmak risklidir ve herkes kendi kararlarına göre yatırım yapmalıdır. Ben sadece görüşlerimi paylaşan bir amatörüm.