🧠Musk prowadzi rozmowy z ASML. To wiele mówi o tym, dokąd zmierza kolejna faza wyścigu AI

Elon Musk ma być w bezpośrednim kontakcie z kierownictwem ASML $ASML w sprawie projektu TeraFab, czyli olbrzymiej fabryki układów scalonych w Teksasie, która ma wspierać ambicje Tesli, SpaceX i xAI w zakresie sztucznej inteligencji, robotyki i centrów danych.

ASML jest absolutnie kluczową firmą dla całego świata półprzewodników. Jest praktycznie niezastąpionym dostawcą najbardziej zaawansowanych maszyn litograficznych, przede wszystkim EUV, bez których niemożliwe jest masowe wytwarzanie najnowocześniejszych układów scalonych.

Innymi słowy: kto chce produkować najwyższej klasy układy AI, prędzej czy później trafi na ASML.

📈 Według dostępnych informacji w projekcie TeraFab mówi się o inwestycji rzędu 119 mld USD. Celem ma być stworzenie krajowej zdolności produkcyjnej dla zaawansowanych układów, które mogłyby napędzać systemy autonomicznego prowadzenia Tesli, roboty Optimus, centra danych xAI i potencjalnie również infrastrukturę kosmiczną SpaceX.

W projekt ma się również zaangażować Intel $INTC, który mógłby dostarczyć swoją technologię produkcyjną i w ten sposób zdobyć jedną z najbardziej widocznych okazji w biznesie foundry.

💡 Interesujące jest to wyczucie czasu.

Szef ASML ostrzegł, że popyt na układy z powodu AI, robotyki i technologii satelitarnych może w dłuższej perspektywie napotykać na ograniczoną zdolność produkcyjną. Cały rynek półprzewodników według niego może do roku 2030 osiągnąć wartość nawet 1,5 biliona USD.

I właśnie tu zaczyna się układać strategia Muska.

Tesla od dawna nie jest wyceniana wyłącznie jako producent samochodów. SpaceX to nie tylko firma rakietowa. xAI to nie tylko kolejny projekt chatbota. Wszystkie te firmy potrzebują ogromnej mocy obliczeniowej.

⚠️ Ryzyko polega oczywiście na tym, że Musk często przedstawia ekstremalnie ambitne plany, których realizacja bywa kosztowna, długa i skomplikowana.

Zbudowanie nowoczesnej fabryki układów scalonych nie jest tym samym, co postawienie kolejnej hali produkcyjnej dla samochodów. To kapitałochłonny projekt, zależny od dostawców takich jak ASML, Applied Materials, Tokyo Electron, firm pamięciowych, sektora energetycznego i geopolityki.

Jakie macie zdanie na ten temat i jak postrzegacie pozycję firm Muska na rynku?