Niepewne czasy skłaniają inwestorów do coraz częstszego poszukiwania tzw. bezpiecznej przystani. Biorąc pod uwagę rozległy konflikt zbrojny na Ukrainie, rosnącą inflację i wzrost stóp procentowych, nie brakuje obecnie problemów. Dlatego w tym środowisku sensowne może być skoncentrowanie się na złocie w celu ochrony aktywów. W tym artykule omówimy, jak łatwo w nie inwestować.

Od pewnego czasu interesuję się inwestowaniem w złoto i doszedłem do wniosku, że najłatwiejszym sposobem inwestowania w ten surowiec są akcje spółek wydobywczych lub nabycie odpowiednich funduszy ETF. Dlatego też do niniejszego artykułu wybrałem jedną konkretną spółkę wydobywczą, która moim zdaniem należy do najlepszych w swojej branży, oraz jeden znany fundusz ETF, który koncentruje się właśnie na złocie.

Górnik złota

Kapitalizacja rynkowa spółkiNewmont Mining Corp. NEM o wartości 66+0.1%,8 mld USD jest wiodącą firmą złotniczą na świecie. Ponadto znaczne rezerwy i zasoby złota oraz innych metali sprawiają, że firma będzie generować zyski przez wiele lat.

Według prezentacji firmy, Newmont posiada 96 mln uncji rezerw złota i 112 mln uncji zasobów złota. Ponadto posiada 69 mln uncji w innych rezerwach (miedź, srebro i inne) oraz 112 mln uncji w zasobach naturalnych.

Aby umieścić te liczby w kontekście, kierownictwo spodziewa się wydobywać od 6 do 6,8 mln uncji złota i od 1,3 do 1,6 mln uncji innej produkcji rocznie co najmniej do 2026 r. W oparciu o obecną produkcję Newmont posiada rezerwy złota na 15 lat i zasoby złota na 18 lat oraz znacznie więcej rezerw i zasobów innych minerałów. Między innymi spółka od 32 lat regularnie wypłaca dywidendę, a stopa dywidendy wynosi obecnie 2,6%.

Jeśli cena złota wzrośnie, wartość rezerw i zasobów firmy Newmont znacznie wzrośnie - a wraz z nią cena jej akcji.

Powinienem jednak dodać, że nie jestem zwolennikiem kupowania na ATH, więc w ramach potencjalnej inwestycji poczekałbym na przynajmniej niewielką korektę akcji.

Ekspozycja netto z ETF-ami

Fundusz SPDR Gold Shares $GLD-0.8%ETF zapewnia inwestorom doskonały sposób na uzyskanie ekspozycji na cenę złota. Fundusz zapewnia inwestorom innowacyjny, stosunkowo niedrogi i bezpieczny sposób dostępu do rynku złota. SPDR® Gold Shares jest największym na świecie funduszemETF opartym na fizycznym złocie.

Warto również wiedzieć, że wskaźnik kosztów ETF wynosi 0,4%, co jest relatywnie wysoką wartością w porównaniu na przykład z innymi funduszami.

Słowo na zakończenie

Choć na pierwszy rzut oka złoto samo w sobie może nie być zbyt atrakcyjne dla większości inwestorów (dla mnie też przez długi czas nie było), są chwile, kiedy opłaca się mieć je w portfelu, a ten czas może być właśnie teraz.

Należy pamiętać, że nie jest to rekomendacja inwestycyjna i zalecam przeprowadzenie własnej, dokładnej analizy przed potencjalnym otwarciem pozycji. Analityk Lee Samaha omówił możliwości ekspozycji na złoto.