Dwie akcje Warrena Buffetta, które warto trzymać długoterminowo

Jak już wielokrotnie przekonaliśmy się, Warren Buffett jest po prostu dobry w akcjach. Jego historia życia i "pokonania" rynku próbuje zainspirować inwestorów na całym świecie. Dzięki swoim wyborom akcji osiąga fenomenalny sukces przy podobnie znakomitych wycenach. Szkoda więc byłoby się nim nie zainspirować. W tym artykule znajdziesz dwie akcje z dużego portfela akcji Warrena Buffetta i jego Berkshire Hathaway $BRK.B, które są naprawdę warte trzymania przez długi czas.

1. Coca-Cola $KO

Coca-Cola $KO nie jest może wielkim i błyszczącym holdingiem Buffetta, jak Apple $AAPL, z jego innowacyjnymi urządzeniami, od których zależy nasze codzienne życie, ale to, co można jej przypisać, to bycie czwartą co do wielkości wartości (21 mld USD) i najdłużej posiadaną akcją w portfelu Berkshire Hathaway - od 1988 roku. Jest to kluczowa część dnia wielu ludzi, ponieważ codziennie spożywanych jest 1,9 miliarda napojów firmy.

Coca-Cola może poszczycić się 500 markami i 3500 napojami na całym świecie, w tym napojami gazowanymi, sokami, napojami energetycznymi, wodami specjalnymi, napojami gazowanymi i mlecznymi. Sprzedaż w trzecim kwartale wzrosła o 16% do 10 miliardów dolarów, a zysk na akcję podskoczył o 41%. Silna linia produkcyjna, ekspansja nowych marek w Japonii i Chinach oraz ulepszona wersja Coca-Coli Zero Cukru przyczyniły się do 25% wzrostu Coca-Coli w tym kwartale. Zaufanie inwestorów pomogło akcjom wystrzelić w tym miesiącu do rekordowego poziomu ponad 61 dolarów, a analitycy uważają, że mogą one wzrosnąć o ponad 10%.

Ekspansja na rynkach w Chinach, Ameryce Łacińskiej i Europie poprzez marki soków i nabiału, wraz z sukcesem smaków musujących - wspartych kampaniami specyficznymi dla danego kraju - to obszary, w których odnotowuje się wzrost udziału w rynku. Marka Fairlife, przejęta w 2020 roku, ma stać się pierwszą marką mleczarską firmy wartą miliard dolarów.

Coca-Cola jest definicją spójności, ponieważ buduje swoją markę od ponad 100 lat, czemu towarzyszy status króla dywidend - roczne dywidendy dla inwestorów rosły przez 59 lat z rzędu. Nic dziwnego, że Buffett powiedział kiedyś: "Nigdy nie sprzedaliśmy żadnej akcji i nie marzyłbym o sprzedaży żadnej akcji".

Odwiedź McDonald' s $MCD , sklep spożywczy lub gdziekolwiek, gdzie jest automat z napojami gazowanymi. Trudno nie natknąć się tam na produkt Coca-Coli. Być może nadszedł czas, aby umieścić tę najlepszą akcję Buffetta w swoim portfelu inwestycyjnym.

Rozwój akcji Coca-Coli, źródło .

2. DaVita $DVA

Znalezienie pomysłów inwestycyjnych nie jest czasem tak proste, jak zidentyfikowanie kultowych marek o doskonałych wynikach. DaVita $DVA to nazwa, która jest mniej znana opinii publicznej niż Coca-Cola, ale świadczy niezwykle ważne usługi dla pacjentów cierpiących na choroby nerek - rynek, który według prognoz będzie rósł w tempie 4,7% rocznie do 2028 roku.

Berkshire posiada akcje DaVity od 2011 roku i stało się jej największym udziałowcem z 32% udziałem. I choć Berkshire zmniejszyło swój udział o 6% w 2020 roku po tym, jak w poprzednim 12-miesięcznym okresie osiągnęło zysk w wysokości 2 miliardów dolarów, to nadal posiada ponad 36 milionów akcji o wartości 4,2 miliarda dolarów. Nie wygląda więc na to, że sprzedaż była aktem ucieczki i ukrywania się.

We wrześniu DaVita świadczyła usługi dializacyjne dla ponad 241,000 pacjentów poprzez ośrodki opieki w USA i 10 innych krajach. Przychody za III kwartał w wysokości 2,9 miliarda dolarów wzrosły po raz trzeci z rzędu i były najwyższymi przychodami z jednego kwartału od I kwartału 2018 r. Dwudziestoletni weteran DaVita i obecny dyrektor generalny Javier Rodriguez został uznany za jednego z 100 najbardziej wpływowych ludzi w opiece zdrowotnej magazynu Modern Healthcare oraz jednego z najbardziej wpływowych mniejszościowych dyrektorów wykonawczych w opiece zdrowotnej magazynu Fierce Healthcare. Firma DaVita została również wyróżniona jako jedna z najbardziej podziwianych firm na świecie przez magazyn Fortune. Rodriguez prowadzi firmę w przyszłość zmian społecznych i technologicznych, które sprawiły, że dializa domowa i tworzenie pełnego pakietu rozwiązań stało się obszarem wzrostu dla firmy.

Dzięki innowacyjnej platformie DaVita i udoskonalonej telemedycynie, dializa domowa umożliwia lepsze zdalne monitorowanie, natychmiastową reakcję i rozwiązywanie problemów klinicznych, z którymi mogą borykać się pacjenci. Może również pomóc w koordynowaniu potrzeb żywieniowych i zamówień żywności w celu wspierania lepszego stylu życia. W połączeniu z rzeczywistością rozszerzoną, łącznością 5G i zaawansowanymi technologiami, takimi jak urządzenia typu wearable, dializa domowa stanie się powszechna do 2030 roku, uważa wiceprezes ds. badań i rozwoju w firmie DaVita, Mahesh Krishnan. Oczekuje się, że zwiększy to liczbę pacjentów firmy DaVita korzystających obecnie z dializ domowych - o 15% - i doprowadzi do tego, że więcej partnerów opieki zdrowotnej i pacjentów dializowanych zwróci się do produktów i usług firmy DaVita, generując nowe przychody.

Choć Buffett zredukował swoje udziały, inni inwestorzy nie byli zaskoczeni. Akcje przeszły z ceny sprzedaży 88 dolarów z Berkshire do ponad 110 dolarów, osiągając w sierpniu tego roku maksimum 136 dolarów. Firma pokazuje wiarę w swoją dalszą ścieżkę wzrostu, kupując 3 miliony własnych akcji po średniej cenie 123 dolarów za akcję, co wskazuje, że wierzy, iż akcje są realnie warte więcej. W połączeniu ze średnią ceną docelową dla analityków na poziomie 134 dolarów, oznacza to wzrost o 17% w stosunku do obecnej ceny akcji wynoszącej 111 dolarów.

Wpływ koronawirusa miał wpływ na cenę akcji, ale być może nie w takim stopniu, jak ostatni ogólny spadek na rynku. Po ożywieniu na rynku i postępach w leczeniu COVID-19, akcje powinny znaleźć solidne podstawy. Stanowi to długoterminową szansę dla inwestorów.

Rozwój akcji DaVita, źródło .

Obie firmy działają w zupełnie innej branży niż ta, która jest dziś popularna i stanowi siłę napędową indeksu S&P 500. Rozumiemy przez to oczywiście sektor technologiczny. Ale na pewno znajdą swoje miejsce w portfolio. Jeśli stawiasz na regularną dywidendę i dominację na rynku w przypadku Coca-Coli $KO, i wierzysz w przyszłość sektora opieki zdrowotnej w przypadku DaVita $DVA , te dwie akcje są warte uwagi.

Disclaimer: Autorem tej analizy jest Jeff Little, nie jestem profesjonalnym inwestorem. To nie jest rekomendacja inwestycyjna.