Nvidia $NVDA i Meta $META rozszerzają wieloletnią współpracę i dla mnie jest to przede wszystkim potwierdzenie jednej rzeczy: duzi gracze co prawda publicznie mówią o „zmęczeniu capexu”, ale w praktyce dalej masowo zabezpieczają moce na kilka generacji do przodu. Meta ma wziąć miliony GPU (Blackwell + przyszły Rubin), do tego CPU i rozwiązania sieciowe od Nvidii, i użyć tego w swoich centrach danych zarówno do trenowania, jak i uruchamiania modeli. Ciekawym szczegółem jest też to, że Meta ma uruchamiać część mocy przez Nvidia Cloud Partners (np. CoreWeave), więc to nie dotyczy tylko własnych hal, lecz także elastycznego „wynajmu” mocy, gdy trzeba szybko skalować.

Równocześnie uważam za istotne, że Nvidia naciska również na CPU: Meta ma uruchomić serwery Grace wyłącznie z CPU, a w 2027 roku planuje systemy Vera wyłącznie z CPU. To dokładnie ten rodzaj przesunięcia, który z czasem może zaboleć tradycyjnych dostawców serwerów (Intel/AMD), ponieważ hyperscaler, który zacznie korzystać z platformy CPU Nvidii, nie kupuje już tylko „akceleratorów GPU”, lecz część całej architektury centrum danych. Dodatkowo Meta wdroży też Confidential Computing na GPU dla WhatsAppa, co jest sygnałem, że to nie tylko badania, ale też realne produkcyjne przypadki użycia.