W ostatnich latach inwestycje w centra danych stały się kluczowym tematem, zwłaszcza w kontekście rosnącego popytu na usługi w chmurze i technologie sztucznej inteligencji. Oczekuje się, że cztery największe firmy - Microsoft, Amazon, Alphabet i Meta - zwiększą swoje wydatki kapitałowe na centra danych o 40% rok do roku do 2025 roku.

Ekspansja ta przyniesie korzyści nie tylko samym hiperskalerom, ale także firmom, które zapewniają niezbędną infrastrukturę dla centrów danych. W tym artykule przyjrzymy się trzem akcjom, które mogą skorzystać na tym trendzie.

Arista Networks: lider rozwiązań sieciowych w chmurze

Arista Networks $ANET jest wiodącym dostawcą rozwiązań sieciowych w chmurze i ma znaczący udział w rynku Data Center Interconnect (DCI). Wraz z rosnącymi nakładami kapitałowymi na centra danych, oczekuje się, że firma zwiększy sprzedaż swoich przełączników Ethernet, routerów i rozwiązań programowych. Kluczowymi klientami firmy są Microsoft i Meta Platforms, które odpowiadają za 39% jej całkowitych przychodów.

Arista odnotowała zysk na akcję w wysokości 2,10 USD w drugim kwartale 2024 r., przewyższając szacunki analityków o 16 centów. Przychody wzrosły o 16% rok do roku do 1,69 mld USD, co również było powyżej oczekiwań. Ponieważ hiperskalery stopniowo zwiększają wydatki, oczekuje się, że Arista będzie nadal korzystać z tej dynamiki.

Cisco Systems: gigant wśród gigantów

Cisco $CSCO jest znane jako pionier w dziedzinie rozwiązań sieciowych i nadal dostarcza solidne portfolio rozwiązań infrastrukturalnych i DCI dla największych hiperskalerów. Chociaż sztuczna inteligencja nadal stanowi niewielką część ich działalności, Cisco chce rozwijać ten obszar i niedawno dodało produkty do swojego portfolio Meta Platforms.

Firma odnotowała zysk na akcję w wysokości 0,87 USD, czyli o 2 centy więcej niż oczekiwali analitycy. Chociaż przychody spadły o 10,3% rok do roku do 13,64 mld USD, to nadal były powyżej konsensusu szacunków. Koncentracja Cisco na inwestowaniu w usługi w chmurze, bezpieczeństwo i sztuczną inteligencję pozwala firmie pozostać konkurencyjną w dynamicznym otoczeniu rynkowym.

Coherent: Kluczowe rozwiązania technologiczne dla szybkiego transferu danych

Coherent $COHR opracowuje rozwiązanie fotoniczne, które jest niezbędne do szybkiej transmisji danych w ramach DCI. Firma produkuje wysokowydajne optyczne urządzenia nadawczo-odbiorcze, które przekształcają sygnały elektryczne w sygnały optyczne do transmisji przez światłowody. Komponenty te są niezbędne do zapewnienia integralności danych i niezawodnej łączności.

W ostatnim kwartale 2024 r. Coherent odnotował zysk na akcję w wysokości 0,61 USD, czyli o 1 grosz więcej niż oczekiwano. Przychody wzrosły o 9% do 1,31 mld USD. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na technologię optyczną, Coherent jest dobrze przygotowany do dalszego wzrostu.

Zastrzeżenie: Na Bulios można znaleźć wiele inspiracji, ale wybór akcji i budowa portfela zależy od Ciebie, więc zawsze przeprowadzaj dokładną analizę we własnym zakresie.

Źródło: Investing.com.