Moneta Money Bank vydá šestileté eurové dluhopisy v hodnotě 300 milionů eur
- Emise dluhopisů: $MONET.PR vydá během středy šestileté eurové dluhopisy v hodnotě 300 milionů eur (cca 7,5 miliardy korun).
- Koordinátoři emise: Emisi povede konsorcium bank, včetně BNP Paribas, JPMorgan Chase, Goldman Sachs Bank Europe a J&T Banka.
- Rating a strategie: Dluhopisy budou pravděpodobně ohodnoceny ratingem A3 od Moody’s, o jeden stupeň níže než samotná banka (A2). Emise je součástí strategie optimalizace kapitálové struktury banky a plnění MREL požadavků.
- Cílový trh: Dluhopisy jsou určeny pro institucionální a kvalifikované investory. Výše kuponu bude určena podle aktuální tržní poptávky během úpisu.
- Flexibilita splácení: Banka si ponechává možnost předčasného splacení po pěti letech od emise, což jí poskytuje určitou flexibilitu.