Moneta Money Bank wyemituje sześcioletnie obligacje w euro o wartości 300 mln euro
- Emisja obligacji: $MONET$MONET.PR wyemituje w środę sześcioletnie obligacje w euro o wartości 300 mln EUR (ok. 7,5 mld CZK).
- Koordynatorzy emisji: Emisję poprowadzi konsorcjum banków, w tym BNP Paribas, JPMorgan Chase, Goldman Sachs Bank Europe i J&T Bank.
- Rating i strategia: Obligacje prawdopodobnie otrzymają rating A3 od agencji Moody's, o jeden stopień niższy niż sam bank (A2). Emisja jest częścią strategii optymalizacji struktury kapitałowej banku i spełnienia wymogów MREL.
- Rynek docelowy: Obligacje są skierowane do inwestorów instytucjonalnych i kwalifikowanych. Stopa kuponu zostanie ustalona na podstawie bieżącego popytu rynkowego podczas subskrypcji.
- Elastyczność spłaty: Bank zachowuje opcję wcześniejszego wykupu po pięciu latach od emisji, co zapewnia pewną elastyczność.