A félvezető ETF-ek csatája: melyikük van fölényben?
Ha érdeklik a félvezetőgyártó vállalatok, ez a cikk az Ön számára készült.
Ma megnézzük a 2 legnagyobb ETF-et, amelyek ebbe a szektorba fókuszáló vállalatokba fektetnek.
Valószínűleg nem kell elmondanom, hogy mi az az ETF, de összefoglalva: egy nyilvánosan forgalmazott tőzsdén kereskedett alap. A sena általában annak a vállalatnak az árfolyamát követi, amelyhez az alap kapcsolódik. Ha azonban vannak olyan alapjai, amelyek különböző vállalatokba fektetnek be, akkor azok tőzsdei árfolyamát nyilvánvalóan befolyásolja.
Afélvezetők uralják a világot. Nélkülük nem lenne meg a modern technológia, ahogyan azt ismerjük. Az egyre fejlettebb gyártási és alkatrésztervezési technológiáknak köszönhetően eljutottunk oda, hogy a számítógépek gyakran magasabb szinten állnak, mint a szoftverek. A processzor, mint minden intelligens eszköz agya, több milliárd tranzisztort tartalmaz. Az a tény, hogy sikerült ezeket az alkatrészeket szinte atomi szintre zsugorítani, az teszi ma már olyan nagy teljesítményűvé gépeinket. Ma már a legfejlettebb chipek 5 nanométeres technológiára épülnek, és továbbiak is készülnek.
Moore törvénye szerint 10-20 éven belül elérjük a tranzisztorok lehetséges zsugorodásának és a modern processzorok ehhez kapcsolódó teljesítményének határát.
Az iparág vállalatai már most is keményen dolgoznak azon, hogy feltalálják a továbblépés módját, és ne álljon meg a fejlődés. Ehhez azonban rengeteg pénzt kell befektetni a kutatásba és a technológiába. Ez a lépés nehéz, és ha egy vállalatra akarsz fogadni, hogy ezt megteszi, akkor aranykezűnek kell lenned a választásnál.
Sokkal egyszerűbb megoldás, ha a tőkét több vállalat között osztja szét. Ilyenkor nem kell stresszelnie azon, hogy a vállalat eléri-e a kívánt eredményt. A diverzifikáció legegyszerűbb módja az ETF-ek.
IShares Semiconductor ETF $SOXX
Az IShares Semiconductor ETF-et az iShares, a BlackRock, a világ egyik legnagyobb vagyonkezelőjének egyik részlege kezeli.
Ez az ETF a félvezetőiparhoz kapcsolódó index teljesítményét követi. A chipgyártás, a félvezető anyagok, a félvezetőgyártó berendezések és más kapcsolódó ágazatok különböző vállalatainak részvényeit tartalmazza. Ez a diverzifikáció nagyon jó portfóliót biztosít a befektető számára a félvezetőgyártással és -kutatással kapcsolatos részvényekből. Áttekintheti a teljes gyártási folyamatot a bányászattól a végtermék tényleges feldolgozásáig.
A legnagyobb pozíciók közé tartoznak a jól ismert $NVDA, $AMD, $QCOM vagy $INTC részvények.
Mindegyik innovatív vállalat más és más, mégis nagyon közel állnak egymáshoz. Mivel a fő különbség az, hogy hogyan gyártják a processzoraikat. Tekintsünk el attól, hogy a $NVDA vagy a $AMD egyaránt gyárt chipeket grafikus és processzorokhoz. Az Intel $INTC egy olyan vállalat, amely teljes mértékben ura a gyártásnak. Ők maguk készítik a saját terveiket, majd a processzort is maguk gyártják, és nem kell más gyárakra támaszkodniuk, mint a $TSM. Ez az Intel fő előnye, és ezért használják processzoraikat leginkább a hagyományos laptopokban vagy asztali számítógépekben.
A díjak barátságosak ennél az ETF-nél. Az Expense Ratio 0,35% és ennyi. Ha többet szeretne megtudni, itt megteheti: https://www.etf.com/SOXX
A befektetések legnagyobb része az Egyesült Államokban van, és elsöprő 90%. Kína és Tajvan szorosan a második helyen áll. Aztán Hollandia és Franciaország. Ez egy olyan keverék, amely még egy kis diverzifikációt is kínál a kontinensek között.
Jelenlegi árfolyam
Az alap több mint 7,7 milliárd dollárt kezel, és a NASDAQ tőzsdén kereskednek vele. Az alapot 2001-ben alapították, és azóta több mint 500%-os nyereséget sikerült elérnie. A jelenlegi részvényenkénti árfolyama 431 dolláron kereskedik a tőzsdén. 23%-kal van távolabb a csúcsától, és a tulajdonában lévő részvények növekedésével összhangban ez nem csoda. Az év eleje óta ez az ETF 25%-ot erősödött, és nem áll meg.
Van Eck Semiconductor ETF $SMH
A félvezető szektorban működő vállalatokba történő befektetésekre összpontosít. Kezelője a VanEck, amely az ETF-ek és egyéb befektetési termékek jól ismert szolgáltatója.
Ez az alap a félvezetőiparhoz kapcsolódó speciális index teljesítményét követi, amely a félvezetőket, chipeket, félvezető alkatrészeket vagy félvezetőgyártó berendezéseket gyártó vállalatokra összpontosít. Az alap célja, hogy a befektetők számára diverzifikált kitettséget biztosítson ebben a dinamikus, nagy növekedési potenciállal rendelkező ágazatban.
Ez az alap valamivel drágább, de "csak" az Expense Ratio - 0,35% és a NET Expense Ratio - 0,35% szerint.
További információ itt: https://www.vaneck.com/us/en/investments/semiconductor-etf-smh/
A legnagyobb előny sok befektető számára szintén az alacsonyabb egy jegyre jutó összköltség lesz. Ez most 130 dollár. Természetesen lehet darabokban is vásárolni ezeket az ETF-eket, de vannak, akik inkább egészben vásárolnak, ha lehet.
A portfóliójuk nagyon hasonlít az előző ETF-hez, csak más arányban vannak benne részvények. A legnagyobb pozíció még mindig az $NVDA. De a második a $TSM, amelyet az $INTC követ.
A félvezetők a modern technológia alapját képezik, az okostelefonoktól és számítógépektől kezdve a mesterséges intelligencián át az autonóm járművekig mindent ők hajtanak. A gyors technológiai fejlődéssel a félvezetők iránti kereslet várhatóan növekedni fog, ami befektetési lehetőségeket hoz.
A VanEck Semiconductor ETF-be történő befektetéssel a magánszemélyek hozzáférést kapnak a félvezetőiparban működő vállalatok diverzifikált portfóliójához. Az alap egy speciális, félvezetőkkel kapcsolatos index teljesítményét követi, amely a félvezetők, chipek, félvezető anyagok és kapcsolódó berendezések gyártásában részt vevő vállalatokat tartalmazza.
Az ebbe az alapba történő befektetés egyik fő előnye, hogy az egyes részvények kiválasztása nélkül a teljes félvezetőiparban kitettséget szerezhet. Ez kiküszöböli a kiterjedt kutatás szükségességét, és csökkenti az egyetlen vállalatba történő befektetéssel járó kockázatot. Az alap széles körű piaci kitettséget biztosít, így a befektetők a félvezetőiparban működő több vállalat növekedési potenciáljából profitálhatnak.
Ábrázolás:
A két alap grafikonja az árfolyamkülönbséggel együtt nagyon hasonlóan néz ki. Ebben az esetben az árfolyam magas, mivel maguk a félvezető vállalatok növekednek és jól teljesítenek. Az Nvidia $NVDA legközelebb ma számol be az eredményeiről. Ez egy újabb ugródeszka lesz a jövőbeni árfolyammozgáshoz.
Következtetés
Én személy szerint kedvelem a félvezető szektort, de számomra jelenleg túl drága. Csak olyan részvényekkel kereskedtem, mint a $NVDA és a $INTC. Igaz, hogy Buffett eladta a $TSM pozícióját, de a fő ok a geopolitikai kockázat volt. Én személy szerint oda sem fektetnék be, és inkább máshol használnám a tőkét.
De ez még mindig a jövő szektora, és a piac vezető szereplői nem fognak csak úgy eltűnni a grafikonokról. Még ma is lehet őket tisztességes áron megvásárolni. Például az Intel $INTC számomra nagyon alulértékelt, és az osztalékával együtt az alacsony árfolyam miatt érdekes százalékokat produkált.
Figyelem!
Ez nem pénzügyi tanácsadás. Nyilvánosan elérhető adatokat közlök, és megosztom a véleményemet arról, hogy én hogyan kezelném magam ezekben a helyzetekben. A befektetés kockázatos, és mindenki felelős a döntéseiért.
