Jeśli czytasz ten artykuł, to z pewnością szukasz mądrych pomysłów inwestycyjnych i inspiracji w czasie szerokiej wyprzedaży na rynku akcji. Wielu inwestorów wpada w panikę i często sprzedaje ze stratą w niestabilnym roku 2022, co jest jednym z największych błędów. Wielcy Warren Buffett, Ray Dalio i Michael Burry pokazują, że nie można się pomylić, kupując podczas rynku niedźwiedzia. Jakie akcje kupują?

Czy któraś z wymienionych akcji (poniżej) przypadłaby Ci do gustu?

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku nastąpił krach na rynkach. Podczas gdy większość inwestorów wpadała w panikę, najlepsi inwestorzy na świecie kupowali akcje swoich ulubionych spółek. Oto największe zakupy akcji dokonane przez Warrena Buffetta, Michaela Burry'ego i Raya Dalio podczas spadków na rynku.

Warren Buffett i Chevron $CVX-1.5%

W pierwszym kwartale największym nabytkiem holdingu Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway, był gigant naftowy i gazowy Chevron $CVX-1.5%.

Buffett zaczął już masowo inwestować w Chevron, zanim Rosja, jeden z największych eksporterów ropy naftowej na świecie, najechawszy na Ukrainę, uruchomiła przeciwko sobie ostre sankcje. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 roku udział Berkshire w Chevronie wzrósł ponad pięciokrotnie, do 25,9 mld USD. Jest to obecnie czwarty co do wielkości pakiet akcji Berkshire.

Akcje firmy Chevron oferują dywidendę, która w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosła o 31%. Obecnie akcje oferują stopę zwrotu w wysokości 3,8%, która może wzrosnąć jeszcze szybciej w 2022 r. i później. Na początku tego roku Chevron poinformował inwestorów, że jest w stanie wygenerować wystarczającą ilość gotówki z działalności operacyjnej, aby pokryć wypłaty dywidendy i planowane nakłady inwestycyjne oraz wykupić ponad 25% swoich akcji, jeśli do 2026 r. ceny ropy naftowej osiągną poziom 75 USD za baryłkę.

Ostatnio ropa Brent kosztowała ponad 110 USD za baryłkę. Nikt nie wie, kiedy ceny spadną. Jednak w obliczu zbliżającego się końca rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ceny ropy naftowej i przepływy pieniężne Chevronu mogą pozostać na wysokim poziomie w nadchodzących latach.

Nowości i możliwy katalizator wzrostu:

Egipska państwowa spółka gazownicza i amerykański koncern Chevron Corp $CVX-1.5% podpisały w poniedziałek wstępne porozumienie w sprawie zbadania możliwości przesyłania gazu ziemnego z przybrzeżnych pól Morza Śródziemnego do Egiptu w celu jego przetworzenia i eksportu.

Chevron zajmie się transportem, importem, skraplaniem i eksportem gazu ziemnego ze wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego - podało ministerstwo.

Ray Dalio i Medtronic $MDT+0.6%

Ray Dalio jest według wielu miar najbardziej skutecznym menedżerem funduszy hedgingowych na świecie. Bridgewater Associates, fundusz, który założył w swoim mieszkaniu w 1975 roku, koncentruje się na trendach makroekonomicznych, a także przewidział i przygotował się na krach na rynku mieszkaniowym w 2008 roku. Fundusz Dalio zyskał w tym samym roku 9,5%, podczas gdy niemal wszyscy jego odpowiednicy odnotowali duże straty.

Firmą, na którą Dalio postawił najwięcej w pierwszym kwartale, była Medtronic $MDT+0.6%, największy na świecie producent sprzętu medycznego. Ekonomia skali pozwala mu konkurować cenowo z mniejszymi konkurentami, a jednocześnie osiągać zdrowe zyski.

Akcje firmy Medtronic to świetny sposób na obstawienie rosnących globalnych kosztów opieki zdrowotnej, ponieważ prawie niemożliwe jest otwarcie oczu w jakiejkolwiek sali szpitalnej na Ziemi bez zobaczenia wielu produktów tej firmy. Jest to również spełnienie marzeń inwestora dywidendowego. W maju firma podniosła wypłatę po raz 45. z rzędu. W ciągu ostatnich 45 lat wypłata rosła w tempie 16% złożonej rocznej stopy wzrostu.

Dlaczego od początku roku spółka odnotowuje wzrost o -16,63%?

Firma Medtech odnotowała zysk w wysokości 1,5 mld USD, czyli 1,10 USD na akcję, przy przychodach w wysokości 8,1 mld USD za okres trzech miesięcy zakończony 29 kwietnia 2022 r., co oznacza wzrost o 9,1% przy spadku przychodów o 1,2%.

Analitycy na Wall Street spodziewali się przychodów w wysokości 8,4 mld USD.

Firma Medtronic przypisała negatywny wpływ na przychody problemom związanym z globalnym łańcuchem dostaw, zwłaszcza w zakresie innowacji chirurgicznych, oraz niedawnym ograniczeniom dotyczącym COVID-19 w Chinach.

Michael Burry i Booking Holdings $BKNG+0.3%

Michael Burry jest najbardziej znany z tego, że jako jeden z pierwszych inwestorów przewidział i wykorzystał kryzys na rynku kredytów hipotecznych subprime, który miał miejsce w latach 2007-2010. Burry stał się jednym z najbardziej znanych amerykańskich inwestorów.

Wydaje się, że Burry stawia na przejście od dóbr konsumpcyjnych do doświadczeń. Największym dodatkiem do portfela Burry'ego w tym roku była spółka Booking Holdings $BKNG+0.3%. Kupując Booking Holdings, wywołał również poruszenie na Wall Street, stawiając ostro na Apple, które przypadkowo jest największą spółką w portfelu Berkshire Hathaway.

Booking Holdings jest właścicielem wielu firm związanych z podróżami (w tym Booking.com, Priceline, Rentalcars.com, Kayak i OpenTable).

Booking Holdings wygląda na świetną akcję do kupienia teraz, gdy globalne trendy w podróżowaniu znów rosną. Firma poinformowała, że w pierwszym kwartale br. wartość rezerwacji brutto wyniosła 27 mld USD, co stanowi wzrost o 129% w porównaniu z rokiem poprzednim i nowy rekord firmy. Jest to szczególnie imponujące, ponieważ na początku marca firma zawiesiła świadczenie usług w Rosji i na Białorusi, a w całej Europie odnotowała wyjątkowo wysoki wskaźnik anulowanych lotów.

Ślepe naśladowanie skutecznych menedżerów finansowych może prowadzić do katastrofy, ale wygląda na to, że Burry ma rację. Jeśli dwa lata blokad związanych z COVID-19 i wojna w Europie nie są w stanie powstrzymać firmy Booking przed zwycięstwem, to chyba nic nie jest w stanie tego zrobić.

Wniosek

Co sądzisz o tych wielkich zakupach? Czy ktoś dokonał podobnego zakupu? Osobiście z tych 3 akcji posiadam tylko $CVX-1.5% i w tym roku nadal zwiększam swój udział. Gdy patrzę na propozycje Burry'ego i Dalio, są one dla mnie równie sensowne. Wielu inwestorów uważa, że sektor opieki zdrowotnej i podróży powinien odnotować wzrost, co może pobudzić te akcje. Ponadto na świecie nadal panuje epidemia i wojna, co często powoduje wzrost liczby chorób, a tym samym zapotrzebowania na sektor opieki zdrowotnej i leki. Jeśli chodzi o podróże, to teraz trzeba się założyć, czy sezon po kokluszu będzie wreszcie udany i ludzie znów będą latać za granicę. Bez względu na to, czy zgadzasz się z tymi wyborami, czy nie, przynajmniej oddadzą one sposób myślenia tych gigantów, którzy pokazują, że można wybierać i inwestować nawet w bardzo trudnych czasach.