3 luksusowe spółki dywidendowe, które zapewnią Ci niezły dochód pasywny

Dochód pasywny jest atrakcyjny dla każdego inwestora i jest to idealny wybór, gdy może on wybierać spośród trzech różnych spółek, które mają zdywersyfikowany portfel i ciekawą dywidendę. Pierwsza z nich to lider w rozwijającej się branży. Drugi z tych wyborów skupia się na innowacjach technologicznych, a trzeci generuje pokaźne dochody z rozkwitu cloud computingu.

3 firmy generujące pokaźny dochód pasywny.

Te szybko rozwijające się spółki mogą pomóc inwestorom w ochronie ich portfela przed rosnącą inflacją. Niektórym może się wydawać, że branża technologiczna nie jest powszechnie uznawana za branżę poszukującą dywidendy, a tym bardziej szybko przynoszącą zyski. Jednak w miarę dojrzewania wiele spółek technologicznych decyduje się na oferowanie wypłat, a w kilku przypadkach szybko je podnosi. Inwestorzy poszukujący akcji dywidendowych powinni rozważyć następujące picki.

1. Broadcom $AVGO+1.7%

Broadcom Inc. projektuje, rozwija i dostarcza na całym świecie różnorodne urządzenia półprzewodnikowe, koncentrując się na złożonych cyfrowych i mieszanych urządzeniach komplementarnych z tlenków metali oraz produktach analogowych III-V. Firma działa w dwóch segmentach - Semiconductor Solutions i Infrastructure Software. Ich produkty można znaleźć w urządzeniach, w tym w elektronice użytkowej, routerach, zautomatyzowanych urządzeniach produkcyjnych, urządzeniach Bluetooth, centrach danych i innych.

Rosnąca i dochodowa firma Broadcom w ciągu ostatniej dekady zwiększała swoje przychody średnio o prawie 30% rocznie, w czym pomógł jej między innymi ogromny wzrost popularności smartfonów na całym świecie. Ponadto, firma generuje prawie 0,49 USD wolnych przepływów pieniężnych na każdy dolar przychodów, co daje firmie miliardy gotówki, którą może przeznaczyć na rozwój swojego biznesu każdego roku.

Źródło: Yahoo.Finance

Jeśli chodzi o tę spółkę, analitycy z Wall Street widzą tu naprawdę niezłą przestrzeń do wzrostu, aż do 656 dolarów i wyżej.

Dzielenie się tymi zyskami z akcjonariuszami poprzez dywidendy stało się dla Broadcomu rutyną. Zarząd co roku zwiększał dywidendę przez 13 kolejnych lat, co przybliża go do zostania arystokratą dywidendowym. Dywidenda daje ciekawe 3,3% przy obecnej cenie akcji, ale największe wrażenie robi szybki wzrost wypłaty. W ciągu ostatnich trzech lat akcjonariusze obserwowali coroczne podwyżki na poziomie średnio 18%. Wskaźnik wypłaty dywidendy jest całkiem przystępny i wynosi 44%, co pozostawia Broadcomowi sporo miejsca na zachowanie elastyczności finansowej.

2. Texas Instruments $TXN-3.7%

Texas Instruments Incorporated projektuje, produkuje i sprzedaje półprzewodniki projektantom i producentom elektroniki na całym świecie. Działa w dwóch segmentach: Analog and Embedded Processing. Segment Analog oferuje produkty zasilające do zarządzania zapotrzebowaniem na energię na różnych poziomach poprzez rozwiązania do zarządzania bateriami. Segment Embedded Processing oferuje mikrokontrolery stosowane w urządzeniach elektronicznych, cyfrowe procesory sygnałowe do obliczeń matematycznych oraz procesory aplikacyjne do specyficznych działań obliczeniowych. Segment ten oferuje produkty do zastosowania na różnych rynkach, takich jak przemysłowy, motoryzacyjny, elektroniki osobistej, sprzętu komunikacyjnego, systemów korporacyjnych...

Texas Instruments zadeklarował swoją pierwszą dywidendę w 1962 roku, ale potrzebował 42 lat, aby wejść na swoją obecną ścieżkę wzrostu dywidendy. Kiedy Rich Templeton został dyrektorem generalnym w 2004 roku, TI wypłacało mniej niż 0,09 USD na akcję w postaci dywidendy. Po objęciu stanowiska szefa firmy, Templeton skierował swoją spółkę na ścieżkę corocznego zwiększania dywidendy. Wzrost ten był tak znaczący, że jego dywidenda wzrosła ze złożoną roczną stopą wzrostu w wysokości 25% w latach 2004-2021. TI wspiera tę dywidendę, projektując i produkując analogowe i wbudowane układy półprzewodnikowe. Ponieważ najnowsze układy cyfrowe nie mogą funkcjonować bez układów analogowych TI, praktycznie zapewnia to długoterminowy portfel handlowy dla akcji półprzewodników.

Ich chipy są też istotną częścią iPhone'a firmy Apple, a analitycy powszechnie uważają, że klientem, który zapewnia 9% przychodów TI jest właśnie Apple. W sumie TI wytwarza około 80 000 produktów, które służą 100 000 klientów.

Źródło: Yahoo.Finance

Jak widzimy analitycy z Yahoo przewidują wzrost dla tej spółki gdzieś w przedziale 185$ i wyżej.

Obecna dywidenda wynosi 4,96 USD na akcję rocznie, czyli około 3 proc. Na dywidendę w 2021 r. potrzeba 62 proc. wolnych przepływów pieniężnych spółki. Dzięki temu spółka ma mnóstwo gotówki, którą może przeznaczyć na zwiększenie dywidendy, odkupienie akcji lub zainwestowanie w rozwój swojego biznesu. Przychody w pierwszej połowie 2022 roku wyniosły 10,1 mld dolarów, co oznacza wzrost o 14% w porównaniu z tym samym przedziałem czasowym w 2021 roku. Zysk netto wzrósł w tym okresie o 22% do 4,5 mld dolarów.

3. Digital Reality Trust $DLR-0.3%

Digital Realty wspiera wiodące światowe przedsiębiorstwa i dostawców usług, dostarczając pełną gamę rozwiązań w zakresie centrów danych, kolokacji i połączeń międzysystemowych. PlatformDIGITALR, globalna platforma centrum danych firmy, zapewnia klientom zaufane podstawy i sprawdzoną metodologię rozwiązania PDxTM Pervasive Datacenter Architecture, aby skalować cyfrowy biznes i skutecznie zarządzać wyzwaniami związanymi z grawitacją danych. Globalny ślad centrum danych Digital Realty zapewnia klientom dostęp do połączonych społeczności.

Jeśli szukasz spółki technologicznej, która zapewnia stały wzrost dywidendy, Digital Realty Trust to nazwa, którą warto znać. Real estate investment trust (REIT) rozwija nieruchomości pod kątem wykorzystania ich jako centra danych, a następnie wynajmuje powierzchnię klientom. Centra danych to tak naprawdę magazyny, w których przechowywane są dane elektroniczne świata. Wraz z rozwojem cloud computingu, zapotrzebowanie na centra danych gwałtownie wzrosło, podobnie jak ich wartość i przyszły wzrost.

Źródło: Yahoo.Finance

Jak widzimy analitycy przewidują znacznie wyższą cenę dla tej spółki, bo aż 154$.

A ponieważ popyt na nieruchomości ostatnio rośnie, Digital Realty zapewnia stabilne zwroty pieniężne dla akcjonariuszy. Spółka podnosiła swoją roczną dywidendę przez ponad 10 lat z rzędu. Ich obecny dividend yield wynosi ponad 4%.

Oczywiście, są też zagrożenia. Wraz ze wzrostem stóp procentowych, REIT-y tracą nieco na atrakcyjności. Ponadto, REIT-y ryzykują konieczność refinansowania swojego zadłużenia przy wyższych stopach procentowych - co może przeciąć marże zysku i potencjalnie zagrozić wypłatom dywidendy. Drugim ryzykiem jest to, że firmy chmurowe mogą zdecydować się na budowę i obsługę własnych centrów danych, całkowicie wyłączając Digital Realty z tego procesu.

Jeśli podoba Ci się ten post, daj mi follow i dodaj komentarz.

Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview