Dzisiaj chciałbym zajrzeć do mojego portfela, a konkretnie do mojej ulubionej akcji, którą jest REIT Realty Income. Jest on ogólnie bardzo popularny wśród inwestorów - o czym świadczy liczba osób na Bulios, które mają go na swojej liście obserwacyjnej. Po prostu mówię, że ta funkcja jest... 😂 Spójrzmy tylko na kilka liczb i szybko podsumujmy akcję.

Chcę tylko zaznaczyć, że nie jest to dogłębna analiza. To raczej zajawka, żeby wzbudzić zainteresowanie 😇

Jednym z najbardziej popularnych wśród inwestorów instytucjonalnych i detalicznych funduszy inwestycyjnych działających na rynku nieruchomości(REIT) jest Realty Income Corp $O-0.6%, i to nie bez powodu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje przyniosły całkowity zwrot w wysokości 7,48%, w porównaniu z -0,3% dla indeksu S&P 500.

Spółka jest również jednym z niewielu REIT-ów, które wypłacają miesięczną dywidendę, a jej rentowność wynosi obecnie 4,34%.

Oczywiście zdaję sobie sprawę z aktualnej wyceny. Chociaż... wszystko zależy od dywidendy.

Ile wyniosłaby ta miesięczna dywidenda, gdybyś pięć lat temu zainwestował klasyczny 1000 USD w Realty Income?

W dniu 3 czerwca 2017 r. wartość akcji Realty Income została zamknięta na poziomie 53,78 USD. Inwestycja o wartości 1000 USD pozwoli na zakup 18,5 i trochę akcji REIT. Pierwsza wypłata dywidendy nastąpi 14 lipca 2017 r. w wysokości 0,2115 USD na akcję, co daje łączną wypłatę w wysokości 3,93 USD.

W ciągu kolejnych pięciu lat złożona roczna stopa wzrostu (CAGR) dywidendy Realty Income wynosiła 3,75%. Otrzymalibyśmy 251,38 USD dywidendy, co daje średnią roczną stopę zwrotu w wysokości 4,59%. Jednak reinwestowanie tych dywidend co miesiąc spowodowałoby wzrost wskaźnika kapitału własnego i wzrost wypłaty dywidendy w czasie.

https://www.youtube.com/watch?v=k844kKNgwD4

Reinwestowanie dywidendy przyniosłoby w ciągu pięciu lat łączną wypłatę w wysokości 282,95 USD, za co kupilibyśmy 5 356 dodatkowych akcji. Średnia roczna stopa zwrotu wyniosłaby 5,11%, a 12-miesięczna stopa zwrotu z inwestycji wyniosłaby 6,7%. W szóstym roku stopa zwrotu z dywidendy z inwestycji o wartości 1000 USD wyniosłaby 7,1%.

To tylko pięć lat, ale wszyscy wiemy, co się dzieje, gdy damy inwestycji znacznie więcej czasu na wzrost.

Podsumowując, całkowita roczna stopa zwrotu z inwestycji o wartości 1 000 USD bez reinwestowania dywidend wyniosłaby 8,51% w ciągu pięciu lat, po uwzględnieniu zysków kapitałowych w wysokości 252,86 USD. Całkowita stopa zwrotu w skali roku z reinwestycji dywidend wyniosłaby 10,04% po uwzględnieniu zakumulowanych akcji i zysków kapitałowych.

Zastrzeżenie:Niniejsze opracowanie nie jest w żadnym wypadku rekomendacją inwestycyjną. Jest to wyłącznie moje podsumowanie i analiza oparta na danych internetowych i kilku innych analizach. Inwestowanie na rynkach finansowych jest ryzykowne i każdy powinien inwestować w oparciu o własne decyzje. Jestem tylko amatorem, który dzieli się swoimi opiniami.