W ciągu ostatnich 10 lat wzrósł on o około 2% rok do roku, a jego średnia roczna stopa zwrotu wyniosła około 13%. Ten fundusz ETF koncentruje się wyłącznie na akcjach o wysokiej wartości i wykazuje dodatnią stopę zwrotu.
Dla inwestorów w fundusze ETF może to być bardzo interesujące.
Tak, nie jesteśmy w najlepszym okresie pod względem inwestycji i możliwości, ale należy pamiętać, że średnia długość rynku niedźwiedzia wynosi około 9 miesięcy, podczas gdy średnia długość rynku byka to około 2,7 roku. Według badań przeprowadzonych przez Hartford Funds, akcje tracą średnio 36% na rynku niedźwiedzia i zyskują średnio 114% na rynku byka. W długim okresie, byki zazwyczaj wygrywają, ponieważ średni roczny zwrot dla indeksu S&P 500 wynosi około 10% w czasie.
Invesco S&P 500 Pure Value ETF $RPV
Do wyboru są tysiące funduszy ETF, a większość z nich śledzi indeks lub benchmark. Niektóre z nich mogą być szerokie i obejmować tysiące akcji o różnej kapitalizacji rynkowej, z różnych sektorów i stylów inwestycyjnych, podczas gdy inne mogą być bardziej skoncentrowane na konkretnym sektorze lub stylu.
Ponieważ większość segmentów rynku znajduje się na terytorium rynku niedźwiedzia lub w jego pobliżu - definiowanego jako spadek o 20% - wiele doskonałych funduszy ETF jest dostępnych po niższych cenach. Jeżeli jednak szukasz funduszu, który dziś osiąga lepsze wyniki niż rynek, a w przyszłości będzie generował stabilne zyski w długim terminie, rozważ fundusz Invesco S&P 500 Pure Value ETF.
Ten fundusz ETF inwestuje w papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu S&P 500 Index, podążając za indeksem S&P 500 Pure Value Index. Indeks obejmuje akcje, które uzyskały najwyższe oceny wartości na podstawie trzech wskaźników: wskaźnika wartości księgowej do ceny, wskaźnika zysku do ceny oraz wskaźnika sprzedaży do ceny. Ma on na celu wykluczenie wszystkich akcji z wyjątkiem tych, które są uważane za akcje o wysokiej wartości lub wartości netto - co oznacza, że w tym portfelu nie ma żadnych mieszanek. Akcje o najwyższych ocenach wartości mają proporcjonalnie większą wagę w portfelu.
Obecnie w ETF-ie znajdują się 122 akcje, z których największym udziałowcem jest Berkshire Hathaway. Na drugim miejscu jest Marathon Petroleum, a na trzecim firma ubezpieczeniowa Cigna. Największe sektory to: finansowy (30%), opieki zdrowotnej (12%), energetyczny (10,5%) oraz sektor dóbr konsumpcyjnych (10%).
Przychody, które biją rynek
Od początku roku ETF wzrósł o 2%, co jest znacznie lepszym wynikiem niż w przypadku indeksu S&P 500, który na dzień 25 maja spadł o 17%. Jest to również lepszy wynik niż indeks wartości S&P 500, który od początku roku spadł o 5%. Przyjrzyjmy się jednak długoterminowym zwrotom z inwestycji. Fundusz ETF istnieje od 2006 r., więc ma na swoim koncie wiele osiągnięć. W ciągu ostatnich 10 lat jego roczna stopa zwrotu wynosiła około 13%, czyli mniej więcej tyle, ile stopa zwrotu indeksu S&P 500 w tym okresie. Od momentu powstania w 2006 r. jego roczny zwrot na dzień 25 maja wyniósł około 9%, a jeśli cofnąć się o 20 lat, indeks, który jest śledzony, osiągał około 10% rocznie. Oczywiście decyzja należy do każdego inwestora, jest to jedynie wskazówka, a nie rekomendacja inwestycyjna.