Inwestowanie w akcje o wysokiej stopie dywidendy może być świetnym sposobem na zapewnienie stałego dochodu. Jedną z najciekawszych opcji w tym obszarze są fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości (REIT), których celem jest wypłacanie akcjonariuszom dużych kwot dochodu w postaci dywidend.

Wśród najlepszych REIT-ów na rynku, według wielu analityków, znajdują się Realty Income, W.P. Carey i NNN REIT, które oferują nie tylko atrakcyjne zyski, ale także stabilność w burzliwych czasach.

Net Lease REIT: Jak to działa?

REIT-y typu net lease różnią się od tradycyjnych inwestycji w nieruchomości tym, że najemcy pokrywają większość kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości, takich jak utrzymanie, podatki i ubezpieczenia. Model ten przynosi korzyści obu stronom: wynajmujący jest zwolniony z ciężaru zarządzania nieruchomością, podczas gdy najemca ma kontrolę nad utrzymaniem ważnego składnika aktywów. Struktura ta pozwala również REIT-om typu net lease, takim jak Realty Income, W.P. Carey i NNN REIT, na szybkie zwiększenie dochodów i zmniejszenie ryzyka związanego z poszczególnymi nieruchomościami poprzez dywersyfikację portfela.

Realty Income $O

Realty Income została założona w 1969 roku i od tego czasu stała się jednym z najbardziej znanych i szanowanych REIT-ów typu net lease w USA. Firma koncentruje się na inwestowaniu w nieruchomości, które generują stały dochód dzięki długoterminowym umowom najmu z wysokiej jakości najemcami. Realty Income jest często nazywany "Królem Miesięcznych Dywidend" ze względu na tradycję wypłacania miesięcznych dywidend i stałego wzrostu dywidend od 29 lat.

Realty Income jest największym graczem w sektorze REIT z kapitalizacją rynkową wynoszącą około 55 mld USD i stopą dywidendy na poziomie około 5%. Spółka cieszy się reputacją wiarygodnego płatnika dywidend, zwiększając miesięczną dywidendę przez 29 kolejnych lat. Portfel Realty Income obejmuje ponad 15 400 nieruchomości w Ameryce Północnej i Europie, w tym zarówno aktywa handlowe (73% umów najmu), jak i przemysłowe (17%). Ze względu na szeroką dywersyfikację Realty Income jest uważana za stabilną inwestycję o niskim ryzyku.

NNN REIT $NNN

Założony w 1990 r. NNN REIT koncentruje się na inwestowaniu w nieruchomości handlowe. Firma zyskała silną reputację na rynku dzięki innowacyjnemu podejściu i strategii skoncentrowanej na relacjach z najemcami. NNN REIT kładzie nacisk na długoterminowe umowy najmu i utrzymuje doskonałe relacje z wieloma markami detalicznymi.

NNN REIT koncentruje się głównie na nieruchomościach handlowych i posiada około 3 500 takich nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Spółka jest znana ze swojej zdolności do zwiększania dywidend przez 35 kolejnych lat, przy obecnej stopie zwrotu wynoszącej około 4,8%. To, co odróżnia NNN REIT od konkurencji, to model relacji, w którym około 72% przejęć zostało dokonanych z istniejącymi partnerami. Zaufanie między partnerami pozwala na szybkie transakcje, co skutkuje wyższymi stopami zwrotu i stabilnym dochodem.

W.P. Carey $WPC

Założony w 1973 r. W.P. Carey jest jednym z najstarszych i największych REIT-ów typu net lease. Firma specjalizuje się w długoterminowych umowach najmu z najemcami z różnych sektorów, w tym przemysłowego i handlowego. W.P. Carey jest znany ze swojej zdolności do efektywnego zarządzania zróżnicowanym portfelem nieruchomości i proaktywnego reagowania na warunki rynkowe.

Przy obecnej stopie zwrotu na poziomie 5,9%, W.P. Carey ma 25-letnie doświadczenie w stałym zwiększaniu dywidend. Jednak dywidenda została zresetowana w 2024 r. z powodu wyjścia z trudnej sytuacji w sektorze biurowym. Pomimo tego cięcia dywidendy, W.P. Carey szybko powrócił do trendu wzrostowego, co wskazuje na dobre perspektywy na przyszłość. Jej portfel składa się z prawie 1300 nieruchomości, a ponad 64% przychodów pochodzi z nieruchomości przemysłowych.

Zastrzeżenie: Na Bulios można znaleźć wiele inspiracji, ale wybór akcji i budowa portfela zależy od Ciebie, dlatego zawsze przeprowadzaj dokładną analizę we własnym zakresie.

Źródło: Yahoo Finance, TheMotleyFool.