Spółki dywidendowe często stosują cykliczne i defensywne modele biznesowe, które są odporne na wzrost cen i radzą sobie z inflacją. W tym dwuczęściowym artykule przyjrzymy się łącznie 8 firmom, które mają taką właśnie możliwość.

Firmy zajmujące się wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, produkcją drewna, produkcją żywności i podstawowych produktów konsumpcyjnych korzystają z silnej pozycji cenowej i zarządzania kosztami, co pozwala im podnosić ceny, utrzymywać popyt i zwiększać zyski.

W sytuacji, gdy w najbliższym czasie inflacja raczej nie ustąpi, oto 4 najlepsze akcje dywidendowe, które warto kupić w okazyjnych sektorach jako zabezpieczenie przed inflacją:

1) Exxon Mobil Corp. $XOM-1.2%

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy ropa wzrosła o ponad 30%, a sektor energetyczny jest najlepiej prosperującym sektorem na rynku - indeks energetyczny S&P 500 wzrósł o około 55% w ciągu ostatniego roku.

Nadwyżka popytu i słabo rozwinięta podaż spowodowały wzrost cen, co pozwoliło producentom uzyskać wyższe przychody przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na stabilnym poziomie, przyczyniając się do wzrostu marż i gwałtownego wzrostu zysków. Zysk segmentu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnegoExxon Mobil wzrósł w czwartym kwartale o 54% do 6,1 mld USD w porównaniu z trzecim kwart ałem, przy czym 2,2 mld USD tego wzrostu można przypisać wyższym cenom realizowanym.

W rezultacie, w 2021 roku Exxon wygenerował 48 mld USD przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co z nawiązką wystarczy na pokrycie planowanych spłat zadłużenia, inicjatyw kapitałowych i zwrotu kapitału akcjonariuszy. Dzięki kwartalnej dywidendzie w wysokości 88 centów, tylko w ostatnim kwartale Exxon zwrócił akcjonariuszom 3,8 mld USD, a stopa dywidendy wynosi 4,4%.

2. APA Corp. $APA-2.8%

APA jest spółką holdingową Apache Corp, firmy z siedzibą w Houston zajmującej się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu. Zgodnie z ogólnobranżowym nastawieniem na zwrot dla akcjonariuszy, APA ustanowiła zasady, które gwarantują akcjonariuszom co najmniej 60% wolnych przepływów pieniężnych w formie dywidend i wykupu akcji.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. firma APA osiągnęła wolne przepływy pieniężne w wysokości 1,3 mld USD i zwiększyła swoją roczną dywidendę do 50 centów na akcję, co stanowi wzrost o 100% w stosunku do poprzedniego poziomu. Stopa dywidendy: 1,5%

3) Weyerhaeuser Co. $WY+1.5%

FirmaWeyerhaeuser posiada najwięcej terenów leśnych w Ameryce Północnej - 11 mln akrów w USA i 14 mln akrów dzierżawionych w Kanadzie. Weyerhaeuser uzyskuje około 85% swoich przychodów z działu produktów drzewnych, a ponadto prowadzi segmenty nieruchomości, energii i zasobów naturalnych. Wyniki całoroczne przedstawione w styczniu pokazały, że sprzedaż wzrosła o 36% do 10,2 mld USD, a dochód netto wzrósł o 227% do 2,6 mld USD, ponieważ wzrost cen przewyższył wzrost kosztów produkcji.

"W branży drzewnej ceny wydają się być bardzo wysokie".

Analityk Bank of America $BAC-1.2% George Staphos.

W oparciu o te wyniki WY zadeklarował w styczniu dodatkową dywidendę w wysokości 1,1 mld USD, co stanowi ponad dwukrotność dywidendy podstawowej i drugą taką wypłatę w ciągu ostatniego roku. Stopa zwrotu z dywidendy wynosi 1,6%.

4. Tyson Foods Inc. $TSN-1.0%

Tyson Foods jest jedyną firmą przetwórstwa mięsnego z Wielkiej Czwórki, która oferuje dywidendę. Wyniki pierwszego kwartału roku obrotowego 2022 wykazały, że przychody wzrosły o 24%, a skorygowany zysk na akcję wzrósł o 48% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Firma Tyson zrównoważyła presję kosztową poprzez udane podwyżki cen - podnosząc ceny wołowiny o 32%, kurczaków o 20% i wieprzowiny o 13% - oraz obniżając koszty sprzedaży z 89% do 84%.

Ponadto firma Tyson planuje zwiększyć wydajność o ponad 1 mld USD do końca 2024 r., co może uchronić ją przed dalszym wzrostem kosztów produkcji. Stopa zwrotu z dywidendy wynosi 1,9%.

Są to 4 najlepsze firmy. Sam otrzymuję dywidendy i zawsze szukam innych akcji, które mógłbym dodać do swojego portfela i które mogłyby przynieść mi zyski i stały dochód w przyszłości. Zapraszam do wyrażenia swojej opinii na temat tych spółek, a ja z przyjemnością zajrzę do części 2, gdzie znajdują się inne ciekawe spółki

ARTYKUŁ TUTAJ: Część 2