W czwartek uruchomiony został nowy fundusz ETF, który wybiera akcje na podstawie czynników, które nie są tradycyjne. Ponadto zmienia i ocenia swoje udziały w oparciu o różne cechy i kryteria, które są zmienne. Co ciekawe, nie widzą oni w swoim portfelu miejsca dla $TSLA czy $FB , a mimo to obiecują ponadprzeciętne wyniki.

Ten nowy fundusz ETF wybiera swoje akcje w oparciu o zupełnie inny model.

Return on Character ETF ocenia swoje udziały w oparciu o kilka różnych cech zespołów zarządzających spółkami. Nowy ETF, który wybiera akcje na podstawie charakteru ich prezesów, nie widzi w swoim portfelu miejsca dla Elona Muska z Tesli czy Marka Zuckerberga z Meta Platform. Fundusz Return on Character ETF firmy ROC Investments pozycjonuje swoje akcje w oparciu o model charakteru skoncentrowany na uczciwości, odpowiedzialności, przebaczeniu i współczuciu. Fundusz, który jest aktywnie zarządzany i raz w roku dokonuje zmiany struktury portfela liczącego od 75 do 150 jednostek, jest przekonany, że wyniki uzyskane dzięki modelowi charakterystyki zapewnią ponadprzeciętne wyniki w długim okresie.

Filary te "to te same zasady, które rodzice starają się wpoić swoim dzieciom, a których często brakuje w świecie finansów" - powiedział Dan Cooper, prezes ROC Investments, dodając, że fundusz ETF nie zwraca uwagi na cechy zewnętrzne, takie jak wykształcenie, staż pracy, polityka, wiek, branża czy religia. Fundusz ETF powstał w oparciu o badania naukowe przeprowadzone przez KRW International, które wykazały zależność między charakterem zespołów zarządzających wyższego szczebla a zdolnością firmy do realizacji strategii.

"Zespoły liderów z wysokimi ocenami charakteru wykazały się wyższą rentownością, większym zaangażowaniem pracowników i niższym poziomem ryzyka korporacyjnego" - powiedział ROC Investments. ETF został uruchomiony w czwartek i jestnotowany pod symbolem ROCI. Jego roczny wskaźnik kosztów wynosi 0,49%.

Do najbardziej znaczących uczestników ETF-u należą Apple, Microsoft i Amazon, którym przewodzą prezesi Tim Cook, Satya Nadella i Andy Jassy. Inne udziały w portfelu to Costco, Berkshire Hathaway i Nvidia.

Tymczasem wśród "wykluczonych" są Musk i Zuckerberg, którzy często byli uwikłani w kontrowersje związane z ich życiem osobistym lub biznesowym. Musk często zamieszcza memy na Twitterze i został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska prezesa Tesli po tym, jak w 2018 r. napisał na Twitterze "finansowanie zabezpieczone", natomiast Zuckerberg spotkał się z krytyką m.in. za zarządzanie Metą i skandale związane z Cambridge Analytica.

Uważam to za dość interesujące, ponieważ wiele funduszy ETF koncentruje się na finansach itp., a to kryterium jest z pewnością wyjątkowe i jak wspomniano w artykule, niektóre rzeczy, takie jak współczucie, odpowiedzialność, przebaczenie, mogą nie być mierzalne liczbowo, ale mogą odgrywać dużą rolę w sukcesie.

Źródło: Investorplace.com