Spółkę Marvell $MRVL trzymam w portfelu już od jakiegoś czasu i ciekawi mnie, jak Wy patrzycie na tę firmę. Nie ma wokół niej takiego szumu jak wokół Nvidii, ale moim zdaniem to jeden z ciekawszych graczy, którzy mogą skorzystać na dalszych inwestycjach w infrastrukturę AI.
Bardzo interesujący jest dla mnie przede wszystkim obszar niestandardowych chipów AI, które duże firmy technologiczne zamawiają bezpośrednio pod swoje potrzeby. Marvell niedawno znacząco pogłębił współpracę z Google $GOOGL i właśnie takie kontrakty mogą być w kolejnych latach ważną częścią jego wzrostu.
Z drugiej strony konkurencja jest tutaj ogromna, a obok Marvella stoi na przykład Broadcom $AVGO, który ma bardzo silną pozycję w niestandardowych chipach. Dlatego nie postrzegam Marvella jako jednoznacznego zakładu na AI, ale raczej jako ciekawą część całego ekosystemu.
Marvell mam w portfelu i na razie trzymam pozycję. Ciekawi mnie jednak, jak Wy patrzycie na tę firmę? Macie ją również w portfelu, a czego oczekujecie od niej w nadchodzących latach?
