Ken Griffin i jego strategia: jakie akcje znacznie ograniczył?

Ken Griffin, założyciel i dyrektor funduszu hedgingowego Citadel Advisors, znany jest ze swojej fascynacji dywersyfikacją. Jego portfele zawierają prawie 7000 pozycji i zarządzają aktywami o wartości ponad 102 miliardów dolarów. Ta rozległa dywersyfikacja pozwala mu zminimalizować ryzyko związane z poszczególnymi akcjami. Jednak nawet tak doświadczeni inwestorzy jak Griffin czasami podejmują decyzje o dokonaniu znaczących zmian w swoich portfelach. W ostatnim kwartale byliśmy świadkami znaczących korekt niektórych z jego kluczowych inwestycji.

Ken Griffin, jeden z odnoszących największe sukcesy inwestorów w ciągu ostatnich trzech dekad, może pochwalić się rocznymi zwrotami na poziomie niemal 20% dla swojego flagowego funduszu Wellington Fund, co stanowi niemal dwukrotność wyników indeksu S&P 500. Chociaż jego portfele obejmują szeroką gamę akcji, jego ostatnie ruchy mające na celu dostosowanie portfela przyciągają uwagę.

PayPal Holdings $PYPL

Jedną z akcji, którą Griffin znacznie zmniejszył w ostatnim kwartale, jest PayPal Holdings. Ten gigant płatniczy, który od dawna jest na fali dzięki pandemicznemu boomowi na zakupy online, w ostatnich latach stanął w obliczu silnej konkurencji, a jego wyniki znalazły się pod presją. Pomimo tego, że nowy dyrektor generalny Alex Criss próbuje zmienić kurs firmy, Griffin zdecydował się zmniejszyć swój udział o około 2,4 miliona akcji. Chociaż nadal posiada znaczną ilość akcji (około 6,3 miliona), wartość jego inwestycji spadła do 363 milionów dolarów.

S&P Global $SPGI

Kolejną znaczącą zmianą w portfelu Griffina była redukcja akcji S&P Global. Griffin zmniejszył swój udział o prawie jedną trzecią, do 1 miliona akcji o wartości 460 milionów dolarów. Ruch ten był zaskoczeniem, ponieważ Griffin wcześniej zwiększał swoje udziały, a S&P Global okazał się doskonałym tytułem do dywidendy, z rocznym wzrostem dywidendy o ponad 11% w ciągu ostatniej dekady. Biorąc pod uwagę, że akcje S&P Global wzrosły o 35% w ciągu ostatniego roku, redukcja ta może być przykładem realizacji zysków.

Microsoft $MSFT

Największa redukcja dotyczyła jednak akcji Microsoftu. Griffin zmniejszył swój udział do 1,2 miliona akcji z pierwotnych ponad 1,7 miliona. Ruch ten jest tym bardziej interesujący, że inni inwestorzy z sektora technologicznego zwiększają swoje udziały w Microsofcie. Microsoft, którego akcje wzrosły o 31% w ciągu ostatniego roku i 78% od początku boomu na sztuczną inteligencję, odnotował dobre wyniki i ciągły wzrost. Griffin postanowił zatem zmniejszyć swoją ekspozycję na tę szybko rozwijającą się firmę.

Ken Griffin, pomimo ogromnej dywersyfikacji i wskaźnika sukcesu, nadal dostosowuje swoje portfolio w oparciu o aktualne warunki rynkowe i osobiste strategie. Jego ostatnie ruchy pokazują, że nawet najwięksi inwestorzy nie są odporni na zmiany i konieczność dostosowywania swoich strategii inwestycyjnych. Każdy jego ruch może być pouczający dla inwestorów indywidualnych próbujących zoptymalizować swoje portfele.

Zastrzeżenie: Na Bulios można znaleźć wiele inspiracji, ale wybór akcji i budowa portfela zależy od Ciebie, więc zawsze przeprowadzaj dokładną analizę we własnym zakresie.

Źródło: CNN, 247wallst.com.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.
Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Nie masz konta? Dołącz do nas

Zaloguj się do Bulios


Sign.popup.orUseEmailAndPassword
Už jsi členem? Přihlásit se

Utwórz profil Bulios

Kontynuuj z

Sign.popup.orUseEmailAndPassword
Możesz używać małych liter, cyfr i podkreślników

Dlaczego Bulios?

Jedna z najszybciej rosnących społeczności inwestorów w Europie

Obszerne dane i informacje na temat tysięcy akcji z całego świata

Aktualne informacje z globalnych rynków i poszczególnych firm

sign.popup.registration.listWhy.fourth

Sprawiedliwe ceny, śledzenie portfela, skaner akcji i inne narzędzia

Timeline Tracker Overview