W przypadku tych 3 akcji wysokodywidendowych, będziesz żałował, że nie kupiłeś ich na minusie

Budowanie dochodu pasywnego jest marzeniem chyba każdego inwestora, który buduje drogę do wolności finansowej. Tegoroczna zmienność wstrząsnęła całym rynkiem, ale nie chodzi tylko o negatywne aspekty - zmienny rynek stworzył wiele możliwości zarobkowych. Niektóre spółki nadal wychodzą z tego kilkuprocentowego kryzysu wzrostu, co stwarza dla nas okazję do znalezienia akcji przynoszących wysokie zyski z dywidendy, które nadal są niedowartościowane.

Jakie akcje powinniśmy kupić?

Choć nie brakuje strategii inwestycyjnych, które z czasem mogą uczynić Cię bogatym, akcje dywidendowe mają prawdziwy talent do budowania bogactwa inwestorów.

Dziewięć lat temu J.P. Morgan Asset Management, oddział giganta bankowego JPMorgan Chase $JPM, opublikował raport, w którym zbadał i porównał wyniki spółek płacących dywidendy z niepłacącymi dywidend w okresie czterech dekad (1972-2012). Wyniki pokazały, że spółki wypłacające dywidendę krążyły wokół akcji niepłacących dywidendy, osiągając średnią roczną stopę zwrotu na poziomie 9,5% w porównaniu z 1,6% w przypadku spółek niepłacących dywidendy.

Sama skala tej rocznej przewagi akcji dochodowych jest dość szokująca, ale wynik końcowy nie. Spółki, które regularnie wypłacają dywidendę, prawie zawsze przynoszą powtarzalne zyski, są sprawdzone w czasie i mają przejrzyste perspektywy długoterminowego wzrostu.

3 Niedoceniane akcje dywidendowe:

1. Walgreens Boots Alliance Inc $WBA

Akcje nadal znajdują się dość nisko w stosunku do poziomu ze stycznia, spadając o mniej niż 20%.

Pierwszą wysoko dochodową i dobrze znaną akcją dywidendową, której inwestorzy mogą żałować, że nie kupili jej po spadku, jest sieć drogerii Walgreens Boots Alliance $WBA.

• Dywidenda 4,3%

Ogólnie rzecz biorąc, akcje spółek z sektora opieki zdrowotnej są często defensywnym miejscem lokowania środków w czasie spadków na rynku. Ponieważ nie możemy kontrolować tego, kiedy i jak chorujemy, zapotrzebowanie na leki na receptę, urządzenia medyczne i usługi opieki zdrowotnej jest dość stałe, niezależnie od tego, jak dobre lub słabe są wyniki amerykańskiej gospodarki i giełdy.

Interesującą rzeczą w przypadku Walgreens $WBA jest to, że nie zapewnił on takiej ochrony podczas pandemii. Biorąc pod uwagę, że sprzedaż sieci aptek jest napędzana przez ruch pieszych w sklepach i przychodniach, zamknięcie spowodowane pandemią zaskoczyło Walgreens $WBA. Ten krótkotrwały zastój stanowi jednak okazję do zakupu po atrakcyjnej cenie.

Walgreens Boots Alliance $WBA jest obecnie w trakcie realizacji wielopunktowego planu zwrotu i wzrostu, który kładzie nacisk na wyższe marże i lojalność klientów. Na przykład, firma zredukowała roczne koszty operacyjne o ponad 2 miliardy dolarów, cały rok przed planowanym terminem. Pomimo cięcia kosztów, firma przeznacza również duże środki na inicjatywy związane z cyfryzacją. Chociaż sprzedaż internetowa stanowi niewielki procent całkowitych przychodów Walgreens, jest to obszar o trwałym, dwucyfrowym potencjale wzrostu.

2. Philip Morris International $PM

Akcje spółki $PM powoli odbijają się po załamaniu, które nastąpiło na początku roku. Obecna strata do lutowego szczytu wynosi 13,5%.

Innym markowym walorem dywidendowym o wysokiej stopie zwrotu, który jest wciąż niedowartościowany, jest gigant tytoniowyPhilip Morris International $PM.Przy 5,3%, Philip Morris $PM ma najwyższą stopę zwrotu na tej liście.

Mimo że branża tytoniowa nie jest już tak szybko rozwijającą się bestią, jak kilkadziesiąt lat temu, Philip Morris $PM oferuje wiele wentyli bezpieczeństwa, dzięki którym akcjonariusze mają duże szanse na długoterminowy wzrost swoich pieniędzy.

Na przykład firma Philip Morris $PM odnotowała spadek globalnej sprzedaży papierosów (w milionach sztuk) w 2021 roku. Pomimo tego spadku, sprzedaż netto firmy wzrosła o 9,4% lub o 7,6%, jeśli skupimy się wyłącznie na skorygowanym wskaźniku wzrostu organicznego w ujęciu rocznym.

W jaki sposób firma może zmniejszać dostawy swoich podstawowych produktów, a mimo to zwiększać sprzedaż w tempie jednocyfrowym? Wystarczy spojrzeć na silną pozycję cenową firmy Philip Morris $PM. Ponieważ nikotyna zawarta w papierosach tytoniowych jest substancją uzależniającą, akcje spółek tytoniowych, takich jak Philip Morris $PM, rzadko, jeśli w ogóle, mają problemy z przeniesieniem wyższych kosztów na konsumentów, zwłaszcza w przypadku marek premium, takich jak Marlboro.

3. AT&T $T

Spółka jest obecnie notowana na poziomie 12,2% spadku od szczytu ze stycznia.

Trzecią wysoko dochodową spółką markową, której zakupu będzie można żałować, jeśli nie kupi się jej w czasie bessy, jest spółka telekomunikacyjna AT&T $T, której stopa dywidendy wynosi 4,6%.

Podobnie jak w przypadku akcji tytoniowych, boom wzrostowy w dużych firmach telekomunikacyjnych już minął. Nie oznacza to jednak, że na drodze AT&T nie stoją katalizatory wzrostu, które z czasem mogą znacząco podnieść cenę akcji.

Najbardziej oczywistym katalizatorem dla AT&T $T jest modernizacja infrastruktury bezprzewodowej do standardu 5G. Minęła mniej więcej dekada, odkąd szybkość pobierania danych z sieci bezprzewodowej w Stanach Zjednoczonych uległa znaczącej poprawie. Choć dla AT&T $T modernizacje te będą kosztowne i czasochłonne, będą one również wspierać wieloletni cykl wymiany urządzeń konsumenckich i korporacyjnych. Biorąc pod uwagę, że dział sieci bezprzewodowych AT&T generuje największe marże z konsumpcji danych, duże inwestycje w infrastrukturę bezprzewodową 5G w krótkim okresie powinny zaowocować stałym wzrostem marż operacyjnych w sieci bezprzewodowej.

To właśnie dzięki swoim innowacjom i rozwojowi $T zasługuje na miejsce na tej liście, ponieważ oczekuje się, że w przyszłości dokona wielkich rzeczy.

Należy pamiętać, że nie jest to doradztwo finansowe. Każda inwestycja musi zostać poddana szczegółowej analizie.