Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już powoli od 3 tygodni, a sytuacja wydaje się być niepewna. Eskalacja konfliktu nadal ciąży na cenach towarów i akcji, które w tym czasie przeżywają niepewność. Istnieją jednak pewne jasne punkty dla inwestorów szukających zabezpieczenia przed chaosem geopolitycznym.

W najbliższych miesiącach zyskowne będą akcje związane z bezpieczeństwem cybernetycznym, obronnością i niektórymi rodzajami energii, ponieważ sytuacja wojenna i jej implikacje gospodarcze przyczyniają się do wzrostu zainteresowania tymi usługami.

Ponieważ konflikt na Ukrainie jest zaskakująco odporny na rosyjską napaść, analitycy przygotowali swoje propozycje inwestycyjne i oceniają je jako Mocne Kupno. Dziś przyjrzymy się akcjom, na które najczęściej głosowali analitycy.

Wybór analityków #1 - CrowdStrike Holdings $CRWD+0.6%

Bezpieczeństwo cybernetyczne $CRWD+0.6%

Zacznijmy od cyberbezpieczeństwa, dziedziny, która zyskuje na popularności w miarę jak hakerstwo nabiera rozpędu. W końcu firma $NVDA-1.9%, która niedawno zapoznała się z cyberatakami, zna się już na rzeczy.

FirmaCrowdStrike $CRWD+0.6% była jednym z pierwszych uczestników niszy cyberbezpieczeństwa i stała się liderem w tej branży. Firmowa linia produktów Falcon Endpoint Protection jest standardem w branży i oferuje klientom szeroki zakres opcji w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa online i sieciowego z 22 modułami opartymi na chmurze.

Usługi CrowdStrike $CRWD+0.6% oraz przychody i zyski firmy nabrały tempa w ciągu ostatniego roku, a wzrost ten rozpoczął się na długo przed tym, jak Rosja zaczęła eskalować napięcia z Ukrainą. Presja na pracę zdalną spowodowana pandemią, a co za tym idzie zwiększone zapotrzebowanie na bezpieczeństwo sieci, przyczyniła się do wzrostu tych zysków; sytuacja na Ukrainie tylko zwiększy uwagę zwracaną na potrzebę stosowania proaktywnych środków bezpieczeństwa cyfrowego.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć wostatnim raporcie finansowym firmy za 4Q22. Przychody ze sprzedaży wyniosły 431 mln USD, co oznacza wzrost o 63% w porównaniu z rokiem ubiegłym i znacznie przewyższa oczekiwane 412 mln USD. Zysk na akcję bez uwzględnienia kosztów ogólnych (non-GAAP EPS) wyniósł 30 centów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż 13 centów w poprzednim kwartale. EPS wzrósł trzeci kwartał z rzędu; w ciągu ostatnich dwóch lat sprzedaż rosła sukcesywnie.

Konsekwentnie wysoka sprzedaż i zyski znajdują odzwierciedlenie w stanie gotówki firmy. CrowdStrike $CRWD+0.6% wykazał wolne przepływy pieniężne (FCF) w wysokości 442 mln USD w czwartym kwartale, co jest rekordem firmy, i miał 2 mld USD płynnych aktywów na zamknięcie roku fiskalnego.

2. Wybór analityków nr 2 - Raytheon Technology $RTX-0.4%

Sektor obronny - $RTX-0.4%

W przypadku drugiego waloru przechodzimy do sektora obronnego. Raytheon $RTX-0.4% ma długą tradycję w branży lotniczej i kosmicznej oraz technologii wywiadowczych, projektuje i produkuje silniki lotnicze, rakiety, systemy awioniczne oraz satelity komunikacyjne i obserwacyjne, a także inne zaawansowane produkty. Firma jest głównym dostawcą dla wojska amerykań skiego i dostarcza najważniejsze systemy uzbrojenia.

Przemysł obronny jest jedną z największych krów biznesu współczesnego świata, co zostało udowodnione na długo przed rosyjskim atakiem na Ukrainę. Raytheon $RTX-0.4% od kilku lat odnotowuje wzrost przychodów i zysków, a raport spółki za 4Q21, który ukazał się w styczniu, nie był wyjątkiem. Chociaż przychody ze sprzedaży w wysokości 17,04 mld USD wzrosły zaledwie o 4% w porównaniu z poprzednim kwartałem, to zyski były wyższe. Skorygowany zysk na akcję (EPS) w wysokości 1,08 USD pobił prognozę 1,02 USD i wzrósł o 45% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Sojusznicy USA i NATO w Europie nadal dostarczają Ukrainie broń przeciwpancerną i przeciwlotniczą i chcą uzupełnić jej zapasy. W 2017 r. Departament Stanu USA zatwierdził również sprzedaż Polsce systemów obrony przeciwrakietowej wyższej klasy o wartości 10,5 mld USD, w tym systemu PATRIOT firmy RTX-0.4%. Obecna sytuacja może przynieść więcej kontraktów dla tej rozwijającej się spółki, co podniesie wartość akcji.

3. Wybór analityków #3 - Cheniere Energy $LNG+0.1%

Cheniere Energy - Energia

W przypadku ostatniej akcji skoncentrujemy się na sektorze węglowodorów gazu ziemnego. Wpływ konfliktu na Ukrainie powinien być oczywisty dla każdego, kto śledzi wiadomości. Rosja jest największym dostawcą paliwa do Europy Zachodniej, a przed wojną na Ukrainie rządy Rosji i Niemiec pracowały nad gazociągiem Nordstream 2 - rosyjskim projektem dostarczania gazu do Europy z ominięciem Ukrainy. Od początku inwazji rząd niemiecki wstrzymał współpracę przy budowie tego rurociągu, a sankcje zachodnie w zasadzie uniemożliwiły Rosji dostarczanie produktów naftowych i gazowych na rynki światowe.

Cheniere Energy $LNG+0.1%, firma z Houston zajmująca się skroplonym gazem ziemnym, ma idealną pozycję do osiągnięcia zysków w tym środowisku. Działalność firmy polega na skraplaniu gazu ziemnego przed jego transportem na duże odległości.

Cheniere $LNG+0.1%szczyci się tym, że jest największą firmą zajmującą się skraplaniem gazu ziemnego w USA i drugą co do wielkości na świecie.

Na potwierdzenie tych słów firma podaje, że jej całoroczne przychody wzrosły z 9,36 mld USD w 2020 r. do 15,86 mld USD w 2021 r., co oznacza wzrost o 69% w porównaniu z rokiem poprzednim. W samym 4Q21 spółka Cheniere $LNG+0.1% odnotowała wzrost w ujęciu rocznym z 2,79 mld USD do 6,56 mld USD, co oznacza wzrost o 135% w ciągu 12 miesięcy. Wzrost ten był spowodowany zarówno wzrostem popytu, jak i cen.

Pomimo ostatnich gwałtownych spadków EPS, zapasy LNG wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Od zeszłego roku akcje spółki Cheniere $LNG+0.1% zyskały na wartości 73%.

Sean Morgan, analityk ds. energii w Evercore, zauważa, że konflikt na Ukrainie spowoduje, że europejscy odbiorcy gazu zwrócą się w stronę USA, a Cheniere $LNG+0.1% ma dobrą pozycję, by skorzystać na tym w dłuższej perspektywie.

Wniosek

Wybór dokonany przez analityków jest całkowicie logiczny i całkowicie adekwatny do sytuacji na świecie. Nasilają się ataki cybernetyczne, państwa zaczynają się bronić, co budzi coraz większe zagrożenie i strach, dostawy gazu z Rosji mogą stać się tabu - oto trzy filary, na których inwestor może budować i czerpać zyski. Wszystkie trzy firmy mają silną pozycję rynkową, która obejmuje przewagę konkurencyjną i środki dotarcia do odbiorców docelowych. Wielu inwestorów twierdzi, że jest już za późno na takie inwestycje, ale ja mam przeciwne zdanie, a mianowicie: Nie da się przewidzieć czasu na rynku.

Indywidualne spostrzeżenia, które stanowią o sile firm:

Firma$RTX-0.4% przyciągnęła moją uwagę właśnie dlatego, że jest głównym dostawcą dla amerykańskiego wojska. Według mnie jest to największa przewaga konkurencyjna, jaką można mieć. Nie musisz znać poszczególnych broni czy produktów, ale jeśli ktoś ma za klienta Stany Zjednoczone? Czego więcej można chcieć.

Spółka$CRWD+0.6% wykazuje obiecujące zyski i sprzedaż, niezależnie od obecnego konfliktu. Eskalacja cyberataków na całym świecie jest coraz większa i trwa do dziś, codziennie. Dlatego właśnie ta firma potrafi wykorzystać tę sytuację.

Skroplony gaz ziemny$LNG+0.1% ma wiele zalet i jest drogą do nowej przyszłości. W obliczu zagrożenia ograniczenia lub całkowitego wstrzymania dostaw gazu i ropy z Rosji, firma może pozyskać nowych klientów, a tym samym zwiększyć zyski.

Należy pamiętać, że nie jest to porada finansowa. Każda inwestycja musi zostać poddana gruntownej analizie.