Google sprzedaje modele OpenAI | Future Intelligence #32
Google Cloud zaczął sprzedawać modele swojego bezpośredniego konkurenta — GPT-6 Astra, Sol i Luna trafiają do Model Garden, a dystrybucja firmowej AI odrywa się tym samym od własności modelu. Nvidia pokazała w Berlinie DSX POD: 504 GPU Rubin w jednym kontenerze, wdrożenie w czternaście dni, dostawy dopiero od 2027 roku. Ograniczeniem nowego cyklu nie są jednak chipy, lecz energia elektryczna — Microsoft wycofał się z wynajmu 23 000 chipów w Essex, ponieważ operator sieci obiecuje przyłącze dopiero w latach 30., podczas gdy moce AWS są według Andy’ego Jassy’ego w dużej mierze wyprzedane do 2027 roku.
Future Intelligence to ekskluzywny raport analityczny, publikowany raz w tygodniu i dostępny wyłącznie dla członków Bulios Black. Członkowie otrzymują go automatycznie w każdą niedzielę rano na e-mail — w pełnej wersji, wraz z konkretnymi scenariuszami i implikacjami rynkowymi. Stały dostęp do raportu zapewnia członkostwo w Bulios Black.
Najważniejsze punkty
Dlaczego Google zaczął oferować w swoim katalogu czołowe modele OpenAI, w tym agenta kodującego Codex
Co oznacza kontenerowa fabryka AI Nvidii z 504 układami graficznymi dla tempa budowy centrów danych
Jak nowe narzędzie Amazona przenosi modele ze środowiska PyTorch na własne chipy bez przepisywania kodu
Pod radarem: firma Ultragenyx po latach uzyskała pierwszą zatwierdzoną terapię genową i co to dla niej otwiera
Awaria Google Cloud w Londynie, wycofanie się Microsoftu z wynajmu chipów i wyprzedane moce AWS
OpenAI w Model Garden: Google sprzedaje modele swojego rywala
Google Cloud i OpenAI ogłosiły 21 października 2026 roku, że czołowe modele OpenAI oraz agent kodujący Codex trafią do Model Garden, katalogu modeli na platformie Google Cloud. W pierwszej ofercie znajdą się GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol i GPT-6 Luna, na razie w prywatnej wersji zapoznawczej dla wybranych klientów biznesowych, a pełna dostępność planowana jest na najbliższe tygodnie.
Technologia OpenAI jest dzięki temu dostępna na wszystkich trzech największych amerykańskich platformach chmurowych. Dla Alphabet $GOOG oznacza to przychody z technologii najbezpośredniejszego konkurenta Gemini, działającej na własnej infrastrukturze — a zatem rozdzielenie roli dostawcy mocy obliczeniowej od roli twórcy modelu.
Jak działa sprzedaż modelu na cudzym stoisku
Model Garden to katalog, w którym firmowy programista wybiera model i korzysta z niego za pośrednictwem interfejsu w środowisku Google Cloud. Zakup odbywa się przez Google Cloud Marketplace, gdzie klienci mogą wykorzystać istniejące zobowiązania dotyczące wydatków na usługi chmurowe — czyli wcześniej zakontraktowane kwoty.
Ten szczegół ma istotne znaczenie ekonomiczne. Duże przedsiębiorstwa zawierają z dostawcami chmury wieloletnie umowy, a zakup przez marketplace pozwala im z nich korzystać bez nowej umowy z dostawcą, audytu bezpieczeństwa i relacji rozliczeniowej. Znika bariera, która dotychczas chroniła własne modele każdej platformy.
Umowa obejmuje także przepływy pracy Codexu: lokalne narzędzia Codex CLI i Codex Desktop mają łączyć się z platformą Google w celu inferencji, czyli samego uruchamiania modelu. Programista pozostaje w swoim środowisku, a rachunek za obliczenia trafia do Google.
W ogłoszeniu nie podano natomiast cen, dostępności regionalnej ani parametrów technicznych modeli. Bez cennika nie da się obliczyć, jaką marżę Google zachowa ze sprzedaży cudzego modelu — a to jedyna liczba, która rozstrzygnie, czy chodzi o istotne przychody, czy tylko o narzędzie do utrzymania klientów.
Koniec wyłączności jako warunek
Ten krok stał się możliwy dopiero po 27 kwietnia 2026 roku, kiedy Microsoft i OpenAI zmieniły partnerstwo z 2019 roku: zakończyła się wyłączna dystrybucja w chmurze, zniknęła klauzula dotycząca AGI, a udział Microsoftu w przychodach został objęty limitem. Produkty OpenAI nadal mają debiutować na Azure, ale utraciły wyłączność.
Równolegle OpenAI uniezależnia się od jednego dostawcy mocy obliczeniowej. Umowa z Oracle opiewa na 300 miliardów USD na pięć lat, czyli około 60 miliardów rocznie od 2027 roku, porozumienie z AWS na 38 miliardów USD, a nad tym wszystkim znajduje się projekt Stargate z SoftBankiem, którego celem jest dziesięć gigawatów.
Dystrybucja i moc obliczeniowa rozdzielają się. OpenAI kupuje krzem od kilku dostawców i sprzedaje modele na platformach wszystkich trzech hyperskalerów; ci z kolei odchodzą od roli wyłącznego partnera i stają się wymienną infrastrukturą z katalogiem, w którym obok siebie znajdują się modele własne i zewnętrzne.
Alphabet przed wynikami kwartalnymi 28 października
Chmura jest jednocześnie motorem historii Alphabet. W ostatnim zaraportowanym kwartale przychody Google Cloud wzrosły o 82 % rok do roku, zysk operacyjny segmentu osiągnął 8,8 miliarda USD, a marża zwiększyła się do 35,6 % z 20,7 %. Według kierownictwa wartość niewykonanych zamówień Cloud wyniosła 514 miliardów USD wobec 462,3 miliarda na 31 marca 2026 roku.
Rynek wycenia jednak podstawową działalność ostrożniej: Citizens obniżył cenę docelową do 450 USD z 515 USD, utrzymując rekomendację Market Outperform. Odpowiada to około 28-krotności szacowanego zysku na akcję w wysokości 16,24 USD za 2027 rok, wobec wcześniejszych 32-krotności.
Powodem jest konkurencja ze strony AI w wyszukiwaniu — czyli dokładnie ta część działalności, której sprzedaż cudzych modeli nie zastąpi.
Alphabet opublikuje wyniki za trzeci kwartał 28 października. Interesujące będzie nie tempo wzrostu Cloud, przewidywalne po serii ostatnich kwartałów, lecz wszystko, co rzuci światło na marżę katalogu cudzych modeli oraz na to, czy Microsoft $MSFT utrzymuje swoją uprzywilejowaną pozycję w dystrybucji dla firm po ograniczeniu udziału w przychodach OpenAI.
GTC Berlin: Nvidia pakuje 504 GPU Rubin do kontenera i skraca wdrożenie do 14 dni
Podczas pierwszej konferencji GTC w Berlinie Nvidia zaprezentowała w środę 21 października DSX POD — referencyjny projekt kompletnej fabryki AI zamkniętej w modułowym kontenerze. Wewnątrz znajduje się siedem szaf Vera Rubin NVL72, łącznie 504 GPU Rubin i 252 procesory Vera, połączone siecią Spectrum-X.