Według JP Morgan czeka nas wzrost cen ropy. Kiedy to nastąpi? Jak mogą skorzystać inwestorzy?

W minionym roku obserwowaliśmy gwałtowny wzrost cen ropy naftowej, a wszystkie spółki skupione wokół ropy skorzystały na tym wzroście. Ale zdecydowanie nie powinieneś sprzedawać tych akcji. W rzeczywistości, według JP Morgan, przed nami może być kolejny potencjalny skok cen ropy.

Dane historyczne wskazują, że od 1988 r. po podwyżkach stóp przez Fed następował średnio 9% wzrost cen ropy Brent. W związku z oczekiwaną w maju podwyżką stóp Fed i następującą po niej pauzą, analitycy JPMorgan uważają, że ceny ropy są przygotowane do wzrostu. W tym artykule przyglądamy się sposobom, w jaki inwestorzy mogą zyskać na tej sytuacji.

Główny wniosek: jeśli Fed wkrótce wstrzyma swoją kampanię podnoszenia stóp, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że ropa naftowa poradzi sobie dobrze.

JPMorgan prognozuje, że cena ropy Brent wzrośnie w czwartym kwartale do 94 dolarów za baryłkę, czyli o 9,5% w stosunku do obecnych poziomów. Rynki oczekują, że Fed podniesie stopy w maju o kolejne 25 punktów bazowych do docelowego przedziału 5-5,25%. Jeśli to się zmaterializuje, historyczna korelacja między stopami a cenami ropy może sugerować okazję dla inwestorów.

Jeśli jednak USA doświadczą tylko łagodnej recesji lub wylądują miękko, nowy rynek byka może się już formować.

W przeszłości, po pauzach Fed w 2000, 2006 i 2018 r., ceny ropy naftowej ostatecznie trafiły na terytorium ujemne, po czym nastąpiły recesje. JPMorgan przewiduje, że łagodna recesja lub miękkie lądowanie może doprowadzić do powstania nowego rynku byka w ropie. Analitycy spodziewają się recesji pod koniec 2023 lub 2024 roku i inflacji w okolicach 4% w 2023 roku.

Jak twierdzą analitycy, popyt na ropę powinien pozostać odporny, ponieważ zapotrzebowanie na paliwa pozostaje na wysokim poziomie, a zapasy komercyjnej ropy w USA zaczynają się zmniejszać.

Jak inwestorzy mogą na tym skorzystać?

Jest kilka sposobów, aby zyskać na wzroście cen ropy. Jest ona praktycznie taka sama jak w ubiegłym roku. Zatem ci, którzy nie sprzedali swoich zapasów ropy, mogą zobaczyć dalsze zyski. Podsumujmy jednak możliwości.

  • Inwestowanie w spółki energetyczne: inwestorzy mogą rozważyć inwestowanie w akcje spółek energetycznych, które skupiają się na produkcji i dystrybucji ropy naftowej. Spółki te mogą cieszyć się zwiększonymi zyskami dzięki wzrostowi cen ropy. Przykładami takich spółek są Exxon Mobil $XOM, Chevron $CVX, Occidental petroleum $OXY.

Inwestowanie w te spółki może być atrakcyjne ze względu na ich silną pozycję rynkową, zdolność do generowania stabilnych przepływów pieniężnych i historię wypłacania dywidend. Przed inwestowaniem należy jednak przeprowadzić dokładne badania i rozważyć ryzyko związane z każdą akcją.

  • Inwestowanie w ETF-y naftowe: Alternatywną opcją jest inwestowanie w ETF-y naftowe (Exchange Traded Funds), które śledzą wyniki koszyka spółek energetycznych lub samej ceny ropy. Strategia ta pozwala na dywersyfikację i zmniejsza ryzyko związane z inwestowaniem w poszczególne akcje. Przykładami naftowych funduszy ETF są Energy Select Sector SPDR Fund $XLE, iShares Global Energy ETF $IXC.

Inwestowanie w te fundusze może zapewnić ekspozycję na sektor energetyczny bez konieczności posiadania poszczególnych akcji.

  • Inwestowanie w alternatywne źródła energii: w długim okresie rosnące ceny ropy naftowej mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania alternatywnymi źródłami energii, takimi jak energia słoneczna, wiatrowa i mobilność elektryczna. Inwestorzy mogą rozważyć inwestycje w spółki z tych sektorów, które mogą skorzystać z rosnącego popytu na czystsze źródła energii. Przykłady takich spółek obejmują NextEra Energy $NEE, Vestas Wind Systems i First Solar $FSLR.

Inwestycje w te spółki mogą zapewnić dywersyfikację i długoterminowy potencjał wzrostu, biorąc pod uwagę oczekiwany wzrost popytu na zrównoważone rozwiązania energetyczne.

Inwestując w spółki energetyczne, naftowe ETF-y i alternatywne źródła energii, należy wziąć pod uwagę ryzyko związane z wahaniami cen ropy naftowej i wydarzeniami geopolitycznymi. Jedną z kluczowych rzeczy, o których powinni pamiętać inwestorzy, jest to, że sektor energetyczny jest narażony nie tylko na zmiany cykliczne, ale również na zmiany strukturalne związane z przejściem na niskoemisyjne źródła energii.

Podsumowując, obecna sytuacja na rynku ropy naftowej oraz oczekiwana podwyżka stóp Fed stanowią potencjalne możliwości dla inwestorów, którzy chcą i potrafią szybko reagować na zmiany rynkowe i czerpać zyski z inwestycji w spółki energetyczne, naftowe ETF-y oraz alternatywne źródła energii.

OSTRZEŻENIE: Nie jestem doradcą finansowym, a niniejszy materiał nie służy jako rekomendacja finansowa lub inwestycyjna. Treść tego materiału ma charakter czysto informacyjny.

Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Nie masz konta? Dołącz do nas

Zaloguj się do Bulios


Lub użyj emaila i hasła
Już jesteś członkiem? Zaloguj się

Utwórz profil Bulios

Kontynuuj z

Lub użyj emaila i hasła
Możesz używać małych liter, cyfr i podkreślników

Dlaczego Bulios?

Jedna z najszybciej rosnących społeczności inwestorów w Europie

Obszerne dane i informacje na temat tysięcy akcji z całego świata

Aktualne informacje z globalnych rynków i poszczególnych firm

Edukacja i wymiana doświadczeń inwestycyjnych między inwestorami

Sprawiedliwe ceny, śledzenie portfela, skaner akcji i inne narzędzia

Menu StockBot
Tracker
Upgrade