Te 3 akcje dywidendowe używane przez Billa Gatesa do tworzenia pasywnego dochodu

W czasie, gdy więcej niż jeden ekspert przewiduje ciężkie czasy dla rynków akcji, reszta 2022 roku może być idealnym czasem na przyjrzenie się akcjom dywidendowym. Stanowią one sposób na zapewnienie dochodu w dobrych i złych czasach, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach.

Bill Gates

Jednym z godnych uwagi portfeli, który w dużej mierze opiera się na akcjach dywidendowych jest The Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Jest to amerykańska prywatna fundacja założona przez Billa Gatesa i Melindę French Gates. Większość pieniędzy na fundację pochodzi z osobistego majątku Gatesa. Poza pozycją Buffetta w Berkshire Hathaway, która stanowi ponad 50% portfela, są trzy akcje dywidendowe, które zajmują znaczące miejsce w zasobach fundacji.

Gospodarka odpadami

Może nie jest to najbardziej efektowny sektor, ale gospodarka odpadami jest niezbędna do funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Bez względu na to, co dzieje się z gospodarką, gminy nie mają wyboru i muszą płacić firmom za pozbycie się gór śmieci, nawet jeśli te koszty rosną. Waste Management $WM-0.3% pozostaje jako jeden z największych graczy w tej przestrzeni.

Akcje WM wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat

Firma obsługuje około 260 czynnych składowisk odpadów i około 340 stacji transferowych w Stanach Zjednoczonych. WM obsługuje końcowe rynki mieszkaniowe, handlowe i przemysłowe, a także jest wiodącym recyklerem w Ameryce Północnej. Ta dominacja prowadzi do bardzo imponującej rentowności. W samym drugim kwartale firma wygenerowała wolne przepływy pieniężne w wysokości 503 milionów dolarów i dochód netto w wysokości 587 milionów dolarów.

Zarząd prognozuje 10% wzrost przychodów w tym roku. W najbliższych latach wzrost ten powinien ustabilizować się na poziomie nieco powyżej 5%. Spółka posiada solidne przewagi konkurencyjne, które mogą pomóc jej w utrzymaniu pozycji lidera branży. W szczególności istnieją znaczne bariery wejścia na rynek, ponieważ budowa wysypiska może kosztować nawet 1 milion dolarów, a znalezienie odpowiedniego miejsca wiąże się z wieloma komplikacjami.

Dywidenda Waste Management, która obecnie oferuje yield na poziomie 1,5%, rośnie od 18 lat z rzędu. Spółka wypłaciła prawie 1 mld USD dywidendy w zeszłym roku, a jej około 2,5 mld USD wolnych przepływów pieniężnych w 2021 roku oznacza, że dywidenda powinna być bezpiecznie zablokowana. Oprócz wspomnianej wypłaty dywidendy WM od dłuższego czasu odkupuje również własne akcje i kontynuowała to w tym roku, kiedy to spółka wykupiła akcje o wartości 520 mln dolarów.

Walmart

Ponieważ sklepy spożywcze były uważane za niezbędne przedsiębiorstwa, Walmart $WMT+1.0% był w stanie utrzymać swoje ponad 4,700 amerykańskich sklepów otwartych przez cały okres pandemii. Firma nie tylko zwiększyła zyski i udział w rynku od czasu, gdy COVID zawładnął planetą, ale jej reputacja jako taniego detalisty sprawiła, że więcej konsumentów odwiedza jej sklepy, próbując zaoszczędzić pieniądze w czasach rosnących cen.

Pięcioletni wykres cen akcji WMT

Konsumenci zazwyczaj wydają ostrożnie podczas recesji. Wiele osób zaczyna kupować towary o niższych cenach. Zwykle też eliminują one wydatki uznaniowe. Zamiast tego zwykle wydają więcej pieniędzy w sklepach spożywczych, sklepach z artykułami gospodarstwa domowego, dyskontach i sklepach z częściami samochodowymi.

Walmart systematycznie zwiększał swoją dywidendę przez ostatnie 49 lat. Jego roczna wypłata wynosi obecnie 2,24 USD na akcję, co daje dividend yield na poziomie 1,6%.

Gąsienica

Caterpillar $CAT-0.7% jest spółką cykliczną, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich. Sprzedaż i zyski firmy mają tendencję do wzrostu i spadku zgodnie z ogólnymi trendami w gospodarce światowej. Nie powinno więc dziwić, że Caterpillar stoi w obliczu pewnych krótkoterminowych ryzyk związanych ze spowolnieniem w gospodarce światowej, nie tylko z chłodzącym rynkiem budowlanym w Chinach.

Akcje CAT wzrosły o ponad 56% w ciągu ostatnich pięciu lat

W ramach sektora maszynowego Caterpillar jest najbardziej znany z maszyn budowlanych. Posiada jednak również duży segment surowcowy, a inwestorzy nie powinni pominąć jej segmentu urządzeń energetycznych i transportowych (ropa i gaz, energetyka, przemysłowe turbiny gazowe, silniki lokomotyw).

Przy tym wszystkim Caterpillar czyni postępy w realizacji celu, jakim jest zmniejszenie cykliczności działalności poprzez zwiększenie przychodów z usług i części zamiennych. Firma świetnie radzi sobie również z kompensacją zwiększonych kosztów.

Po ogłoszeniu 8-procentowej podwyżki w czerwcu, kwartalna dywidenda Caterpillar wynosi obecnie 1,20 USD na akcję i oferuje yield na poziomie 2,5%. Spółka podnosiła swoją roczną dywidendę 28 lat z rzędu.

DISCLAIMER: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Zawsze należy przeprowadzić własną analizę.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.
Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Nie masz konta? Dołącz do nas

Zaloguj się do Bulios


Sign.popup.orUseEmailAndPassword
Už jsi členem? Přihlásit se

Utwórz profil Bulios

Kontynuuj z

Sign.popup.orUseEmailAndPassword
Możesz używać małych liter, cyfr i podkreślników

Dlaczego Bulios?

Jedna z najszybciej rosnących społeczności inwestorów w Europie

Obszerne dane i informacje na temat tysięcy akcji z całego świata

Aktualne informacje z globalnych rynków i poszczególnych firm

sign.popup.registration.listWhy.fourth

Sprawiedliwe ceny, śledzenie portfela, skaner akcji i inne narzędzia

Timeline Tracker Overview