Jeżeli ktoś jeszcze miał nadzieję, że „fala capexów AI” zacznie hamować, kwartalne wyniki wielkiej czwórki raczej go z tego wyprowadziły. Microsoft, Amazon, Meta i Alphabet z dnia na dzień doliczyły do tegorocznych planów kolejne około 55 mld USD, a łączne wydatki kapitałowe hyperscalerów na infrastrukturę AI z szacowanych 670 mld wzrosły do około 725 mld USD tylko na rok 2026!
Około 1/3 tego to pamięci i wcale nie jest pewne, że CAPEX nie będzie się jeszcze zwiększał z powodu rosnących cen.
Na razie to tylko liczby i nie widać za nimi żadnych efektów, ale to po prostu zajmuje trochę czasu i dopiero wtedy okaże się, kto przepalił te pieniądze, a kto zainwestował je rozsądnie.
Moim zdaniem to za mało i powinni ogłosić podwyżkę przynajmniej do 730🤣
Wierzę w AI, ale jestem ciekawa, co się stanie z całym rynkiem, gdy to zapętlenie między firmami w końcu się rozpadnie…… Chciałabym wiedzieć, czy ktoś w kierownictwie ma realne pojęcie, ile komu obiecali za pieniądze, jaki udział za to otrzymają i gdzie mają te ekskluzywności 🤷♂️😎