Qualcomm $QCOM mam w portfelu już od jakiegoś czasu i wczorajsza umowa z Amazonem $AMZN wydaje mi się dość ważnym krokiem.

Qualcomm porozumiał się z AWS w sprawie rozwoju niestandardowych chipów AI dla centrów danych, a cała współpraca może mieć w nadchodzących latach wartość do 60 miliardów dolarów. Amazon dodatkowo uzyskał możliwość zakupu akcji Qualcommu o wartości około 4 miliardów dolarów, jeśli uda się spełnić wcześniej określone kamienie milowe biznesowe.

Qualcomm nie chce już być postrzegany głównie jako firma zależna od smartfonów. Apple stopniowo przechodzi na własne modemy, rynek mobilny nie jest akurat największą historią wzrostu, dlatego firma naciska na motoryzację, IoT, a teraz coraz bardziej właśnie centra danych i AI.

Część inwestorów moim zdaniem nadal postrzega Qualcomm głównie jako wolniej rosnącą firmę chipową mobilną. Inni zaczynają widzieć w nim tańszy sposób na dostęp do infrastruktury AI, jeśli firmie uda się przebić obok Nvidii, Broadcomu czy Marvella.

Ja mam akcje w portfelu i na razie raczej trzymam. Ta umowa z pewnością nie pogorszyła tej historii, ale nadal czekam, czy AI i centra danych zaczną wyraźniej przekładać się na wyniki.

Czy ktoś z was ma Qualcomm w portfelu? A jak wy patrzycie na te akcje?