Brutalna dywidenda: Te akcje zadbają o Twój ponadprzeciętny dochód pasywny

Znalezienie atrakcyjnych źródeł dochodu pasywnego jest w dzisiejszych czasach coraz większym wyzwaniem. Stopa dywidendy z indeksu S&P 500 jest obecnie bliska 20-letniemu niskiemu poziomowi - około 1,3%. Nawet tradycyjnie wysoko rentowne sektory, takie jak REITs, oferują stosunkowo niskie stopy zwrotu. Na szczęście jednak są jeszcze firmy, które mogą zapewnić ekskluzywną dywidendę. A my się im przyjrzymy.

Istnieje kilka interesujących możliwości dla inwestorów poszukujących zysków. Cztery, które wyróżniają się jako wielkie zakupy w tej chwili są EPR Properties $EPR, Enbridge $ENB, Medical Properties Trust $MPW i Kinder Morgan $KMI.

Świetna miesięczna dywidenda - $EPR

EPR Properties to specjalistyczny REIT koncentrujący się na nieruchomościach związanych z przeżyciami, takimi jak kina i atrakcje. Chociaż nieruchomości te znalazły się pod presją podczas pandemii - co zmusiło EPR do czasowego zawieszenia wypłaty dywidendy - odbiły się od dna dzięki temu, że ludzie znów zaczęli cieszyć się doświadczeniami poza domem. W rezultacie, w ciągu ostatnich kilku kwartałów systematycznie poprawiała się ściągalność czynszów, co pozwoliło EPR na wznowienie wypłaty comiesięcznej dywidendy, która obecnie przynosi 6,6% w skali roku.

Dobrze naoliwiona maszyna dywidendowa - $ENB

Kanadyjski gigant infrastruktury energetycznej Enbridge oferuje obecnie stopę dywidendy na poziomie 6,3%. Wypłata ta opiera się na solidnych podstawach. Enbridge generuje bardzo stabilne przepływy pieniężne, które są zabezpieczone długoterminowymi kontraktami. Z tych stabilnych przepływów pieniężnych wypłaca rozsądną część (60-70%) w formie dywidendy. Ponadto, firma posiada silny bilans na poziomie inwestycyjnym, który jest wspierany przez niskie zadłużenie.

Enbridge posiada przepływy pieniężne i zdolność bilansową do inwestowania miliardów dolarów rocznie w celu rozbudowy swojego portfela po wypłacie dywidendy. Zapewniła również program inwestycyjny o wartości wielu miliardów dolarów, który obejmuje nowe rurociągi naftowe i gazowe oraz projekty związane z energią odnawialną. Dzięki tym inwestycjom firma jest na dobrej drodze do zwiększania przepływów pieniężnych na akcję w tempie 5-7% rocznie co najmniej do 2024 r. Powinno to pozwolić Enbridge na dalsze zwiększanie dywidendy, co czyni już od 27 lat.

Zdrowa dywidenda - $MPW

Medical Properties Trust ma obecnie stopę zwrotu na poziomie 5,1%. Ten REIT działający w sektorze opieki zdrowotnej wspiera tę wypłatę poprzez generowanie stałego dochodu z wynajmu, który jest wspierany przez rosnący portfel szpitali. Posiada również konserwatywny wskaźnik wypłaty dywidendy wynoszący około 60% środków z działalności operacyjnej(FFO). Pozwala to zachować gotówkę na dalszą rozbudowę portfela.

W ubiegłym roku REIT zainwestował 3,9 mld dolarów w rozwój swojego portfela szpitali, co zaowocowało dwucyfrowym wzrostem FFO. Rosnące przepływy pieniężne pozwoliły REIT-owi na zwiększenie dywidendy już dziewiąty rok z rzędu. Dzięki dużym źródłom finansowania, Medical Properties Trust powinien być w stanie kontynuować akwizycje szpitali i zwiększać dywidendę w nadchodzących latach.

Dobrze pokryta dywidenda

Gigant rurociągowy Kinder Morgan $KMI wypłaca dywidendę z rentownością 6,2%. Firma spodziewa się wygenerować wystarczająco dużo gotówki, aby pokryć dywidendę - którą planuje zwiększyć o 3% w tym roku - oraz cały program ekspansji o wartości 1,3 miliarda dolarów, z szacunkową kwotą 870 milionów dolarów. Dzięki temu spółka będzie miała gotówkę na wykup akcji lub wzmocnienie i tak już silnego bilansu.

Kinder Morgan wykorzystuje również swoją elastyczność finansową do powolnego przechodzenia na paliwa przyszłości. Firma ogłosiła niedawno plany realizacji projektu budowy centrum odnawialnego oleju napędowego w południowej Kalifornii. Buduje również jeden z nich w północnej części stanu i rozwija kilka obiektów odnawialnego gazu ziemnego w Indianie. Inwestycje te oraz te, które nastąpią w przyszłości, przyczynią się do wzrostu dywidendy w nadchodzących latach.

Wszystkie te udziały oferują bardzo wysokie zyski z dywidendy, które są trwałe i nastawione na dalszy wzrost. To czyni je świetnymi akcjami dla inwestorów szukających pasywnego dochodu do kupienia w tych dniach.

Ten producent układów scalonych jest znacznie lepszy niż AMD czy Nvidia. Czy słyszałeś o tym?

To nie jest rekomendacja inwestycyjna. To jest wyłącznie moja opinia oparta na analizie Matthew DiLallo