Genialne posunięcia Disneya wywierają presję na konkurentów

Dla wszystkich akcjonariuszy Disneya $DIS mam 2 dobre wiadomości, które mogą spowodować ''gładkie'' prześlizgnięcie się przez 2022 rok i mogą przynieść obiecujące zyski w miarę upływu czasu. Generalnie wiemy, że sektor streamingu przeżywa szereg wyzwań: inflacja, wzrost kosztów tworzenia treści, churn abonencki i wreszcie silny dolar w tle. Firmy muszą walczyć i opierać się tym wyzwaniom - o tym będzie dzisiejszy artykuł skupiający się na $DIS.

Nie będę tego niepotrzebnie przeciągał i przejdziemy od razu do rzeczy. Co jest warte uwagi w Disneyu, że ktokolwiek w ogóle pisze o tym artykuł?

Mamy tu 2 główne filary na lepszą przyszłość i zwiększenie przychodów. Jeden jest już defacto ''w czerni i bieli'', a drugi jest jeszcze w trakcie prac.

Co to jest? 🤔

Pod koniec ubiegłego tygodnia pojawiły się informacje, że gigant rozrywkowo-medialny Walt Disney $DIS podobno zdecydował się na podniesienie cen na platformie streamingowej ESPN+ w przyszłym miesiącu.

• Zarząd The Walt Disney Company zdecydował się podobno na podniesienie cen na ESPN+ o 3 dolary miesięcznie.

Jednak akcja reaguje pozytywnie na wiadomości (przez wzrost) - Choć może to nie wydawać się dużo, zwłaszcza po miesiącach spadku cen akcji, to reprezentuje rodzaj silnej siły cenowej firma ma obecnie. Sektor streamingowy w ogóle przeżywa pewien ból, ale Disney stawia silny opór. Część z tego można przypisać już niskim cenom, jakie ma firma. Ale druga część prawdopodobnie ma związek z jakością jej usług streamingowych.

• Trzeba też wziąć pod uwagę, że praktycznie żadna firma rozrywkowa i streamingowa na świecie nie jest w połowie tak ikoniczna jak Disney. Oczywiście to tylko punkt widzenia i niektórzy mogą mi się sprzeciwić, że ta i ta firma robi to samo albo nawet lepiej (nie to nie 😄, Disney to po prostu ikoniczna marka) .
• Nie da się jednak ukryć, że ten ruch (uczynienie abonamentów droższymi) okaże się niesamowicie akretywny dla górnej i dolnej linii firmy.

Firma nie jest zależna wyłącznie od Disney+

Streaming jest obecnie w trudnej sytuacji. Liczba dostępnych platform wydaje się utrudniać niektórym wiodącym graczom utrzymanie znaczenia i dalszy rozwój.

Niewątpliwie Walt Disney w ostatnich latach wyłonił się jako all-star na tym rynku. Od uruchomienia Disney+ w listopadzie 2019 roku do końca pierwszego kwartału roku fiskalnego 2022, ta konkretna platforma urosła z niczego do 137,7 mln użytkowników na całym świecie. Zarząd nadal oczekuje, że do końca 2024 roku osiągnie 230 do 260 mln płatnych abonentów, a łączna liczba abonentów we wszystkich trzech usługach streamingowych wyniesie od 300 do 350 mln.

• Obecnie Disney+ jest głównym graczem w portfolio streamingowym Walta Disneya.
• Jednak firma nie jest zbudowana tylko na Disney+. Jest też większościowym właścicielem Hulu, które ma 45,6 mln płatnych subskrybentów, oraz ESPN+, które może pochwalić się 22,3 mln.
• Teraz jednak firma zdecydowała się na jeszcze większy i odważniejszy krok, chcąc podnieść cenę na ESPN+ o 3 dolary miesięcznie z 6,99 do 9,99 dolarów. To mniej więcej 43% podwyżka, która powinna obowiązywać do końca sierpnia tego roku. Chociaż podwyżka o 3 dolary może nie wydawać się duża, powinna mieć ogromny wpływ na górną i dolną linię firmy.

Raport #2

Obecnie Walt Disney, Apple i Amazon rywalizują o przejęcie kontraktu NFL Sunday Ticket od DirecTV, który wcześniej należał do AT&T, a którego umowa wygasa jeszcze w tym roku. Raporty sugerują, że DirecTV płacił do 2 miliardów dolarów rocznie za Sunday Ticket, ale nfl obecnie stara się o prawa za 2,5 do 3 miliardów dolarów rocznie. Część tego może obejmować ewentualny udział w NFL Media, wewnętrznym konglomeracie telewizyjnym i internetowym ligi. Może też obejmować prawa do dystrybucji mobilnej.

Wciąż nie wiadomo, kto będzie zwycięzcą i jaka może być wypłata. Niektóre źródła sugerują, że obecnie Apple prowadzi w licytacji. Ale to oczywiście nie podważa zainteresowania ze strony Disneya i Amazona. Dla Disneya wygrana byłaby dużym plusem, gdyż mogłaby w dużym stopniu wspomóc dalszy rozwój ESPN.

1. Co sądzicie o tej wiadomości?
2. Czy uważasz, że uczynienie abonamentów droższymi będzie korzystne dla firmy? Pytam, ponieważ zawsze istnieje ryzyko, że nie zostanie to docenione przez użytkowników, którzy mogą zdecydować się na zakończenie subskrypcji w oparciu o wzrost ceny.
3. Kto dostanie kontrakt na NFL Sunday Ticket? Disney x Apple x Amazon?

Należy pamiętać, że nie jest to porada finansowa. Każda inwestycja musi przejść przez dokładną analizę.