Wszyscy to wiemy, wszyscy to oglądamy. Wciąż jesteśmy w dołku. I chyba większość z nas wie, że dekoniunktura to doskonała okazja do kupna. Ale uwaga - to miecz obosieczny. Niska cena może oznaczać doskonałą okazję, ale może też oczywiście oznaczać problem w samej firmie. Twilio jest doskonałym przykładem takiej sytuacji. Przyjrzyjmy się więc bliżej.

To nie jest firma, której model biznesowy jest jakoś fundamentalnie niezrozumiały, skomplikowany i zagmatwany. Z drugiej strony, nie jest to też do końca "chleb powszedni" większości społeczeństwa. Każdy może sobie wyobrazić usługi w chmurze, to nie byłby problem. Twilio natomiast działa niejako w tle. Więc co to w ogóle robi?

Misją Twilio jest wspieranie przyszłości komunikacji. Jego platforma chmurowa zawiera zestaw interfejsów programowania aplikacji, czyli API (tj. kod, który umożliwia interakcję różnych aplikacji). Twilio dostarcza również szereg gotowych produktów programowych, w tym platformę contact center(Twilio Flex) i platformę danych o klientach(Twilio Segment). Razem, narzędzia te pomagają markom angażować klientów w spersonalizowaną komunikację w praktycznie każdym kanale cyfrowym.

https://www.youtube.com/watch?v=euJAcVfn0C4

Co więcej, Twilio ma każdą możliwą przewagę. Byli pierwsi na rynku, są liderem w swojej branży.

W ubiegłym roku IDC ponownie uznało ich za najlepszego dostawcę CPaaS - Communications Platform as a Service. W raporcie jako kluczowe atuty wymieniono "szerokie portfolio, niezawodność i reputację w zakresie jakości". Twilio otrzymał podobne uznanie w niedawnym raporcie G2 Grid, który stwierdził, że osiągnął większą obecność na rynku niż którykolwiek z jego rówieśników.

Nic dziwnego, że Twilio wciąż się rozwija. Liczba jej klientów wzrosła w ostatnim roku o 15% do 275 000, a przeciętny klient wydaje o 23% więcej. Przychody z kolei wzrosły o 51% do 3,4 mld dolarów. Mniej optymistycznie, spółka w ciągu ostatnich 12 miesięcy spaliła 254 mln dolarów w gotówce, ale zarząd twierdzi, że w 2023 roku osiągnie rentowność operacyjną non-GAAP.

W II kwartale Twilio organicznie zwiększyło przychody o 33% rok do roku do 862 mln USD.

Wiem, że wiele osób kieruje się również "mową ciała" kierownictwa. Konkretnie, najczęściej cytowana jest tu wypowiedź CEO Jeffa Lawsona - mówi on, że spodziewają się organicznego wzrostu przychodów o co najmniej 30% rocznie do 2024 r. To brzmi pozytywnie.

Szybkie oceny $TWLO-5.3% dość mocno się ostatnio rozmnożyły w internecie. Przy bliższym poznaniu jestem jednak nieco sceptyczny. Przede wszystkim więc uważam, że Twilio jest opcją wysokiego ryzyka w dłuższej perspektywie.

Można powiedzieć, że Twilio skupiło się na wzroście przychodów i badaniach i rozwoju, a nie skupiło się na rosnących kosztach, które wymknęły się spod kontroli. Z liczb wynika, że oszczędności można uzyskać bardzo łatwo i szybko, jeśli kierownictwo jest gotowe się nimi zająć.

https://www.youtube.com/watch?v=mTGPPJ2JyfY

Twilio ma przed sobą potencjalnie świetlaną przyszłość. Zarząd wycenia możliwości rynkowe w 2023 roku na 87 miliardów dolarów, a firma powinna skorzystać, ponieważ coraz więcej firm poszukuje możliwości poprawy zaangażowania klientów poprzez spersonalizowaną komunikację.

Pozostaje jednak bogeyman kosztów i, co ważniejsze, fakt, że z jakiegoś powodu wiodąca na rynku firma straciła w ciągu roku prawie 80%.

Żeby to było kompletne, na koniec wstawię Wasze ulubione przewidywania analityków 😜.

Jeśli podobają Ci się moje artykuły i posty, zapraszam do wrzucenia follow. Dzięki! 🔥

Disclaimer: To nie jest w żaden sposób rekomendacja inwestycyjna. To jest wyłącznie moje podsumowanie i analiza na podstawie danych z internetu i kilku innych analiz. Inwestowanie na rynkach finansowych jest ryzykowne i każdy powinien inwestować w oparciu o własne decyzje. Jestem tylko amatorem dzielącym się swoimi opiniami.