Warren Buffett jest bez wątpienia najczęściej oglądanym i najbardziej znanym inwestorem we współczesnej historii. W końcu nikt nie może pochwalić się lepszymi wynikami niż on. Nic więc dziwnego, że inwestorzy niestrudzenie próbują dorównać mu w sukcesie, analizując jego portfel w nadziei na zdobycie choćby cząstki inwestycyjnego geniuszu Buffetta. Postaram się zrobić to samo tutaj. Przyjrzyjmy się 5 największym pozycjom Buffetta!
Legendarny inwestor Warren Buffett. Źródło
Pomimo niezrównanego sukcesu, model inwestycyjny Buffetta zawsze był przejrzysty, prosty i konsekwentny. Zasadniczo inwestuje on w spółki blue-chip o wysokiej dywidendzie i mocnym bilansie. Buffett kupuje takie akcje z zamiarem utrzymania ich w dłuższym okresie.
Oczywiście powinienem zwrócić uwagę na rzecz oczywistą - geniusz Buffetta nie tkwi w firmach, w które inwestuje. Polega ona na tym, że zainwestował w nie w czasie, gdy prawdopodobnie nikt inny nie brał ich pod uwagę.
1. Apple
Apple $AAPL stanowi 47,6% portfela Berkshire Hathaway $BRK-B. Apple jest największym udziałowcem Buffetta. Berkshire Hathaway posiada około miliarda akcji giganta technologicznego, które w momencie publikacji są warte 157,5 miliarda dolarów. Ja pier...! 😮
Apple wyprzedził Wells Fargo $WFC i zajął pierwsze miejsce w 2018 r. po tym, jak Berkshire Hathaway kupił więcej akcji firmy założonej przez Steve'a Jobsa w lutym tego roku.
2. Bank of America
Drugim co do wielkości pakietem Buffetta, z miliardem akcji, jest Bank of America Corporation $BAC, który jest wart 45 mld $BAC i stanowił 13,6% jego portfela w pierwszym kwartale 2022 roku. Zainteresowanie Buffetta firmą rozpoczęło się w 2011 r., kiedy to pomógł on podreperować finanse firmy po załamaniu gospodarczym w 2008 r. Inwestycja w Bank of America, drugi co do wielkości bank w kraju pod względem aktywów, odpowiada głodowi Buffetta w zakresie akcji finansowych.
3. American Express
American Express $AXP jest drugą spółką z sektora usług finansowych, która znalazła się w pierwszej piątce listy Buffetta i zajmuje 7,5% portfela. Berkshire Hathaway posiada 151,6 mln akcji o wartości 24,8 mld USD (stan na I kwartał 2022 r.).
Buffett nabył swoje pierwsze udziały w firmie produkującej karty kredytowe w 1963 roku, gdy ta rozpaczliwie potrzebowała kapitału na rozwój swojej działalności. Od tego czasu Buffett wielokrotnie był wybawcą firmy, także podczas kryzysu finansowego w 2008 roku.
4. Coca-Cola
Buffett stwierdził kiedyś, że spożywa co najmniej pięć puszek Coca-Coli dziennie, co być może wyjaśnia, dlaczego akcje Coca-Cola Company $KO są jednym z jego największych udziałów... Ale jedno jest pewne: Buffett docenia trwałość głównego produktu firmy, który praktycznie nie zmienił sięw czasie.
Posiadając 400 mln akcji o wartości około 23,7 mld USD w pierwszym kwartale 2022 r., Coca-Cola stanowi 7,2% portfela Berkshire Hathaway.
5. Kraft Heinz
14 lutego 2013 r. firmy Berkshire Hathaway i 3G Capital ogłosiły transakcję przejęcia globalnej marki spożywczej H.J. Heinz Company o wartości 28 mld USD. Dwa lata później firma połączyła się z firmą Kraft, tworząc Kraft Heinz Company ( $KHC ). W kolejnych latach po połączeniu firma przeżywała ciężkie chwile, a ceny akcji spadły z wysokiego poziomu 96,65 USD w lutym 2017 roku do 19,99 USD w marcu 2020 roku.
Mimo to Buffett nadal wierzy w firmę, posiadając w pierwszym kwartale 2022 roku 325,6 miliona akcji Kraft Heinz o wartości około 11,7 miliarda dolarów. To wystarczy, aby umieścić spółkę Kraft Heinz na piątym miejscu naszej listy akcji Buffetta, zajmując 3,5% portfela.
Była to lista pięciu największych pozycji legendarnej Wyroczni z Omaha. Jak widać, nie trzeba trafić w dziesiątkę, aby w ciągu kilku miesięcy firma urosła o tysiące procent. Kluczem do sukcesu jest inwestowanie w firmy wysokiej jakości, które mają solidny bilans, produkty i zarząd. Gdy go znajdziemy, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać.
https://www.youtube.com/watch?v=K4af1V352eI
Nie jest to rekomendacja inwestycyjna. Jest to jedynie mój post edukacyjny na temat portfela Warrena Buffetta, oparty na danych z Investopedii i innych informacji dostępnych w Internecie.