Ochrona przed upadłością? 4 akcje Warrena Buffetta, które stanowią 75% jego portfela

Firma Buffetta, Berkshire Hathaway, w ciągu ostatnich kilku dekad zwracała inwestorom średnio 20% rocznie, dając im od 1964 roku około 3.800.000% zysku. Inwestorów może jednak zaskoczyć fakt, że Wyrocznia z Omaha, jak znany jest Buffett, nie jest wielkim fanem dywersyfikacji, koncentrując kapitał tylko w kilku wybranych miejscach nawet podczas korekt. Dlatego też około 75% jego portfela składa się wyłącznie z następujących 4 akcji...

Apple $AAPL

Wartość inwestycji Berkshire: 156,5 mld USD(44,8% portfela).

Czysto nominalnie, król technologii Apple $AAPL jest największą inwestycją Buffetta . Zgodnie z listem akcjonariuszy Berkshire Hathaway z 2020 roku, firma Buffetta posiada ponad 907 milionów akcji Apple'a, których cena nabycia wynosi 34,26 USD za akcję.

Biorąc pod uwagę, że Apple zamknął się w zeszłym tygodniu na około 170 dolarów za akcję, oznacza to, że firma Buffett siedzi na niezrealizowanym zysku 125 miliardów dolarów!

Ponadto, najbardziej wartościowa spółka giełdowa na świecie wypłaca roczną dywidendę w wysokości 0,88 USD, co daje Berkshire roczny dochód z dywidendy w wysokości prawie 799 mln USD.

Buffett od dawna uważa, że dywersyfikacja jest konieczna tylko wtedy, gdy nie wiesz, co robisz . Biorąc pod uwagę, że prawie 45% zainwestowanych aktywów Berkshire jest związane z Apple, wyraźnie wierzy w długoterminowy potencjał wzrostu $AAPL i jego CEO Tim Cook.

Bank of America $BAC

Wartość inwestycji Berkshire: 49,9 mld USD(14,3% portfela).

Buffett i jego zespół inwestycyjny zainwestowali również w Bank of America $BAC. Berkshire Hathaway posiada w swoim portfelu ponad 1 mld akcji po średniej cenie 14,17 USD za akcję.

W oparciu o ostatnią cenę zamknięcia wynoszącą 48 dolarów, Oracle of Omaha posiada niezrealizowany zysk w wysokości 35,2 miliarda dolarów. Ponadto, roczna wypłata z Bank of America w wysokości 0,84 USD przynosi Berkshire Hathaway prawie 868 mln USD w postaci dywidendy.

American Express $AXP

Wartość inwestycji Berkshire: 28,2 mld USD(8,1% portfela).

AmEx, jak znana jest ta firma, znajduje się w portfelu Berkshire nieprzerwanie od 1993 roku. Przy cenie 185 dolarów Berkshire ma średnią bazę kosztową wynoszącą tylko 8,49 dolarów za akcję, co oznacza, że Wyrocznia z Omaha zarobiła prawie 2,100%, czyli prawie 26,9 miliarda dolarów, ze swojej pierwotnej inwestycji.

Berkshire Hathaway jest również na dobrej drodze do uzyskania prawie 261 milionów dolarów dywidendy od AmEx w tym roku. American Express doskonale wpisuje się w motyw Buffetta kupowania cyklicznych firm, które z czasem stają się coraz lepsze.

AmEx jest zarówno podmiotem przetwarzającym płatności kredytowe, jak i pożyczkodawcą. Chociaż oba segmenty odczuwają skutki nieuchronnych recesji, okresy ekspansji gospodarczej trwają znacznie dłużej niż okresy spadku i recesji.

Coca-Cola $KO

Wartość inwestycji Berkshire: 24,4 mld USD(7% portfela).

Czwartą akcją, w którą zainwestował Buffett, jest globalny gigant napojowy Coca-Cola $KO. Coca-Cola jest najdłużej trwającą inwestycją Berkshire Hathaway. Posiada ją nieprzerwanie od 1988 roku, a cena jej zakupu wynosi zaledwie 3,25 dolara za akcję.

https://twitter.com/Nvest_Platform/status/468855180008910848

Przy cenie zamknięcia wynoszącej 61 dolarów oznacza to, że inwestycja Buffetta wzrosła o ponad 1700%, a niezrealizowane zyski wyniosły około 23,1 miliarda dolarów, nie licząc dywidend.

Mówiąc o tym, roczna wypłata w Coca-Coli w wysokości 1,68$ oznacza 52% zwrot z kosztów (tj. roczna wypłata w stosunku do bazy kosztowej Berkshire w Coca-Coli)!

Firma Buffetta jest na dobrej drodze, by w tym roku zebrać 672 mln dolarów dywidendy od Coca-Coli, choć liczba ta może być wyższa, gdyż Coca-Cola ma zwiększać wypłaty już 60. rok z rzędu.

Atrakcyjność inwestycyjna Coca-Coli $KO wynika z jej różnorodności geograficznej i atrakcyjności marki. Jeśli chodzi o te pierwsze, Coca-Cola sprzedaje swoje produkty we wszystkich krajach z wyjątkiem dwóch (Kuba i Korea Północna).

*To nie jest rekomendacja inwestycyjna, a inspiracja pochodzi z oryginalnego tekstu Seana Williamsa.