Czy chcesz uzyskiwać comiesięczny dochód pasywny? Oto 3 REIT-y specjalnie dla Ciebie
Zmienność na rynku doprowadziła do przeceny tych trzech spółek wypłacających miesięczne dywidendy, co zwiększyło ich stopę dywidendy. Zakup teraz może przynieść jeszcze wyższe zyski z dywidendy. Jeżeli Twoim celem jest zwiększenie miesięcznego dochodu, te trzy akcje mogą być idealnymi inwestycjami.
Te 3 firmy zapewnią Ci comiesięczny dochód pasywny.
Fundusze inwestycyjne działające na rynku nieruchomości (REIT) są uwielbiane przez inwestorów nastawionych na zysk. Ponieważ REIT-y są zobowiązane do wypłacania 90% lub więcej dochodu podlegającego opodatkowaniu w formie dywidendy, mogą one oferować atrakcyjne zyski z dywidendy i niezawodny dochód pasywny. Większość REIT-ów wypłaca dywidendę kwartalnie, ale jest też kilka REIT-ów wypłacających dywidendę miesięczną, które obecnie osiągają wysokie stopy zwrotu, a te trzy są z pewnością warte rozważenia.
1) Realty Income $O
Znana z niezawodnych miesięcznych wypłat dywidendy i ogromnego portfela nieruchomości, spółka Realty Income jest jedną z największych i najbardziej popularnych spółek typu net-lease REIT. Jest to przede wszystkim REIT zajmujący się handlem detalicznym, a w swoim portfelu posiada ponad 11 000 nieruchomości handlowych. Pomimo trudnego wpływu pandemii na branżę detaliczną i hotelarską, Realty Income zdołała zwiększyć swoje zyski o 39% w ciągu całego 2019 r. Jest to w dużej mierze zasługa ogromnej ekspansji portfela w 2021 r., kiedy to Spółka wydała 6,4 mld dolarów, przejęła inny REIT i dodała do swojego portfela zupełnie nowe klasy aktywów, w tym hotele, kasyna i powierzchnie biurowe. W I kwartale 2022 r. firma nadal rozwija swoją obecność w Europie. Skorygowane środki z działalności operacyjnej (AFFO), ważny wskaźnik ilustrujący rentowność REIT, wzrosły o 14% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przychody wzrosły o 17% w ujęciu kwartalnym i o 82% w ujęciu rocznym, a obłożenie pozostaje na wysokim poziomie 98%.
Realty Income znalazł się w 2020 r. na znanej liście arystokratów dywidendowych, która obejmuje wyłącznie akcje dywidendowe stale zwiększające dywidendę przez 25 lat. Od marca 2022 r. spółka podniosła dywidendę 115 razy i wypłaciła 622 kolejne miesięczne dywidendy, co daje roczną stopę wzrostu dywidendy na poziomie 4,4% od momentu wejścia na giełdę. Obecnie stopa zwrotu z dywidendy wynosi około 4,26%, a miesięczna dywidenda wypłacana inwestorom wynosi 0,247 USD na akcję.
2. właściwości EPR $EPR
EPR Properties to zdywersyfikowany REIT, który posiada portfel 355 nieruchomości z branży rozrywkowej, w tym kasyna, ośrodki narciarskie, parki rozrywki, parki wodne, muzea, ogrody zoologiczne, kina i obiekty muzyczne oraz wiele innych. Nic dziwnego, że pandemia całkowicie zniszczyła model biznesowy EPR. Zarządzone zamknięcia i brak popytu ze strony konsumentów na publiczne doświadczenia rozrywkowe sprawiły, że większość obiektów była zamknięta przez większą część 2020 roku. Jednak zwiększone wskaźniki zaszczepienia w latach 2021 i 2022 doprowadziły do znacznego ożywienia popytu na przeżycia i podróże, dzięki czemu właściwości EPR nabrały bardzo potrzebnego rozpędu.
Wyniki firmy nie wróciły jeszcze do poziomu sprzed pandemii, ale rok 2021 i I kwartał 2022 roku są dla niej obiecujące. Jego portfel jest wynajęty w 96% na marzec 2022 r. Przychody wzrosły o 40%, FFO o 123%, a dochód operacyjny netto (NOI) przeszedł ze straty netto do zysku netto w wysokości 0,48 USD na akcję. W odpowiedzi na pandemię COVID-19 EPR obniżyła wypłatę dywidendy, zwłaszcza w 2020 r. Było to mądre posunięcie w celu zaoszczędzenia gotówki w bardzo niepewnym okresie. Kiedy jednak sytuacja zaczęła się poprawiać i ponownie się otwierać, firma przywróciła comiesięczną dywidendę i utrzymywała wypłaty przez ostatnie 11 miesięcy. W marcu 2022 r. spółka podniosła dywidendę do 0,2750 USD miesięcznie, co daje inwestorom dziś stopę dywidendy na poziomie nieco ponad 5%. Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo przyszłych podwyżek dywidendy, EPR jest świetną spółką dywidendową, która oferuje znacznie wyższą potencjalną stopę zwrotu w długim terminie.
3) Stag Industrial $STAG
W odróżnieniu od niektórych podobnych firm, Stag Industrial specjalizuje się w nieruchomościach przemysłowych w Stanach Zjednoczonych, głównie w sektorze handlu elektronicznego. Łącznie posiada udziały lub prawa własności do 551 nieruchomości przemysłowych w 40 stanach USA. Stag Industrial to jedyny przemysłowy REIT, który oferuje miesięczne wypłaty dywidendy, a nie kwartalne, co czyni go atrakcyjnym wejściem w ten rozwijający się sektor nieruchomości. REIT-y przemysłowe stały się jednym z najlepiej prosperujących sektorów nieruchomości komercyjnych. Niewystarczająca podaż i zwiększony popyt doprowadziły do wzrostu czynszów i rekordowo niskiego poziomu pustostanów.
W czasie globalnej pandemii wyniki firmy Stag Industrial pozostały dobre. Dochód netto wzrósł o 130% rok do roku, podstawowy wskaźnik FFO na akcję wzrósł o 8,2%, a wskaźnik obłożenia portfela wynosi 96,9%. Ceny akcji spadły ostatnio z powodu zmienności rynku, która spowodowała, że stopa dywidendy REIT-u osiągnęła konkurencyjny poziom 4,19% - ponad dwukrotnie więcej niż średnia stopa dywidendy wśród innych REIT-ów przemysłowych. Biorąc pod uwagę ciągły popyt na ten rozwijający się sektor oraz stały wzrost handlu elektronicznego, analitycy spodziewają się, że wzrost na rynku nieruchomości przemysłowych dopiero się rozpoczyna, a jednym z powodów, dla których spółka Stag jest obecnie atrakcyjna, jest fakt, że ma za sobą 12. rok wzrostu dywidendy i wypłaca miesięczne dywidendy od końca 2013 r., co czyni ją jedną z najlepszych akcji wypłacających miesięczne dywidendy.
Myślę, że jest w czym wybierać i jest to z pewnością atrakcyjne, jeśli ktoś chce mieć pasywny dochód wypłacany w miesięcznych odstępach. Akcje dywidendowe są ostatnio bardzo popularne, ponieważ stanowią "bezpieczną przystań" i zapewniają bezpieczeństwo w tych niestabilnych czasach. Oczywiście należy przeprowadzić własne, szersze badania i nie traktować tego jako porady inwestycyjnej, a jedynie jako wskazówkę.