Bardzo często dostaję zapytanie, że ktoś chce zbudować dochód pasywny i chciałby go osiągnąć poprzez akcje dywidendowe. Zazwyczaj wymogiem jest wtedy wysoka dywidenda, zero ryzyka i wciąż rosnąca cena akcji.

Nie potrafię czynić cudów i dlatego nie udzielam porad. Ponieważ jednak taka prośba jest naprawdę częsta, postanowiłem zrobić artykuł o "sprawdzonych klasykach", których żaden inwestor dywidendowy nie pomyli. Są to jedne z najlepszych jakościowo akcji, ale nikt nigdy nie zagwarantuje, że rzeczywiście będą one tylko rosły i że nie dojdzie do wybicia, kryzysu lub po prostu spadku. Proszę mieć to na uwadze.

Ta selekcja nie będzie służyć jako analiza poszczególnych spółek czy szacowanie cen. Będzie o zasadzie i dlaczego te spółki są tak popularne wśród inwestorów. Zaczynamy!

Verizon Communications $VZ+0.9%

Duża amerykańska spółka telekomunikacyjna, która zapewnia niezawodne wypłaty dywidendy, obecnie przynoszące około 6,7%. Dywidendy Verizon wzrastały przez 17 lat z rzędu. Jest porównywalny do AT&T, ale jego dywidenda ma nieco wyższą stopę zwrotu. Dodatkowo, jego główny konkurent nie pokazuje ostatnio całkowicie przekonujących wyników, co sprawia, że Verizon staje się coraz bardziej popularny wśród inwestorów.

Verizon

VZ

$44.33 $0.39 +0.89%

Capital Structure

Market Cap

186.6B

Enterpr. Val.

357.2B

Valuation

P/E

16.7

P/S

1.4

Otwórz $43.78

Zakres dnia $43.64 - $44.47

Zakres 52 tygodni $30.14 - $45.05

Verizon od dłuższego czasu generuje stabilne i rosnące przepływy pieniężne, co pozwala mu na regularne zwiększanie dywidendy. Spółka podnosiła dywidendy przez 19 kolejnych lat, dzięki czemu jest uznawana za prestiżowego arystokratę dywidendowego. Dzięki temu zyskuje zaufanie inwestorów do jej długoterminowej, wysokiej wypłaty dywidendy.

Verizon ma bardzo silną pozycję rynkową w sektorze telekomunikacyjnym. Jest drugim co do wielkości operatorem komórkowym w USA ze stabilną bazą klientów. Zapewnia to odporne przepływy pieniężne i rentowność, które nie są tak zależne od wahań koniunktury. Daje to inwestorom ekspozycję na defensywny i regulowany biznes.

Dywidendy Verizon mają wysoką i stabilną stopę zwrotu w okolicach 4-7%, co nasyca potrzeby wielu inwestorów. Kurs akcji również znajduje się w stałym trendzie i koresponduje ze wzrostem dywidendy. To wspiera jej atrakcyjność dla długoterminowego posiadania. Verizon aktywnie inwestuje w przyszłe technologie, aby zapewnić sobie konkurencyjność. Na przykład w rozbudowę sieci 5G. Buduje to solidną platformę dla przyszłego wzrostu przychodów i przepływów pieniężnych.

Johnson & Johnson $JNJ-0.4%

Stabilna firma farmaceutyczna, która od dłuższego czasu wypłaca wysokie dywidendy, a przez 61 kolejnych lat zwiększała dywidendę. Stopa zwrotu z dywidendy oscyluje zwykle wokół 2-3%. Jest uważana za jeszcze bardziej stabilny wybór.

Johnson & Johnson

JNJ

$164.16 -$0.66 -0.40%

Capital Structure

Market Cap

395.2B

Enterpr. Val.

411.6B

Valuation

P/E

24.8

P/S

4.6

Otwórz $164.30

Zakres dnia $163.55 - $164.87

Zakres 52 tygodni $143.13 - $168.85

Johnson & Johnson ma długą historię generowania bardzo stabilnych i rosnących zysków ze swojej działalności, co pozwala na regularne i trwałe zwiększanie dywidendy. Spółka podnosiła dywidendy co roku przez 61 kolejnych lat, co czyni J&J jednym z najbardziej udanych arystokratów dywidendowych na rynku.

J&J ma bardzo silną pozycję rynkową w branży, która jest niezwykle stabilna. Jest jednym z największych na świecie producentów dóbr konsumpcyjnych, produktów medycznych i farmaceutycznych. Generuje odporne i przewidywalne strumienie przychodów i zysków, całkowicie niezależne od burzliwych wydarzeń rynkowych. Daje to inwestorom ekspozycję na defensywny biznes o minimalnym ryzyku.

J&J posiada również znaczne rezerwy finansowe i zdolność do zadłużania się, co zwiększa odporność firmy na wstrząsy zewnętrzne i wzmacnia jej zdolność do dalszego dostarczania stabilnych dywidend dla akcjonariuszy. Firma regularnie inwestuje w badania i rozwój nowych leków, aby utrzymać konkurencyjność i rozszerzyć swoją platformę do dalszego wzrostu.

Z powyższych powodów Johnson & Johnson jest uważana za najbardziej stabilną firmę w swojej branży. Jej akcje zapewniają inwestorom regularną, stabilną i atrakcyjną stopę zwrotu z dywidendy, co tłumaczy popularność tej spółki wśród inwestorów dywidendowych.

Procter & Gamble $PG+1.6%

Amerykański konglomerat działający w sektorze dóbr konsumpcyjnych, który od dłuższego czasu zwiększa swoją dywidendę i zapewnia wysoką roczną dywidendę.

Procter & Gamble

PG

$174.22 $2.68 +1.56%

Capital Structure

Market Cap

409.4B

Enterpr. Val.

430.0B

Valuation

P/E

28.9

P/S

4.8

Otwórz $171.51

Zakres dnia $171.50 - $174.52

Zakres 52 tygodni $141.45 - $177.94

Procter & Gamble to jedna z największych firm na świecie działająca w stabilnym sektorze dóbr konsumpcyjnych. Generuje prężne zyski w długim okresie, niezależne od wahań rynkowych, co pozwala jej regularnie zwiększać dywidendę. Firma podnosiła dywidendy corocznie przez 67 kolejnych lat Dywidendy mają stabilną stopę zwrotu na poziomie około 3% i rosną wraz z ceną akcji, zapewniając solidny całkowity zwrot przy długoterminowej inwestycji.

P&G ma również bardzo silną pozycję finansową z dużą płynnością, niskim zadłużeniem i wysoką rentownością. Zwiększa to jej odporność na wstrząsy zewnętrzne i pozwala na dalszy wzrost dywidendy. Aktywna innowacyjność pomaga utrzymać przewagę konkurencyjną i dominującą pozycję lidera rynku. Firma inwestuje w rozwój produktów i technologii, które generują długoterminowe korzyści.

Inwestorzy instytucjonalni wspierają długoterminowy popyt na akcje P&G, co stabilizuje ich cenę na solidnym poziomie. Nawet przy silnym wzroście rynku, akcje P&G mają potencjał do rozsądnej aprecjacji bez konieczności reagowania w sposób znaczący na wahania koniunkturalne. Doceniają to inwestorzy poszukujący stabilnych zysków i wzrostu wartości inwestycji nawet w środowisku dużej zmienności.

Coca-Cola $KO+1.4%

Coca Cola jest jedną z najbardziej znanych marek na świecie i od dawna jest jedną z najbardziej stabilnych spółek w swoim sektorze. Działa w sektorze szybko zmieniających się dóbr konsumpcyjnych, który generuje odporne zwroty niezależnie od wahań rynkowych. To pozwoliło jej na regularne zwiększanie dywidend przez wiele lat. Spółka zwiększała dywidendy co roku przez 36 kolejnych lat.

Coca-Cola

KO

$71.64 $1.02 +1.44%

Capital Structure

Market Cap

308.8B

Enterpr. Val.

338.2B

Valuation

P/E

29.1

P/S

6.6

Otwórz $70.41

Zakres dnia $70.38 - $71.74

Zakres 52 tygodni $51.55 - $73.53

Ta spółka nie tylko płaci i dobrze prosperuje. Rzeczywiście, jak wszystkie inne wymienione.

Wniosek

Silna pozycja Coca Coli w stabilnej branży, długa historia dywidend i wzrostu cen akcji, stabilność finansowa, przewagi konkurencyjne oraz przychylność inwestorów instytucjonalnych sprawiają, że jest to jedna z najbardziej stabilnych i atrakcyjnych dla inwestorów spółek. W efekcie jej akcje należą do preferowanych wyborów inwestorów dywidendowych i konserwatywnych.

Procter & Gamble, Coca Cola, Johnson & Johnson i Verizon Communications mają kilka cech wspólnych dla inwestorów.

Wspólne dziedzictwo tych spółek polega na dominacji rynkowej i silnej pozycji w stabilnych branżach. Wszystkie działają w sektorach o niskiej konkurencji, regulowanych rynkach i prężnie działających zyskach. Są to spółki z branży dóbr konsumpcyjnych, napojów, farmaceutyków czy telekomunikacji, gdzie ryzyko dużych wahań jest niewielkie. Generuje to stabilne i przewidywalne przepływy pieniężne, które napędzają regularne dywidendy i wzrost akcji.

Kolejną wspólną cechą jest długa historia podwyżek dywidendy i wzrostu cen akcji. Wszystkie te spółki są liderami w swojej branży od dziesięcioleci i były w stanie subtelnie, ale stale zwiększać swoje dywidendy i ceny akcji w czasie. Zapewnia to inwestorom stabilne zyski z dywidend i ogólną aprecjację, przy jednoczesnym utrzymaniu niskiej zmienności. Dzięki temu jest to jeden z najbardziej stabilnych tytułów na rynku.

Stabilne pozycje, rosnące dywidendy i solidne zyski, wraz z inwestorami instytucjonalnymi, którzy inwestują w te spółki od dłuższego czasu, tłumaczą ich popularność i możliwość długoterminowego wzrostu cen akcji bez konieczności znaczącego reagowania na krótkoterminowe wahania rynku. Inwestorzy szczególnie doceniają bezpieczne i niezmienne środowisko tych defensywnych spółek.

Zastrzeżenie: Nie jest to w żaden sposób rekomendacja inwestycyjna. Jest to wyłącznie moje podsumowanie i analiza oparta na danych z internetu i innych źródeł. Inwestowanie na rynkach finansowych jest ryzykowne i każdy powinien inwestować w oparciu o własne decyzje. Ja jestem tylko amatorem, który dzieli się swoimi opiniami.