L'action préférée de Warren Buffett a fait un bond fou de 131% cette année. Découvrez s'il vaut la peine de l'acheter…
Si Warren Buffett achète quelque chose, c'est généralement un coup sûr. Et ce n'était pas différent. L'un de ses investissements a déjà fait 133% cette année ! Et selon plusieurs, il y a de fortes chances que ce soit loin d'être terminé ! De quelle entreprise s'agit-il ?
Warren Buffett est sans conteste l'investisseur le plus célèbre de notre époque.
La combinaison de "grandes performances" et d'"actions" peut sembler être une paire assez irréaliste cette année. Mais malgré des pertes à deux chiffres pour les principaux indices en 2022, il y a encore quelques actions individuelles qui ont généré des gains importants.
La baisse de l'indice est significative
Occidental Petroleum $OXY Une société qui a réussi à augmenter sa valeur de 131% cette année. Elle a suscité l'intérêt des investisseurs, notamment après que le légendaire investisseur Warren Buffett l'a remarquée et a ajouté 5,99 millions d'actions à son portefeuille, selon un rapport de la Securitiesand Exchange Commission du 28 septembre . Depuis juillet, la société d'investissement de Buffett, Berkshire Hathaway $BRK-B, a acheté plus de 20 millions d'actions.
Occidental a déjà gagné plus de 130% cette année ! Solide !
Vue d'ensemble
Mais quel est le tableau d'ensemble ? Pourquoi les actions des compagnies pétrolières comme celle-ci surperforment-elles le marché de manière si significative en 2022 ? D'une part, les prix du pétrole ont oscillé autour de 100 dollars le baril pendant la majeure partie du premier semestre de l'année. Bien qu'ils aient récemment commencé à baisser, nous parlons toujours d'environ 88 dollars le baril. Le gaz naturel a également connu une hausse générale cette année et des valeurs extrêmement élevées. Actuellement, nous sommes également après une baisse et le prix est légèrement inférieur à 6 dollars par million de British thermal units, ou BTU. C'est une légère augmentation par rapport aux 2 dollars de l'année dernière à la même époque.
Graphique décennal du prix du pétrole. Il n'y a pas si longtemps, nous étions à ATH. Le déclin est peut-être arrivé, mais nous sommes toujours près de la barre des 90 dollars le baril.
Le prix du gaz naturel a également contribué à la hausse de ces entreprises. Nous avons été à des prix très élevés pendant presque la moitié de l'année.
Mais tout le monde n'est pas d'accord avec Berkshire, et certains analystes influents estiment que la position de Buffett est une raison de ne pas acheter l'action.
"Globalement, nous pensons qu'OXY exécute bien la transformation de sa structure de capital et reste bien positionnée. Malheureusement, la performance extrême des actions, menée par les achats d'actions ordinaires de Berkshire Hathaway, nous a maintenus sur la touche étant donné l'incertitude quant aux intentions finales de Berkshire", a écrit John Royall, analyste de JPMorgan, dans une note aux investisseurs le mois dernier.
Si vous espérez suivre l'exemple de Buffett et tirer profit de ces bénéfices incroyablement élevés, peu d'autres analystes ont également de bonnes nouvelles pour vous. Malgré le fait que l'on s'attende à ce que le secteur de l'énergie n'ait pas encore tout montré. Mais parfois, la déclaration ressemble à ceci...
"Une action avec un gros gain depuis le début de l'année vous aurait fait gagner de l'argent si vous aviez investi au début de l'année, mais cela ne veut pas dire qu'elle vaut la peine d'être investie maintenant", dit-il, ajoutant que choisir des actions individuelles comporte beaucoup de risques : "Vous devrez faire votre propre analyse pour savoir si les bons moments vont continuer pour l'actif que vous envisagez", prévient Andy Rosen, porte-parole de NerdWallet.
Pour être honnête, je m'attendrais probablement à un meilleur conseil que celui de ne pas acheter au sommet et que le stockpicking est risqué 😬😂.
En général, le secteur de l'énergie a le vent en poupe en ce moment. Il est l'un des rares à surperformer l'indice et tout le monde le sait. Mais les investisseurs s'accordent à penser qu'il n'est pas loin de son sommet. Occidental, en particulier, a en outre été extrêmement stimulé par le battage médiatique entourant les achats agressifs de Warren Buffett.
Les analystes prévoient qu'Occidental déclarera un bénéfice de 10,24 $ par action pour 2022, soit une hausse de plus de 300 % par rapport à l'année dernière. Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 43 % pour atteindre 37,3 milliards de dollars au cours de la même période. La société publiera ses résultats du troisième trimestre le 8 novembre, le consensus FactSet prévoyant un bénéfice de 2,50 dollars par action. Cela représenterait une augmentation impressionnante de 185 % d'une année sur l'autre.
Les prévisions selon CNNMoney ressemblent alors à ceci. Source :
Berkshire Hathaway a augmenté sa participation dans OXY à 20,9%, et selon les dépôts de la SEC, cette participation pourrait atteindre plus de 25% des actions en circulation. Cette décision intervient après que la Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC) a autorisé la société de M. Buffett à acheter jusqu'à 50 % des actions du géant de l'énergie le 19 août. Bien sûr, cela peut aussi être une bonne nouvelle !
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Avertissement : ceci n'est en aucun cas une recommandation d'investissement. Il s'agit purement d'un résumé et d'une analyse de ma part, basés sur des données provenant d'Internet et de quelques autres analyses. Investir sur les marchés financiers est risqué et chacun doit investir en fonction de ses propres décisions. Je ne suis qu'un amateur qui partage ses opinions.
