W ostatnim czasie zdecydowana większość akcji odnotowała przyzwoite spadki. Akcje dywidendowe nie były tu wyjątkiem. Znajdują się teraz w interesującej sytuacji. Ich obroty są dobre, a niektóre z nich odnotowują wzrost dywidendy. Dzięki temu możemy uzyskać więcej muzyki za mniej pieniędzy. Biorąc pod uwagę różne problemy na rynkach, zwiększenie wypłat jest odważnym posunięciem. Przyjrzyjmy się 5 firmom, które mają jaja.

1. FedEx $FDX-1.6%

14 czerwca spółka ogłosiła, że podniesie swoją kwartalną dywidendę o 53% do 1,15 USD. Stopa dywidendy wynosi obecnie 2,02%. FedEx wypłaci dywidendę 11 lipca, a dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na 27 czerwca. Aby mieć prawo do dywidendy, akcjonariusze muszą posiadać akcje FDX co najmniej jeden dzień przed dniem ustalenia prawa do dywidendy, który zwykle przypada na 1-3 dni przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. Dzieje się tak dlatego, że rozliczenie akcji to zwykle proces dwudniowy.

Oprócz dywidendy, firma FedEx ogłosiła również redukcję wydatków kapitałowych oraz przegląd programu wynagrodzeń dla kadry kierowniczej. W ramach porozumienia aktywistów z funduszem hedgingowym D.E. Shaw do zarządu firmy dołączą również Amy Lane i Jim Vena. Fundusz ten zarządza obecnie aktywami o wartości ponad 106 mld USD.

Wskaźnik wypłaty dywidendy dla firmy FedEx wynosi obecnie 15,75%. Jest to suma dywidend wypłaconych akcjonariuszom podzielona przez dochód netto spółki. Innymi słowy, jest to procent dochodu netto wypłacany akcjonariuszom. Obecnie trzyletnia stopa wzrostu dywidendy w ujęciu rocznym wynosi 5,78%, przewyższając średnią stopę wzrostu dla spółek porównywalnych wynoszącą 3,3%.

2. Grupa UnitedHealth $UNH-1.8%

9 czerwca UnitedHealth ogłosił, że zwiększy swoją kwartalną dywidendę o 13,79% do 1,65 USD. Firma jest największym ubezpieczycielem zdrowotnym w Stanach Zjednoczonych i drugim co do wielkości na świecie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma odnotowała przychody w wysokości 298 mld USD, co stanowi siódmy najwyższy wynik wśród wszystkich globalnych spółek notowanych na giełdzie.

Dzień wypłaty dywidendy przypada na 16 czerwca, dzień ustalenia prawa do dywidendy - na 20 czerwca, a dzień wypłaty - na 28 czerwca. UnitedHealth ma 14-letnią historię wzrostu dywidendy, co sprawia, że jest to niezwykle wiarygodna akcja dywidendowa. Ponadto wskaźnik wypłaty dywidendy wynosi 31,75%, a spółka ma imponującą trzyletnią stopę wzrostu dywidendy na poziomie 17,52%. Jednak stopa zwrotu z dywidendy spółki, wynosząca 1,26%, jest niższa niż średnia stopa zwrotu z dywidendy dla spółek z sektora opieki zdrowotnej, wynosząca 2,69%.

3. Cel$TGT

Rok 2022 był dla firmy Target bardzo zmienny. Od początku roku akcje spółki spadły o ponad 35% z powodu nadmiernych zapasów, problemów z łańcuchem dostaw i inflacji. Na początku roku popyt był tak duży, że w portach i terminalach doszło do masowych opóźnień. Obecnie, gdy inflacja osiągnęła 40-letnie maksimum, w połączeniu z wysokimi cenami gazu i jastrzębią Rezerwą Federalną, sytuacja uległa całkowitej zmianie.

Firma Target poinformowała, że w najbliższym czasie odnotuje spadek zysków, ponieważ ograniczy koszty związane z nadmiarem zapasów. W międzyczasie będzie zaopatrywać się w towary, na które jest popyt, takie jak artykuły spożywcze, przybory szkolne i artykuły gospodarstwa domowego. Pomimo tych problemów, 9 czerwca Target ogłosił, że podniesie swoją kwartalną dywidendę o 20% do 1,08 USD.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 16 sierpnia, a dniem ustalenia prawa dodywidendy dzień później. Inwestorzy będą mogli otrzymać dywidendę w dniu 10 września. Wskaźnik wypłaty dywidendy spółki Target wynosi 29,85%, a trzyletnia stopa wzrostu dywidendy w ujęciu rocznym wynosi 7,84%. W porównaniu z innymi spółkami detalicznymi, roczna dywidenda spółki Target w wysokości 3,6 USD przewyższa średnią wynoszącą 2,71 USD.

Więcej informacji na temat firmy Target można znaleźć w artykule, który opublikowałem kilka dni temu: W sklepie Target można znaleźć 2 silne ostrzeżenia. Gdzie należy dodać akcje?

4. Gąsienica $CAT+0.9%

Caterpillar opracowuje maszyny i silniki dla różnych gałęzi przemysłu. W ubiegłym roku firma zajmowała pozycję największego na świecie producenta sprzętu budowlanego.

Firma ogłosiła niedawno, że przeniesie swoją siedzibę do Teksasu. Firma inżynierska tłumaczy ten ruch chęcią przyciągnięcia większej liczby utalentowanych pracowników oraz poprawy dostępu do dostawców i klientów. Ponadto w Teksasie nie obowiązuje podatek dochodowy od osób prawnych- wyjaśnia prezes Jim Umpleby:

"Wierzymy, że wykonanie tego ruchu leży w najlepszym strategicznym interesie firmy, co wspiera naszą strategię zyskownego wzrostu, ponieważ pomagamy naszym klientom budować lepszy i bardziej zrównoważony świat".

Mimo to firma ostrzegła, że polityka Chin w stosunku do węgła spowoduje krótkoterminowe zmniejszenie popytu na sprzęt budowlany i maszyny. Ponadto wyższe koszty nakładów mogą zagrozić marżom krótkoterminowym. Od początku roku akcje Caterpillar spadły o mniej niż 1%, przewyższając stratę 22% w indeksie S&P 500.

8 czerwca Caterpillar ogłosił, że podniesie swoją kwartalną dywidendę o 8,11% do 1,2 USD. Po tej podwyżce stopa dywidendy wynosi 2,15%. Dzień wypłaty dywidendy przypada na 19 lipca, a dzień ustalenia prawa do dywidendy na następny dzień. Inwestorzy będą mogli otrzymać dywidendę 19 sierpnia. Spółka może się również pochwalić wskaźnikiem wypłaty dywidendy na poziomie 37,22% oraz trzyletnią stopą wzrostu dywidendy w ujęciu rocznym na poziomie 9,07%.

5) Lowe's $LOW-0.3%

Ostatnią spółką na liście spółek dywidendowych, które obecnie podnoszą swoje wypłaty, jest Lowe's. Podczas konferencji prasowej prezes firmy, Marvin Ellison, powiedział, że konsumenci odczuwają presję związaną z rosnącymi cenami energii. Wyjaśnił, że konsumenci odchodzą od narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną na rzecz maszyn zasilanych gazem. Firma podała, że sprzedaż w pierwszym kwartale wyniosła 23,66 mld USD, co nie spełniło oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 23,76 mld USD. Lowe's przypisał spadek sprzedaży zimnej wiosennej pogodzie, ponieważ klienci kupowali mniej grilli, mebli ogrodowych i innego sprzętu do użytku na świeżym powietrzu. Mimo to Ellison nie traci wiary w swoją firmę:

"Nie twierdzę, że otoczenie makro nie ma znaczenia. Twierdzę, że nie widzimy żadnego znaczącego wpływu na poprawę warunków mieszkaniowych".

Spadek sprzedaży w I kw. nie przeszkodził Lowe's w podniesieniu 27 maja dywidendy kwartalnej. Dzień wypłaty dywidendy przypada na 19 lipca, a dzień ustalenia prawa do dywidendy na następny dzień. Inwestorzy otrzymają dywidendę w dniu 3 sierpnia.

Dywidenda została zwiększona o 31,25% do 1,05 USD. Ponadto, spółka ma obecnie stopę dywidendy w wysokości 1,8% i wskaźnik wypłaty dywidendy w wysokości 26,08%. Roczna dywidenda Lowe's w wysokości 3,20 USD bije również średnią roczną dywidendę konkurentów z branży detalicznej w wysokości 2,71 USD.

Zastrzeżenie: Inspirowane analizą Eddiego Pana, nie jest to rekomendacja inwestycyjna. Nie jestem profesjonalnym inwestorem.