5 akcji gotowych na podwyżki stóp procentowych

Akcje wyceniają wpływ przyszłych podwyżek stóp procentowych przez Fed w tej chwili, a rynek znajduje się ostatnio w trendzie spadkowym, ponieważ inflacja i rosnące obawy dotyczące stóp procentowych nadal wpływają na akcje. Pytanie brzmi więc, jak inwestorzy powinni szukać akcji wartościowych w tym środowisku?

Oto pięć najlepszych akcji, które mają szansę na wzrost pomimo wyższych stóp procentowych

1. Chevron
2. Merck
3. Bezpieczne ładunki masowe
4. Panie Cooper.
5. Andersonowie

1) Chevron (CVX)

Wraz z rosnącymi kosztami gazu ziemnego i ropy naftowej, akcje Chevronu absolutnie poszybowały w górę. Wyższe ceny energii oznaczają silniejsze marże oraz wyższe przychody i zyski we wszystkich sektorach.

Ostatnie wyniki Chevronu właśnie na to wskazują. Spółka pobiła oczekiwania inwestorów zarówno na poziomie zysków, jak i strat, osiągając zwrot z zainwestowanego kapitałuna poziomie ponad 60%. Oczekuje się, że wyniki te będą kontynuowane, a w 2022 roku spodziewany jest wzrost przychodów Chevronu o prawie 20%.

Oczekuje się, że te dobre wyniki doprowadzą do dalszego wzrostu dywidendy. Chevron ostatnio podniósł dywidendę 35 rok z rzędu. Dzięki temu rentowność roczna wzrosła do 4,16%.

Pomimo tak dobrych wyników, akcje Chevronu wciąż są notowane po niewiarygodnej wielokrotności - zaledwie 14-krotności zysków. Nie jest więc zaskoczeniem, że światowej klasy inwestorzy, tacy jak Warren Buffett, wskoczyli do pociągu CVX.

2. Merck & Co. (MRK)

Merck jest bardziej "tradycyjną" firmą big pharma z bogatym portfolio leków obejmującym wiele specjalności. Na uwagę zasługuje duża aprobata UE dla leku przeciwnowotworowego Keytruda, która spotkała się z zainteresowaniem inwestorów. Akcje te utrzymują się jednak na względnie stałym poziomie.

Stabilność może być dobrą rzeczą dla inwestorów wartościowych. A według niektórych rachunków, Merck niekoniecznie jest tani. Ta spółka jest obecnie notowana na poziomie 10,5-krotności zysków, co jest z pewnością uczciwym wskaźnikiem.

Merck jest jednak również spółką, która wypłaca dywidendę w wysokości 3,6% i ma jedną z najbardziej stabilnych perspektyw wzrostu w branży. Merck jest globalnym liderem, jego linia produktowa pozostaje silna, a spółka oferuje model zrównoważonego wzrostu, który trudno znaleźć na dzisiejszym rynku. W związku z tym inwestorzy wartościowi, którzy szukają zysku i wzrostu, mogą już teraz zwrócić uwagę na akcje MRK.

3) Bezpieczne masowce (SB)

Osoby obawiające się inflacji i rosnących stóp procentowych z pewnością mają wiele możliwości zabezpieczenia swoich portfeli. Jednym z sektorów, który skorzystał na tym środowisku, jest branża przewozów towarowych. Wśród graczy w tej dziedzinie, którzy ostatnio przyciągnęli uwagę, jest Safe Bulkers.

Safe Bulkers to średniej wielkości spółka zajmująca się przewozem towarów, której wycena wynosi około 500 mln USD. Przy wzroście przyszłych zysków na akcję o 186%, inwestorzy rzucili się na te transakcje, aby zabezpieczyć portfel przed inflacją. W ostatnim czasie akcje spółki dobrze sobie radziły i gwałtownie wzrosły w związku z ostatnimi obawami o inflację.

Jednakże popyt na statki jest obecnie nadal wysoki i może utrzymać się przez kilka kolejnych lat. W związku z tym, te podstawy makro wskazują na potencjalny okres boomu dla tego sektora w ciągu kilku lat.

Z czysto fundamentalnego punktu widzenia, akcje te wyglądają bardzo tanio. Inwestorzy mogą kupić Safe Bulkers za około czterokrotność zysków.

Safe Bulkers wydaje się być jedną z najtańszych spółek w sektorze, który w ciągu najbliższych kilku lat może przeżywać boom. Inwestorzy wartościowi na całym świecie powinni przynajmniej umieścić tę akcję na swojej liście obserwacyjnej.

4. Pan Cooper (COOP)

Ten dostawca usług finansowych oferuje szereg produktów finansowania hipotecznego dla osób zainteresowanych domami jednorodzinnymi. Biorąc pod uwagę, że rynek kredytów hipotecznych w USA jest jak dotąd stosunkowo zdrowy, akcje te są jednymi z tych, które radziły sobie stosunkowo dobrze w ostatnim czasie. W rzeczywistości, akcje COOP niedawno osiągnęły rekordowy poziom i w momencie pisania tego tekstu są notowane tylko nieznacznie niżej.

Rosnące stopy procentowe mogą ochłodzić amerykański rynek kredytów hipotecznych, refinansowanie może zwolnić, podobnie jak tworzenie nowych domów.

Jednak rynek mieszkaniowy nadal wykazuje siłę, zapasy są niskie, a popyt ze strony millenialsów gwałtownie rośnie. Wraz z postępującymi zmianami demograficznymi, rynek kredytów hipotecznychjest rynkiem, który wielu inwestorów może zacząć postrzegać jako obszar stałego, długoterminowego wzrostu.

To chyba jedno z najbardziej spekulacyjnych nazwisk na tej liście. Jednak wycena Coopera na poziomie około dziewięciokrotności przyszłych zysków jest bardzo tania. W związku z tym, ci, którzy są optymistycznie nastawieni do perspektyw tego rynku na najbliższe trzy lata co najmniej, mogą chcieć przyjrzeć się bliżej tej akcji.

5. Andersonowie (ANDE)

Sektor rolniczy jest jednym z tych, które wielu inwestorów ignoruje. W rzeczy samej, tak jak większość ekonomistów - słyszeliście kiedyś o"non-farm payrolls"?

The Andersons jest jednak wiodącą firmą rolniczą , która koncentruje się na dostarczaniu swoim klientom składników odżywczych dla roślin, etanolu i innych produktów związanych z rolnictwem. Ten dystrybutor dóbr konsumpcyjnych i żywności ma potencjał, aby być doskonałym zabezpieczeniem przed inflacją. Wraz ze wzrostem cen żywności rosną również koszty nakładów. To mógłby być duży katalizator, który zwiększyłby wartość akcji ANDE.

Akcje spółki ANDE dobrze radziły sobie w ciągu ostatniego roku. Inwestorzy, może być zaskoczony, aby dowiedzieć się, że ta akcja jest notowana na tylko około 16 razy zarobki. Dla akcji z tak defensywnym modelem biznesowym jest to wycena, którą wielu inwestorów może poprzeć.

Myślę, że segmenty działalności spółki i działalność związana z rolnictwem są tymi, które są przeoczone. Tak więc dla inwestorów szukających głębokiej wartości, jest to akcja warta rozważenia już teraz.

Każda z tych firm ma coś do zaoferowania, a dodatkowo większość z nich nie działa w tym samym sektorze. Z pewnością warto przyjrzeć się bliżej niektórym z nich i zastanowić się nad dodaniem ich do swojego portfolio.