Mamy szczegóły!
Według zaktualizowanego zgłoszenia do SEC Anthropic chce sprzedać 825 milionów akcji po 70-78 dolarów. Odpowiada to wycenie na poziomie około 1,3-1,45 biliona dolarów, a przy górnej granicy przedziału oferta przyniosłaby firmie do 64,35 miliarda dolarów.
Akcje będą notowane na Nasdaq pod tickerem $ANT.
Równolegle z IPO Anthropic pozyska dodatkowe 26 miliardów dolarów od partnerów strategicznych, wśród których są $NVDA, $MSFT, $GOOG, $TSM, $AVGO, $AMD i $MU. Firmy te kupują akcje klasy N bez prawa głosu po cenie IPO i nie obejmuje ich standardowy sześciomiesięczny lock-up. Podobnie jest w przypadku $SPCX, więc szybko to wyjaśnię. Jeśli wiesz, co to oznacza, możesz przejść do dalszej lektury za nawiasem:
(Lock-up to okres po IPO, podczas którego dotychczasowi akcjonariusze nie mogą sprzedawać swoich akcji. Dotyczy głównie założycieli, pracowników i inwestorów, którzy posiadali akcje jeszcze przed debiutem giełdowym. Zazwyczaj trwa 180 dni, czyli około sześciu miesięcy.
Chodzi o to, by tuż po rozpoczęciu notowań rynek nie został zalany dużą podażą akcji od insiderów, która obniżyłaby cenę. Dlatego inwestorzy często obserwują dzień wygaśnięcia lock-upu. Część insiderów może wtedy zacząć sprzedawać akcje, które często tracą na wartości w okolicach tej daty.)
W pierwszych 9 miesiącach roku Anthropic wykazał przychody w wysokości 33,2 miliarda dolarów. Ma jednak również zobowiązania do wydatków w wysokości 895,4 miliarda dolarów, głównie na moc obliczeniową i infrastrukturę. Wciąż istotne pozostaje więc pytanie, skąd firma weźmie na to pieniądze.
To trochę pokazuje, że jeśli pamiętacie koniec lata, spekulowano o wycenie sięgającej nawet 2 bilionów dolarów. Ostateczna wycena jest niższa.
Będziecie kupować akcje podczas IPO?