2 sposoby na wykorzystanie najgorszego rynku od 50 lat dla przyszłych zysków

Inwestowanie w waluty, które już znasz może być najlepszym sposobem na budowanie bogactwa. Niektóre wysokiej jakości i łatwe do zrozumienia firmy są w tej chwili w sprzedaży. Po najgorszym pierwszym półroczu od 1970 roku inwestorzy giełdowi mogą zastanawiać się, co zrobić teraz lub wykorzystać to na swoją przyszłą korzyść.

Sposoby, które mogą znacząco pomóc niepewnym inwestorom.

Co może się stać dalej? W ostatnim półroczu 1970 roku rynek wzrósł o 26,7%. Chociaż żadne dwa okresy nie są dokładnie takie same, lekcje wyciągnięte z poprzednich spadków rynkowych są tak samo ważne jak zawsze. Dowiedz się, jak wykorzystać obecny rynek do wspierania długoterminowego tworzenia bogactwa tutaj.

1. szukaj niskich cen, które oferują wartość

Jedną z zalet tego typu dekoniunktury jest to, że spadają akcje znanych i dobrze prosperujących firm. Zastanów się, co już wiesz, że działa. Rozważmy przykład Home Depot $HD, którego akcje, na podstawie wskaźnika ceny do zysków (P/E), są notowane przy wartości, którą osiągnęły tylko raz w ciągu ostatnich 10 lat. Jest to firma, która w tym czasie podwoiła swoje roczne zyski.

Źródło.

A Home Depot nie jest jedyną solidną spółką handlującą z dyskontem. Apple $AAPL poinformował o rekordowej sprzedaży w drugim kwartale fiskalnym. Ich przychody z usług osiągnęły rekordowy poziom. Sprzedaż rośnie o 9% rok do roku, a firma ma ponad 190 miliardów dolarów w gotówce na rękę. Apple zdecydowało się na utrzymywanie pewnego zadłużenia, ale jeśli sytuacja się pogorszy, będzie można nim zarządzać. Akcje spadły o 40% w ciągu ostatnich 18 miesięcy i są notowane na wieloletnim niskim wskaźniku P/E .

2. obserwuj co kupuje Buffett

Mądrze jest wziąć przykład z jednego z najlepszych inwestorów wszech czasów. Berkshire Hathaway wydał ponad 51 mld dolarów, aby w latach 2020-2021 wykupić około 9% własnych akcji. Skup akcji zwolnił w pierwszym kwartale 2022 roku, gdy cena akcji gwałtownie wzrosła. Warren Buffett powiedział, że ma tendencję do zwiększania odkupu akcji, gdy cena akcji Berkshire spada poniżej 1,2 wartości księgowej.

Źródło.

Kiedy akcje Berkshire wzrosły w 2022 roku, ich cena księgowa była bliska 1,6. To wyjaśnia, dlaczego w pierwszym kwartale firma wykupiła akcje o wartości tylko 3,2 mld dolarów. Zamiast tego Buffett znalazł inwestycje, które uznał za bardziej opłacalne. Teraz jednak akcje ponownie zbliżają się do wyznaczonego przez Buffetta progu 1,2-krotności wartości księgowej.

Dzięki udziałom w spółkach produkcyjnych, energetycznych i ubezpieczeniowych, zakup akcji Berkshire zapewnia inwestorom natychmiastową dywersyfikację. Nie byłoby też zaskoczeniem, gdyby Buffett zwiększył tempo buybacków, ponieważ spółka podała wyniki za drugi kwartał na początku sierpnia.

Ten rynek jest szansą

W 2022 roku rynek doświadczył historycznie ostrego spadku. Oprócz tego, że była to najgorsza pierwsza połowa roku od ponad 50 lat, była to czwarta najgorsza połowa roku wszech czasów po 1932, 1962 i 1970. Nie sposób określić, czy w 2022 roku rynek odbije się od dna tak jak w drugiej połowie 1970 roku, ale z pewnością z czasem się odbuduje.

Żaden inwestor nie osiągnie dokładnego dna, ale wszystkie te okazyjne akcje zapewniają mocne inwestycje. Są to jakościowe i sprawdzone firmy, które są łatwe do zrozumienia. Przy wielu z nich notowanych na wieloletnich minimach, inwestorzy mają teraz dobrą okazję do zwiększenia swoich długoterminowych zysków. Nie jest to jednak doradztwo inwestycyjne, a jedynie opinia inwestora indywidualnego.