Předběhne Čína USA v boji o AI? Musk říká, že ANO!
Elon Musk přišel s hodně zajímavým pohledem na současný AI závod mezi USA a Čínou. Podle něj jsou čínské AI modely vzhledem k množství výpočetního výkonu, který mají k dispozici, mimořádně efektivní.
Dokonce tvrdí, že Čína dnes pravděpodobně dosahuje nejlepšího poměru mezi výkonem modelů a množstvím dostupného výpočetního výkonu. Její hlavní slabinou totiž nejsou samotné AI modely, ale přístup k nejpokročilejším čipům a technologiím potřebným k jejich výrobě.
A právě tady přišlo Muskovo nejzajímavější tvrzení.
Podle jeho odhadu může Čína současná omezení v oblasti litografie a výroby pokročilých čipů výrazně překonat během 2–3 let. Je potřeba zdůraznit, že jde o Muskův odhad, nikoliv potvrzený harmonogram.
Pokud by se ale skutečně naplnil, mohl by výrazně změnit dnešní rozložení sil.
🧠 Čína už nestaví pouze vlastní AI modely
Dobrým příkladem je Alibaba $BABA
Společnost minulý týden oznámila nový AI čip Zhenwu V900, který má nabídnout přibližně trojnásobný výkon oproti předchozí generaci. Zároveň pracuje na další generaci modelu Qwen, která má mít až 5–10 bilionů parametrů. Akcie Alibaby po oznámení vyskočily přibližně o 5 %.
Do AI masivně investuje také ByteDance, majitel TikToku. Firma si nedávno zajistila financování ve výši 29,6 miliardy dolarů, které má z velké části podpořit právě její AI plány, čipy a datacentra.
A samozřejmě nesmíme zapomenout na Huawei , které se snaží se svou řadou Ascend vybudovat domácí alternativu k AI akcelerátorům Nvidie $NVDA . Čínští výrobci ale stále narážejí například na nedostatek pokročilých HBM pamětí.
Nvidia, AMD $AMD a spol. tak dostávají novou konkurenci
Právě tady může být celý příběh zajímavý také pro investory.
Dnešní AI infrastruktura je postavena především kolem společností jako Nvidia, AMD, TSMC$TSM , Micron $MU nebo ASML $ASML .
Nvidia a AMD navrhují AI akcelerátory, TSMC vyrábí nejpokročilejší čipy, Micron dodává HBM paměti a ASML vyrábí extrémně složité litografické stroje potřebné k výrobě nejpokročilejších polovodičů.
ASML má navíc v oblasti nejpokročilejší EUV litografie mimořádně silnou pozici a právě přístup k této technologii představuje pro Čínu jeden z největších problémů.
Pokud by Čína postupně vytvořila vlastní alternativy, mohly by vedle sebe vzniknout prakticky dva samostatné AI ekosystémy.
Na jedné straně Nvidia, AMD, TSMC, Micron, ASML, OpenAI, Google $GOOG nebo Microsoft $MSFT .
Na druhé straně Huawei, Alibaba, ByteDance, DeepSeek a rostoucí skupina domácích čínských výrobců čipů.
A první známky tohoto rozdělení už dnes vidíme.
⚠️ A zatímco Čína zrychluje, OpenAI brzdí
Celému příběhu dodává zajímavý kontrast také současná situace v OpenAI.
Firma po bezpečnostním incidentu ponechává svůj největší plánovaný frontier reinforcement-learningový trénink pozastavený. Menší tréninky a testování pokračují, zatímco OpenAI pracuje na zabezpečení, monitoringu a dalších ochranných mechanismech.
Neznamená to, že by USA najednou přestaly vyvíjet AI nebo že by Čína Spojené státy právě předběhla.
Ukazuje to ale, že závod už není jen o tom, kdo má nejvýkonnější GPU.
Rozhodovat může také cena modelů, efektivita využití čipů, dostupnost elektřiny, HBM pamětí, vlastní výroba polovodičů a nakonec i to, jak rychle dokážou společnosti bezpečně nasazovat další generace AI.
A právě proto bude podle mě souboj USA vs. Čína jedním z nejdůležitějších investičních témat následujících let.