3 akcje, które skorzystają na rosnącym popycie na energię i sztuczną inteligencję
Dwa główne megatrendy, które będą kształtować resztę tej dekady, to sztuczna inteligencja (AI) i elektryfikacja. Trendy te są nierozerwalnie związane z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, stawiając przed sektorem energetycznym nowe wyzwania. Na przykład w Stanach Zjednoczonych zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie w tempie niespotykanym od ponad 20 lat. Według Goldman Sachs oczekuje się, że popyt będzie rósł o 2,4% rocznie do końca dekady, w porównaniu z praktycznie zerowym wzrostem w poprzedniej dekadzie.
Rozwój ten pociąga za sobą potrzebę ogromnych inwestycji w nową infrastrukturę energetyczną, szacowaną na 50 mld USD w samym tylko wytwarzaniu energii elektrycznej. Firmy, które koncentrują się na infrastrukturze i technologii związanej z energią elektryczną, mogą znacznie skorzystać na tej sytuacji. Przyjrzyjmy się bliżej trzem interesującym spółkom, które są dobrze przygotowane na tę przyszłość.
Quanta Services $PWR
Jednym z głównych graczy w obszarze infrastruktury elektrycznej jest Quanta Services. Firma ta dostarcza kompletne rozwiązania dla sieci energetycznych, od projektowania po budowę, konserwację i naprawy. Koncentruje się nie tylko na tradycyjnych źródłach energii, ale także na energii odnawialnej i infrastrukturze podziemnej.
Quanta Services, której wartość rynkowa wynosi 44 mld USD, odnotowała w ostatnich latach stały wzrost. Wynika to częściowo z głównych ustaw infrastrukturalnych uchwalonych w USA w 2021 i 2022 r. Ponadto firma kontynuuje ekspansję poprzez przejęcia, takie jak niedawny zakup Cupertino Electric Inc. specjalizującej się w modułowych centrach danych, obszarze bezpośrednio związanym ze wzrostem popytu na sztuczną inteligencję.
Emcor Group $EME
Emcor Group jest kolejnym ważnym graczem w obszarze infrastruktury elektrycznej, oferującym szeroki zakres usług, od projektowania, przez budowę, po konserwację. Jednak w przeciwieństwie do Quanta Services, Emcor działa nie tylko w sektorze energetycznym, ale także w innych obszarach, takich jak systemy solarne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz systemy dla budynków przemysłowych i komercyjnych.
Emcor skorzystał na publicznych inwestycjach w infrastrukturę, w szczególności w ramach Bipartisan Infrastructure Act z 2021 r. W rezultacie firma skorzystała na wzroście popytu w różnych segmentach, od centrów danych po systemy wodne. Ponadto stały dochód z usług serwisowych (który stanowi około 30% przychodów) zapewnia długoterminową stabilność i wzrost.
American Superconductor Corp. $AMSC
Na drugim końcu spektrum wielkości znajduje się mniejsza spółka American Superconductor Corp. AMSC ma mniejszą kapitalizację rynkową, ale nadal wykazuje silny wzrost przychodów, o 33% w ostatnim kwartale.
AMSC specjalizuje się w technologiach poprawiających wydajność sieci energetycznych. Ich know-how obejmuje wykorzystanie nadprzewodników, które mogą przesyłać więcej energii elektrycznej przy minimalnych stratach w porównaniu z tradycyjnymi materiałami, takimi jak miedź czy aluminium. Ponadto AMSC rozszerza swoją działalność na sektor energii wiatrowej i sektor wojskowy, gdzie dostarcza na przykład systemy zmniejszające wykrywalność statków.
Zastrzeżenie: Na Bulios można znaleźć wiele inspiracji, ale wybór akcji i budowa portfela zależy od Ciebie, więc zawsze przeprowadzaj dokładną analizę we własnym zakresie.
Źródło: Yahoo.
