Warren Buffett dokonał transakcji o wartości 6 mld USD w czasie, gdy inwestorzy uważają, że jest już za późno na…

Wielu z Was pytało, czy jest już za późno na inwestowanie w energię lub ropę naftową. Warren Buffett z pewnością udzieli Wam lepszej odpowiedzi niż ja. Dzieje się tak dlatego, że należąca do Warrena Buffetta firma Berkshire Hathaway $BRK-B zainwestowała w ciągu trzech dni tego tygodnia 1,5 miliarda dolarów w Occidental Petroleum $OXY, co oznacza, że w ciągu ośmiu dni sesyjnych zainwestowała w tę spółkę energetyczną około 6 miliardów dolarów.

Jeśli ktoś obawiał się, że przegapił okazję do inwestowania w energię lub ropę naftową, to prawdopodobnie się myli. Buffett jest mistrzem w wyszukiwaniu okazji i długoterminowych inwestycji, a tym posunięciem pokazał nam, że nie jest jeszcze za późno.

Jak wynika z dokumentacji regulacyjnej, firma znanego inwestora kupiła 27,1 mln akcji w dniach od 9 do 11 marca, po tym jak w poprzednim tygodniu wydała około 4,5 mld USD na zakup 91,2 mln akcji. Ostatnie zakupy zwiększyły udział firmy o 30% do 118 mln akcji o wartości 6,9 mld USD na piątkowym zamknięciu.

Buffett zainteresował się akcjami Occidental $OXY po zapoznaniu się z zapisem rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników finansowych spółki za czwarty kwartał, która odbyła się 25 lutego.

"Przeczytałem każde słowo i powiedziałem sobie: 'To jest dokładnie to, co ja bym zrobił'" - powiedział miliarder telewizji CNBC. "Zaczęliśmy kupować w poniedziałek i kupiliśmy wszystko, co się dało".

Akcje spółki Occidental $OXY wzrosły w tym roku o 87%, odzwierciedlając gwałtowny wzrost cen ropy naftowej i obawy przed zakłóceniami w dostawach spowodowanymi inwazją Rosji na Ukrainę. Tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni skoczyły o 50% do poziomu 58 USD, do czego przyczyniło się budowanie pozycji przez Buffetta w tym okresie.

Berkshire posiada obecnie około 13% akcji zwykłych Occidental $OXY. Posiada już akcje uprzywilejowane spółki naftowo-gazowej o wartości 10 mld USD oraz warranty na zakup 83,9 mln akcji zwykłych po cenie 59,62 USD. Jeśli cena akcji Occidental $OXY przekroczy ten poziom, Berkshire może zrealizować swoje warranty i sprzedać nabyte akcje z zyskiem.

Akcje uprzywilejowane i warranty wynikają z umowy finansowej o wartości 10 mld USD zawartej przez Berkshire $BRK-B z firmą Occidental $OXY, która ma pomóc jej w przejęciu Anadarko Petroleum w 2019 r. Berkshire $BRK-B zyska na tej transakcji około 800 mln USD rocznie, co odzwierciedla 8% roczną dywidendę od akcji uprzywilejowanych.

Buffett chce wykorzystać około 80 mld USD z blisko 150 mld USD środków pieniężnych Berkshire $BRK-B, ale ma problemy ze znalezieniem okazji, ponieważ akcje są blisko rekordowych poziomów, a SPAC i firmy private equity oferują wyższe ceny przejęć. Jego agresywny zakup akcji Occidental $OXYsygnalizuje, że w końcu znalazł atrakcyjne miejsce do ulokowania części swoich pieniędzy.

Occidental Petroleum Corporation $OXY

Wartość firmy wyraźnie wzrasta

W związku z zagrożeniem ze strony Rosji i eksportu ropy naftowej oraz całej branży energetycznej, USDOXY rośnie w siłę. Po ogromnych inwestycjach Warrena Buffetta firma dalej się rozwija, więc ostatnio obserwujemy silny wzrost. Akcje spółki Occidental Petroleum $OXY zawróciły w głowie w zeszły piątek dzięki wzrostowi o 17,6%.

Occidental Petroleum Stock News: Rosyjski zakaz wydobycia ropy może spowodować wzrost ceny ropy do 200 USD

Po pierwsze, Occidental $OXY ma około 30 mld USD długu w bilansie na koniec czwartego kwartału, a obserwatorzy postrzegają bardzo wysokie ceny ropy naftowej jako dobrodziejstwo dla nadmiernie zadłużonych producentów O&G, takich jak $OXY. Occidental $OXY może wykorzystać nadzwyczajne zyski do zmniejszenia zadłużenia i być może odkupienia akcji. Pod koniec lutego dyrektor generalna Vicki Hollub powiedziała, że Occidental "nie ma potrzeby ani zamiaru inwestować w zwiększenie produkcji". Zamiast tego skupiłaby się wyłącznie na redukcji zadłużenia i "nagradzaniu" akcjonariuszy.

Po drugie, inwestor aktywistyczny Carl Icahn sprzedał wszystkie swoje udziały w spółce $OXY. Jest to korzystne dla inwestorów, ponieważ Icahn od pewnego czasu obniżał cenę akcji poprzez ciągłą sprzedaż. Icahn kupił akcje $OXY w 2019 roku i nagle miał 10% udziałów w firmie i dwa miejsca w zarządzie. Próbował wywierać presję na kierownictwo w sprawie wykupu firmy Anadarko Petroleum za 38 mld USD. Szacuje się, że odchodzi z zyskiem około 1 miliarda dolarów.

Po trzecie: Czynniki te towarzyszą obietnicom składanym przez tę firmę. Wydarzenia, które miały miejsce, mają na celu podniesienie ceny $OXYdo 80 USD za akcję! Firma wykonuje naprawdę świetne ruchy, z którymi utożsamia się sam Buffett. Pozytywną wiadomością jest to, że firma nie zamierza rozwijać się ani wprowadzać innowacji, a wręcz przeciwnie - chce przeznaczyć pieniądze na redukcję zadłużenia i wynagrodzenie akcjonariuszy. Akcjonariusze zostaną nagrodzeni wyższą dywidendą, ale co ważniejsze, spółka zamierza przeprowadzić skup akcji własnych, co spowoduje wzrost wartości akcji, a tym samym wzrost ich wartości.

Pytania czytelników:

• Czy znają Państwo tę firmę? A może jest w Twoim portfolio?
• Czy widzisz tu potencjał jak sam legendarny Warren Buffett?
• Czy jesteś spokojny o to, że nie przegapiłeś jeszcze okazji do inwestowania w energię i ropę?

Należy pamiętać, że nie jest to porada finansowa. Każda inwestycja musi zostać poddana szczegółowej analizie.