Walgreens i 2 inne akcje dywidendowe o ultra-wysokich stopach zwrotu

Na rynkach finansowych można zarobić duże pieniądze na wiele sposobów. Jednak tylko nieliczne strategie okazują się opłacalne w dłuższej perspektywie. Jedną ze sprawdzonych strategii jest inwestowanie w wysokodochodowe akcje dywidendowe, które obecnie mogą zapewnić stosunkowo dobrą ochronę w czasach zwiększonej zmienności. Oto 3 akcje, których stopa zwrotu wynosi 4,41% lub więcej.

AGNC Investment Corp.

Pierwszą wysokodochodową spółką AGNC Investment Corp $AGNC jest fundusz inwestycyjny inwestujący w nieruchomości hipoteczne (REIT). Dywidenda spółki jest dwucyfrowa i wynosi 11,62%.

Chociaż papiery wartościowe, które kupuje AGNC, mogą być nieco skomplikowane, model operacyjny firmy jest dość łatwy do zrozumienia. REIT-y hipoteczne zazwyczaj starają się pożyczać pieniądze na niskie krótkoterminowe stopy procentowe, a następnie wykorzystywać ten kapitał do zakupu długoterminowych aktywów przynoszących wyższe zyski, takich jak papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. Im większa jest różnica (zwana marżą odsetkową netto) między średnim zyskiem z posiadanych aktywów a średnią stopą oprocentowania kredytów, tym bardziej dochodowy jest często REIT hipoteczny.

Kolejnym naprawdę ważnym elementem układanki jest skład portfela inwestycyjnego AGNC. Firma zakończyła marzec z portfelem inwestycyjnym o wartości 68,6 mld USD, z czego 97,5% stanowiły aktywa agencyjne. "Agencyjne" papiery wartościowe są zabezpieczone przez rząd federalny w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań. Inwestowanie w te bezpieczne papiery wartościowe obniża wprawdzie stopę zwrotu, ale jednocześnie pozwala firmom wykorzystywać dźwignię finansową do zwiększania zysków.

W ciągu najbliższych ośmiu lat istnieje duże prawdopodobieństwo, że wartość księgowa AGNC będzie rosła, a cena akcji będzie podążać za nią. W połączeniu z ogromną miesięczną dywidendą stanowi to receptę na znaczne pomnażanie majątku.

Antero Midstream

Inną wysoko dochodową akcją dywidendową jest spółka pośrednicząca w handlu energią Antero Midstream $AM. Antero Midstream świadczy usługi gromadzenia, kompresji, przetwarzania i dostarczania wody na rzecz spółki macierzystej Antero Resources. Ta ostatnia jest jednym z największych producentów gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych.

Istnieją trzy czynniki, które sprawiają, że spółka Antero jest tak solidną inwestycją na najbliższe osiem lat. Pierwszym z nich jest struktura kontraktów spółki Antero Midstream z jej spółką macierzystą. Zazwyczaj dostawcy usług średniego szczebla opierają się na kontraktach opartych na wolumenie lub stałej opłacie, które zapewniają wysoce przewidywalny poziom operacyjnych przepływów pieniężnych w każdym roku. Po drugie, Antero Resources intensyfikuje wiercenia na terenach należących do Antero Midstream. Po trzecie, silne ożywienie cen gazu ziemnego, w połączeniu z dążeniem spółki Antero Resources do zwiększenia produkcji, pozwoliło spółce Antero Midstream poprawić swój bilans.

Walgreens Boots Alliance

Ostatnią i jedną z moich ulubionych akcji przynoszących wysokie zyski jest sieć drogerii Walgreens Boots Alliance $WBA. Walgreens przynosi obecnie stopę zwrotu w wysokości4,41% i w ciągu ostatnich 46 lat w każdym roku zwiększał swoją podstawową roczną wypłatę.

Ogólnie rzecz biorąc, akcje urządzeń medycznych są stosunkowo bezpieczną inwestycją bez względu na to, jak dobrze lub słabo radzi sobie gospodarka amerykańska. Jednak Walgreens i inne drogerie przekonały się na własnej skórze, że są w dużej mierze uzależnione od ruchu pieszych; pandemia COVID-19 miała na nie negatywny wpływ. Walgreens odnotowuje słabe wyniki w sprzedaży detalicznej, jak również w przychodach z klinik. Dobra wiadomość jest jednak taka, że ta chwilowa słabość pozwala inwestorom tanio kupić bardzo dochodową firmę.

FirmaWalgreens Boots Alliance jest w trakcie wdrażania wielopunktowego planu zmian, który koncentruje się na poprawie marż operacyjnych, zwiększeniu wzrostu organicznego oraz zachęceniu do powtarzalności wizyt i zaangażowania. W celu zwiększenia marży operacyjnej firma, że tak powiem, redukuje tłuszcz. Kiedy rok finansowy 2021 zakończył się 31 sierpnia, Walgreens ogłosił, że zredukował roczne koszty operacyjne o ponad 2 miliardy dolarów, czyli o cały rok wcześniej niż planowano. Podczas gdy firma tnie koszty, kładzie również nacisk na inicjatywy związane z cyfryzacją, aby promować wygodę. Mimo że większość przychodów Walgreens nadal będzie generowana przez placówki stacjonarne, zachęcanie konsumentów do robienia zakupów przez Internet powinno stanowić miły impuls do wzrostu sprzedaży.

Spośród wymienionych akcji, w moim portfelu znajduje się Walgreens. Nie jest to rekomendacja inwestycyjna, a wszelkie decyzje inwestycyjne leżą wyłącznie w Państwa rękach. Poszczególne akcje zostały objęte przez analityka Seana Williamsa.