Warren Buffett ostrzegał przed gromadzeniem gotówki, złota i bitcoinów w czasie wojen - i promował akcje jako najbezpieczniejszy długoterminowy zakład. Warren Buffett jest jednym z najbardziej utalentowanych i szanowanych inwestorów, potrafiącym dostosować się do każdej sytuacji i wyciągnąć z niej korzyści, zarówno na rynku, jak i w czasie światowych wojen i kryzysów, których w ciągu swojego życia widział niezliczoną ilość, i we wszystkich wyszedł zwycięsko.

W porządku, jest wojna klasowa, ale to moja klasa, klasa bogaczy, prowadzi wojnę, a my wygrywamy" - Warren Buffett

Warren Buffett przestrzegał przed porzucaniem akcji, gromadzeniem gotówki i kupowaniem złota lub bitcoinów w razie wybuchu wojny, a także uważał, że inwestowanie w przedsiębiorstwa jest najlepszym sposobem długoterminowego budowania bogactwa.

Miliarder Berkshire Hathaway CEO powiedział CNBC w marcu 2014 r., że rosyjska inwazja na Ukrainę nie skłoniłabygo do sprzedaży akcjiw tym czasie.

"Jeśli akcje są tańsze, chętniej je kupuję" - powiedział, zwracając uwagę na fakt, że ceny akcji, które aktywnie kupował, spadły. Inwestor dodał, że nie wycofałby pieniędzy, nawet gdyby konflikt przerodził się w kolejną zimną wojnę lub III wojnę światową.

"Jeśli powiesz mi, że to wszystko się wydarzy, to i tak kupię te akcje" - powiedział. "Z czasem inwestuje się w coś swoje pieniądze. Jedyną rzeczą, której można być całkowicie pewnym, jest to, że gdybyśmy wdali się w bardzo dużą wojnę, wartość pieniądza spadłaby".

"Tak było praktycznie w każdej znanej mi wojnie" - kontynuuje Buffett. "Ostatnią rzeczą, jaką chciałbyś robić, jest trzymanie pieniędzy w czasie wojny".

Buffett, który uniknął prowadzenia interesów w Rosji po tym, jak wpadł tam w tarapaty, zwrócił uwagę, że amerykańska giełda wzrosła w czasie II wojny światowej i z czasem zawsze rosła.

"Amerykańskie firmy będą więcej warte" - powiedział Buffett. "Dolary będą mniej warte, więc za te pieniądze nie kupisz tak wiele".

"W ciągu następnych 50 lat o wiele lepiej będzie posiadać produktywne aktywa niż kawałki papieru, ewentualnie bitcoiny" - dodaje.

Postaw na Amerykę

Buffett kupił swoje pierwsze akcje w wieku 11 lat, wiosną 1942 roku, kiedy Stany Zjednoczone ponosiły duże straty w II wojnie światowej - wspomina w liście do akcjonariuszy z 2018 roku.

Inwestor wymienił swoje oszczędności w wysokości 115 USD na trzy akcje Cities Service. Gdyby fundusz indeksowy S&P 500 zainwestował tę kwotę w nieoprocentowany indeks i reinwestował wszystkie swoje dywidendy, jego wartość w 2019 r. wyniosłaby 607 000 USD, co oznacza 5 288-krotny wzrost.

Dla porównania, gdyby w panice kupił złoto o wartości 115 dolarów, jego wartość wzrosłaby do zaledwie 4200 dolarów - zauważa.

"Po prostu licz na to, że Ameryka z czasem będzie się rozwijać, że pokonamy nasze obecne trudności" - powiedział o inwestowaniu w fundusz indeksowy w 1942 roku podczas dorocznego walnego zgromadzenia Berkshire w 2018 roku.

"Nie trzeba było wybierać zwycięskich akcji" - kontynuuje. "Nie trzeba było wybierać zwycięskiego czasu ani nic takiego. W zasadzie musiałeś podjąć tylko jedną decyzję inwestycyjną w swoim życiu".

Podczas spotkania Berkshire w 2020 roku Buffett ponownie wyraził swoją wiarę w długoterminowe perspektywy dla Ameryki.

"Byłem o tym przekonany w czasie II wojny światowej, byłem o tym przekonany w czasie kubańskiego kryzysu rakietowego, 9/11, kryzysu finansowego - że w zasadzie nic nie powstrzyma Ameryki" - powiedział. "Stawialiśmy czoła trudniejszym problemom, a amerykański cud, amerykańska magia, zawsze zwyciężała i zwycięży ponownie".

Buffett przyznał, że postęp Stanów Zjednoczonych został zakłócony przez amerykańską wojnę secesyjną, Wielki Kryzys i pandemię COVID-19, ale stwierdził, że kraj ten zawsze szedł do przodu. "Nigdy nie stawiajcie się przeciwko Ameryce" - powiedział.

Co to w ostatecznym rozrachunku oznacza dla inwestorów?

Nie przejmuj się wojną (chyba że jesteś jej uczestnikiem), wojna stwarza możliwości inwestycyjne i lepsze ceny zakupu akcji

Zdecydowanie nie sprzedawaj! Rynek zawsze odradza się po konfliktach wojennych

Inwestor, który wykorzysta sytuację i dokona zakupu, w końcu uzyska pożądany wzrost wartości pieniądza

Inwestowanie w złoto może być dobrym rozwiązaniem, ale w porównaniu z inwestycjami w indeksy, wzrost wartości złota jest niewielki.

Każdy kryzys finansowy w końcu wzmacnia rynki, więc nie należy się go bać

Nie gromadzić gotówki

Proszę zauważyć, że nie lekceważę sytuacji na świecie ani nie zachęcam inwestorów do przyjęcia takiego podejścia. Wszystkie inwestycje muszą zostać poddane szczegółowej analizie.

Źródło: BusinessInsider