O tym dyskutuje się od wielu lat, ale wraz z nadejściem AI jeszcze bardziej, ponieważ zużycie wzrosło i znacznie przyspieszyło. Energia. Konkretnie elektryczna. Nadal mówi się, że w przyszłości jej zabraknie.
Dekady mijają, a niewiele się zmienia (nawet Green Deal tego szczególnie nie zmienił). Jednak teraz, właśnie z powodu zużycia przez AI, to może się naprawdę zmienić. Potrzebna będzie ogromna ilość energii, a oprócz odnawialnych źródeł główną rolę odegrają reaktory modułowe.
Spółki takie jak $OKLO a $SMR a $LEU (ułożone od największej do najmniejszej kapitalizacji) należą do najlepszych w USA, a nawet na świecie. Jak dotąd nie poświęca się im takiej uwagi medialnej, jaka by im przysługiwała. Dlatego jakie macie o nich zdanie i w którą z nich byście zainwestowali i dlaczego? Jeśli wybralibyście inną, dajcie znać w dyskusji którą.
Głosuj, aby zobaczyć wyniki! 0 odpowiedzi już jest!
Nie za bardzo rozumiem ten sektor, więc chyba nie wybrałabym nic innego. Na razie najbardziej zainteresowało mnie $OKLO.
Wszędzie pisze się to samo, co wy tu wszyscy powtarzacie — że centra danych mają ogromne zużycie energii elektrycznej, a ponieważ ich liczba rośnie, popyt na prąd jest bardzo wysoki. To jednak takie ogólne gadki (nie twierdzę, że nieprawdziwe), które wszyscy powtarzają, ale niewielu argumentuje faktami i liczbami. Prawdą jest, że zużycie energii przez centra danych to tylko 5% całkowitej produkcji energii. Oczywiście nie podważam, że jej zużycie będzie rosło, ale osobiście nie zainwestowałabym w wyżej wymienione firmy, ponieważ tylko ostatnia ma fundamenty, które nazwałabym dobrymi (może nawet bardzo dobrymi), ale jej cena musiałaby być o połowę niższa, żebym w ogóle dodała ją do listy obserwowanych. Zanim start-upy (niektóre działają już dość długo i wciąż nie mają żadnych wyników, tylko wielkie plany) zaczną czerpać zyski z sektora, który jest "biegiem na długie dystanse", cena ich akcji może na fali sentymentu rynkowego nawet wzrosnąć, ale niektóre z pewnością upadną — i wtedy wolałabym raczej postawić na to w zakładach bukmacherskich, gdybym taka była. Więc jeśli już, wolałabym poszukać kogoś, kto będzie budował dla nich te elektrownie — stamtąd zysk pojawi się znacznie szybciej — albo postawić na bardziej ugruntowane firmy. Posiadam Fortum; większość pozycji już sprzedałam, ale został mi mniejszy udział, który dokupiłam w kwietniu i dla którego jeszcze nie przeszedł roczny test.
Właśnie czytałam artykuł o tym, jak dzięki AI elektronika drożeje, ponieważ jest wykupywana dla centrów danych, a pamięć RAM, która pół roku temu kosztowała około 100 $, teraz kosztuje 1 000 $.
I dzięki AI zaczynają być odnawiane i budowane elektrownie jądrowe, ponieważ nic innego tego nie udźwignie.
Jestem przekonana, że AI zwiększa zużycie energii elektrycznej i presja na sektor energetyczny jest realna, ale na pewno nie stanie się to z dnia na dzień. Reaktory modułowe mają sens w dłuższej perspektywie, tylko trzeba liczyć się z regulacjami i długim czasem realizacji. To ciekawy sektor, ale raczej na mniejszą, cierpliwą pozycję niż na szybką spekulację.
Teraz przy tej cenie lekko wchodzę w SMR
Na $OKLO ze względu na powiązanie z Altmanem. Był to mój cel zapasowy i nadal nim jest, na wypadek gdyby $QS się nie powiodło.
Większy prawdopodobny „potencjał sukcesu” (prawdopodobieństwo,
że firma stanie się stabilnym biznesem) ma dziś raczej NuScale/SMR
a to dzięki przewadze regulacyjnej, finansowaniu i partnerstwom.
Oklo może przynieść wyższy zwrot, ale tylko jeśli przetrwa długi,
kapitałochłonny okres bez przychodów i poradzi sobie z licencjonowaniem;
to raczej spekulacyjna pozycja, odpowiednia tylko jako niewielka część portfela.
W przyszłości te firmy będą niezwykle ważne, więc warto się nimi interesować. Z czasem wybiorę jakąś akcję i ją kupię.
Bulios Black
Ten użytkownik ma dostęp do ekskluzywnych treści, narzędzi i funkcji platformy Bulios dzięki swojej subskrypcji.
W Oklo mam swoją pozycję od prawie 2 lat, miałem SMR, ale sprzedałem.